Нарық нәресте тағамы 2016 жыл: 2015 жылы гомогенизацияланған балалар тағамы өндірісінің айлық динамикасы айқын тенденцияға ие болмады, ал 2016 жылғы қаңтар-сәуірде шамалы өсу өндірістің одан әрі өсетініне сенім бермейді. Балалар тағамына салынған азық-түлік эмбаргосын жеңілдету бойынша талқылаулар жүріп жатыр. Indexbox сарапшыларының пікірінше, бұл шаралар ресейлік балалар тағамы нарығын жандандырады.
Ресейлік кәсіпорындар соңғы 12 айда балалар тағамын өндіруде тұрақсыз төмендеу динамикасын көрсетіп отыр. Сараптамаға сәйкес,Өткен айдағы өндірістік индекс 2015 жыл бойы нөлге жақын теңгерілді. 2016 жылғы сәуірде балалар тағамын өндіру көлемі физикалық мәнде 11%-ға төмендеді.
2015 жылы өндіріс көлемінің жиынтық төмендеуі жыл/жыл 4% құрады. Балалар тағамы өндірісінің қысқаруына, бір жағынан, осы сегменттегі бағаның күрт өсуі, екінші жағынан, халықтың сатып алу қабілетінің төмендеуі себеп болды. IndexBox сарапшылары халық тарапынан сұраныстың айтарлықтай төмендегенін атап өтті: 2015 жылдың 9 айында нақты табыстар 3,3%-ға төмендеді, жинақ тұтыну моделіне көшу байқалады.
Ресейдегі балалар тағамын өндіру динамикасы
Нәресте тағамын өндіру динамикасы физикалық мәнде 2015 жылға дейін өсумен, ал 2015 жылдан бастап төмендеуімен сипатталды. 2016 жылы осы уақытқа дейін шамалы өсім байқалды.
Ресейдегі балалар тағамын өндіру көлемі
Саланың маңызды кәсіпорындарының қатарына мыналар жатады: Волгоград облысынан «САДЫ ПРИДОНЯ» ААҚ, Липецк облысынан «ПРОГРЕСС» ААҚ және «ЛЕБЕДИАНСКИЙ» ЖШҚ, Мәскеу облысынан «ISTRA-NUTRICIA DP» АҚ және «PLATINUM ABSOLUTE» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.Мәскеуден «INFAPRIM» АҚ және ЖШҚ. «Иваново балалар тағамы зауыты».
Ресейдегі балалар тағамы нарығы 2016: өндіріс географиясы
Барлық федералды округтер арасында өндірістің ең үлкен көлемі Оңтүстік федералды округке келеді: 1 шаршыда. 2016 жылы 210 миллион дана шығарылды. тыйым салу. балалар тағамы, бұл жалпы көлемнің 79,3% құрайды. Екінші орында 20,3% үлесімен Орталық федералды округ, өндірістің өте аз көлемін Солтүстік-Батыс федералды округі 0,5% үлесімен көрсетеді. Осы федералдық округтер бірге Ресей өндірісінің 100% құрайды. Өндірістің жалпы көлеміндегі үлестердің тұрақты таралуы барлық федералдық округтерде қуаттарды біркелкі жыл ішінде пайдалануды көрсетеді.
Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығыжәне оған тәуелді салаларда ішкі бағалардың өсу үрдісі байқалады. Бұл импорттың шектелуіне де, материалдық-техникалық ресурстар мен қарыз қаражатының қымбаттауына да байланысты. Мысалы, өндіруші бағасының индексі азық-түлік өнімдері 2015 жылғы қаңтар-желтоқсанда 2014 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 119,6% құрады. Халық табысының төмендеуі жағдайында өндірушілерге арзан, сапасы төмен шикізатты пайдалану арқылы өнімнің өзіндік құнын төмендетуге тура келеді. Бұл ретте балалар тағамына негізгі сұраныс саланың көптеген өнімдерінің бірі ретінде экономикалық күйзелістерге емес, бала туу көрсеткішіне көбірек тәуелді екенін ескеру қажет. Дағдарыс кезінде кәсіпорындар бұл өнімді сатуды тұрақтандыру үшін пайдалана алады.
Ресейлік балалар тағамы нарығы, тіпті жалпы экономикалық құлдырау кезеңдерінде де тұрақты өсуді көрсетеді. Бұған туу көрсеткішінің өсуі және халықтың балалар тамағын айтарлықтай көлемде сатып алуға дайындығы факторы және оның өте жоғары бағасына байланысты шетелдік өнімдерге сұраныстың төмендеуі әсер етеді. Балалар тағамының ресейлік өндірушілері тұтынушыларға арзанырақ, бірақ жоғары сапалы өнімді ұсынады, бұл нарық көшбасшыларына да, жаңадан келгендерге де қатысты. Табиғи шикізатты пайдалану және заманауи технологияларотандық брендтерге өнім шығаруға мүмкіндік береді Жоғары сапа, ал оның бағасы шетелдік аналогтардан 1,5-2 есе төмен.
Ресейлік балалар тағамы нарығындағы ресейлік өндірушілердің орны
Ресейдегі балалар тағамы нарығының шамамен 72% импорттық өнімдерге тиесілі. Негізгі жеткізушілер - Швейцария, Нидерланды және Германия, сондай-ақ Польша және басқа ЕО елдері. Дегенмен, үлестің өсу үрдісі ресейлік тауарларжыл сайын өсіп келеді.
Негізінен ресейлік өндірушілер нарыққа шырындар, пюре, жарма, сонымен қатар сүт өнімдері мен қосымша тағамдарды ұсынады. Нәрестелерге арналған азық-түлік санатындағы ресейлік тауарлардың өте төмен үлесі - шамамен 10%. Бұл нарықтың 90 пайызын шетелдік өндірушілердің өнімдері алып жатыр. Бұл өндірістің күрделілігіне, сондай-ақ нәрестелерді тамақтандыруға арналған құрғақ және сұйық қоспаларды өндіруге арналған шикізаттың болмауына байланысты.
Жыл сайын ресейлік өндірушілер сүт тағамдарына арналған өнімдерді өндіру сапасын жақсартады, тұтынушылардың жоғары бағасына лайық, нарықтың осы секторындағы технологияларды дамытудағы артта қалуды азайтады. Ресейлік компаниялар өз өнімдерін отандық тұтынушыларға ұсынып қана қоймай, көршілес Қазақстан, Украина, Қырғызстанға экспорттауда.
Балалар тағамының ең ірі ресейлік өндірушілері
Ресей нарығындағы ең танымал өндірушілер:
- ОАО балалар тағамы Istra-Nutritsia;
- «Нұритек» компаниясы» ЖАҚ;
- Nestle Russia ООО;
- «Фаустово балалар тағамы зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- «Unimilk Company» ЖШС;
- «Придония бақтары» АҚ;
- ООО Иваново балалар тағамы зауыты;
- ООО Wimm-Bill-Dann Foods;
- «Прогресс» АҚ;
- «Линфас тағам комбинаты» ЖАҚ;
- Дмитровский сүт зауыты;
- «МолАгроТорг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- «Арком» МК;
- ЖШС Сауда үйі «Денсаулық» және т.б.
Ресейлік жеткізушілер ұсынған ең танымал өнім брендтері - Frutonyanya, Agusha, Babushkino Lukoshko, Tyoma және т.б.
Ресейлік компаниялар Prodexpo көрмесінде
Жыл сайынғы Prodexpo азық-түлік көрмесі ресейлік балалар тағамы компанияларына өздерін танытуға, тұтынушыларға өнімдерін ұсынуға, жаңа өнімдерді ұсынуға, бәсекелестерді бағалауға, тәжірибе алмасуға, сондай-ақ жаңа тұтынушыларды табуға және жеткізу келісімшарттарын жасауға мүмкіндік береді.
Балалар тағамын сатып алушылар – ірі сауда желілері, дүкендер, дәріханалар, интернет-дүкендер көрмеде өндірушілердің ұсыныстарын көріп, бағалай алады және ынтымақтастықтың қолайлы шарттарын ала алады. Көпшілік үшін ресейлік компанияларМұндай іс-шараларға қатысу - ресейлік нарыққа шығуға және үлкен тапсырыс беруші келісімшарттарын алуға жақсы мүмкіндік.
Біздің басқа мақалаларымызды оқыңыз:
Көтерме шай жеткізушілер
Алкогольсіз сусындар жеткізушілер
Көтерме сауда орталықтары
Ресейдің балалар тағамы нарығы өсу үстінде
Балалы отбасылар жыл басынан бері балалар тамағына бөлетін бюджетті айтарлықтай арттырды.
Емшек сүтін алмастыратын өнімдердің бағасы бағамдық айырмашылыққа байланысты 13%-дан 30%-ға дейін көтерілді (нарықтағы сәбилерге арналған қоспалардың 90%-ы импортталады). Дегенмен, ата-аналар балаларының диетасын, сұранысын үнемдеуге тырыспайды өнім желісібалалар тауарлары тұрақты өсуде, өндірушілердің ұсыныстары үнемі кеңеюде.
Nielsen Russia мәліметтері бойынша, 2015 жылдың қаңтар-ақпан айларында балалар тағамы нарығының көлемі 2014 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда физикалық мәнде 8,9%-ға өсті.
Бұл ретте сатып алушылар тауарлардың арзан баға сегменттеріне көшкен жоқ. «Ақпан-наурыз айларында балалар тағамы нарығы ақшалай да, физикалық тұрғыдан да сатылым тұрғысынан қара күйде, бірақ өсу қарқыны айтарлықтай баяулады. Біз сұраныстың арзан брендтерге ауысуын байқамаймыз - ресейліктер балаларды үнемдемейді. Nielsen зерттеген көптеген санаттардың ішінде балалар тағамын сатып алушылар арзан брендтерге ауысқысы аз», - дейді серіктес Юлия Маруева. тамақ тобы Nielsen Ресей.
Nutricia Russia маркетинг жөніндегі директоры Татьяна Семинаның айтуынша, дағдарыс кезінде балалар тағамы нарығындағы тұтынушылардың мінез-құлқы соншалықты өзгермейді.
Балалар тағамын сатып алушылардың көпшілігі дағдарысқа байланысты тұтынушылық мінез-құлқының өзгермегенін (61%), 17% тауарлардың бюджеттік нұсқаларына ауысатынын, ал тек 10% азырақ өнім сатып ала бастағанын атап өтеді.
Бағамдық айырмашылық мәселесін қоспалардағы сәбилердің ата-аналары ең қатты «сезінді». Балалар тауарлары өнеркәсібі кәсіпорындары қауымдастығының (AIDT) мәліметтері бойынша, импорттаушылар бұл орынды 90% иеленді.
Ресейде отандық өндірушілер іс жүзінде жоқ, өйткені бұл өнімдерге отандық шикізат жеткіліксіз, және кедендік баждаримпорттық шикізатқа жоғары тарифтер дайын өнімдер. Сонымен қатар, кейбір шетелдік брендтер Ресейден кететінін жариялап үлгерді. Мысалы, Mead Johnson Nutrition ресейлік нарықтан кетіп жатыр.
Біздің нарықта өндіруші Enfamil, Nutramigen, Pregestimil нәресте формулаларын сатты.
Жалпы алғанда, балалар тағамының үлесі Ресей өндірісінарық жоғары. Бүгінгі таңда ресейлік өндіруші - Ресейде тіркелген және біздің еліміздің аумағында өндірісі бар кәсіпорын.
Ал PepsiCo мен Danone қазір ресейлік ірі зауыттарға ие. Балалар тағамының 70% төрт брендке тиесілі: Danone (сүт және қышқыл сүт өнімдері), Nestle (қоспалар, жарма), Pepsico (шырындар), Прогресс (шырындар, пюре, су).
«Өнімдер ресейлік өндірушілеримпорттаушылардың бағасынан бір жарым-екі есе арзан тұрады, сондықтан қазір сатып алушының баға-сапа критерийлеріне сай келетін отандық өндірушілерге сенімі артып келеді. Отандық балалар тағамы өндірісінің басым өсуіне білім беру жүйесіне бағытталған өнімдер сегментінде қол жеткізуге болады ( мектеп тағамдары), емдік және салауатты тамақтану, өмірдің алғашқы жылдарындағы балалардың тамақтануы», - дейді AIDT президенті Антонина Цицулина.
ОҚЫҢЫЗ
Сарапшылар ресейліктердің өнеркәсіптік жағдайда өндірілетін балалар тағамына деген көзқарасын өзгертетінін атап өтті: егер аналар бұрын банкалардағы тағам табиғи емес және құрамында химиялық қоспалар бар деп ойласа, енді олар зауыттық қаптамадағы жарма мен «картоп пюресін» табиғи және пайдалы деп сипаттайды. тамақ.
«Бұған дейін әйелдердің көпшілігі дүкеннен сатып алынған жармадан ботқа пісіруді жөн көретін, бірақ қазір олардың түпнұсқа өнімдерге деген сенімсіздігі артып келеді: олардың астықты қалай өсіргені, ұрықтандырғаны және сақтайтыны белгісіз, кейін олардан жарма жасады.
Сонымен қатар, балалар тағамын өндірушілерге деген сенім артып келеді: «Егер олар балаларға арналған болса, олар дәлелденген, қауіпсіз шикізат пен ингредиенттерді алуы керек еді». Бұған балалар тағамының сапасы мен оны өндіретін шикізатқа қатысты қатаң ресейлік заңнама да ықпал етеді», - дейді Татьяна Семина.
Бала үшін пайдалылығы, шығарылу мерзімі мен жарамдылық мерзімі, өнімнің құрамы және экологиялық қауіпсіздігі бүгінгі күні балалар тағамын таңдаудағы негізгі факторлар болып табылады.
Өндірушілер бұл үрдісті назардан тыс қалдырмай, өнім түрлерін кеңейтуде.
«Децкий мир» тобының қоғаммен байланыс бөлімінің басшысы Надежда Киселеваның айтуынша, сатып алушылар арасында дой-пакеттер мен қапшықтардағы картоп пюресі (балаларды өз бетінше жеуге үйрететін, қақпағы бар және қақпағы жоқ сөмкелер) деген қызығушылық артып келеді.
- «RGB») және жаңа өнім топтары - «сорпалар».
Бүгінгі күні балалар тағамын сатудың негізгі арнасы супер- және гипермаркеттер болып табылады, олар 2014 жылы сатылымның 50%-дан астамын құрады. Негізгі тауар айналымын ана сүтін алмастырғыштар, дайын балалар пюресі және тез дайындалатын жарма құрайды. Бір қызығы, барлық аймақтардың ішінде балалар тамағы көбіне елордада сатып алынады. 2015 жылғы AIDT деректеріне сәйкес, Ресейде сатылатын барлық балалар тағамының 45% Мәскеуде сатылады.
Дәріханалардың балалар тағамын сатудағы маңызы бірте-бірте азайып келеді және қазір шамамен 4% құрайды.
«Бұл арна әсіресе нәресте қоспалары сегменті үшін және әсіресе «туылғаннан» қоспалар сегменті үшін маңызды, бірақ ол айтарлықтай дамуды көрсетпейді», - дейді Юлия Маруева.
Жақында жүргізілген тұтынушылар сұранысының сауалнамасы дағдарысқа байланысты, көпшілігі Орыс әйелдерібалалар тағамының акциялары мен жеңілдіктеріне аса сезімтал болды, ал импульстік сатып алу үлесі азайып келеді.
2015 жылы жүргізілген фокус-топтарда аналар бонустың қандай да бір түрін беретін өнімді ұнататынын мойындайды. Мысалы, қаптамада 20% артық ботқа болса және қоспаның құмырасында өлшеуіш қасық немесе басқа сыйлық болса, онда мұндай өнім бонуссыз аналогқа артықшылық береді.
Себебі, кішкентай балалардың ерекше тағамдық қажеттіліктері бар, оларды басқа кең таралған тағамдармен қанағаттандыра алмайды. Тамақтандырудағы «қателіктер» баланың денсаулығына байланысты проблемаларға әкелуі мүмкін, сондықтан ата-аналар тәуекелге бармауды жөн көреді және «балаларды үнемдемейді» қағидасын басшылыққа алуға тырысады.
Бұл 2008-2009 жылдардағы дағдарыс мысалында анық байқалады, балалар тағамының санаты басқаларға қарағанда өткен жылдармен салыстырғанда өсім көрсетті. Соған қарамастан, кірістің азаюы және бір мезгілде шығыстардың ұлғаюы сияқты объективті себептерге байланысты ата-аналар қажеттіліктерді мүмкіндіктермен біріктіру үшін әртүрлі «дағдарыс жағдайында өмір сүру тактикасын» қолдануға мәжбүр.
Ресейлік балалар тағамы нарығының өсуі бүгінде еуропалық нарықтың өсуінен асып түседі, барлық дерлік әлемдік брендтер Ресейде ұсынылған және бәсекелестік өте жоғары.
Нарық туу көрсеткішінің өсуіне және 4 жасқа дейінгі балалар санының артуына байланысты өседі. Ресейдегі ең сыйымды нарық - құрғақ қоспалар, көкөніс пюресі және балалар суы нарығы.
Бір қызығы, статистикаға сәйкес, орыс балалары ертерек ортақ дастарханға және ересектерге арналған тағамға ауыстырылады.
Бұл, мысалы, Nutricia компаниясының қолдауымен Ресей ғылым академиясының Балалар денсаулығын сақтау ғылыми орталығының және Ресейдің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру медициналық академиясының сарапшылары жүргізген Бүкілресейлік Nutrilife зерттеуінің нәтижелерімен расталады. 2011-2012. Зерттеуге сәйкес, 2 мыңнан астам бала, 19 жетекші педиатр және 40 медициналық мекемелерЕлдегі 20 қаланың ішінде әрбір екінші ресейлік ана бір жастан үш жасқа дейінгі баланың диетасын дұрыс емес құрайды.
Зерттеулер көрсеткендей, өмірінің екінші жылындағы үш ресейлік баланың екеуі рационында темірді жеткілікті мөлшерде алмайды.
Ресейдің педиатрлар одағы екінші және үшінші жастағы балаларды тамақтандырудың ұлттық стратегиясын әзірледі, оның бір тармағы ұсыныс болды: бір жылдан кейін балаға 400-450 мл сұйық сүт өнімдері (тұтас). сүтті және қышқыл сүтті сусындар, сүт қоспалары) күнделікті.
Дегенмен, бүгінгі күні ата-аналар дұрыс балалар тағамы саласындағы білімдерін үнемі кеңейтіп отырады, сондықтан сарапшылар Ресейдегі балалар тағамы нарығының өсуі тек жалғасады деп сенеді.
RBC.research зерттеуі
Балалар тағамы дағдарыс кезіндегі азық-түлік нарығының ең икемді сегменттерінің бірі болып табылады. Дегенмен, ұлттық валютаның құлдырауы, халық табысының төмендеуі және азық-түлік эмбаргосы бұл нарықтағы ойыншылар үшін өте қиын жағдай туғызды. RBC Market Research мәліметтері бойынша, 2015 жылы балалар тағамын сату физикалық түрде 3,2%-ға төмендеп, 1 395,4 мың тоннаны құрады. (күріш.
Құлдырауға аталмыш өнімдер бағасының 19 пайызға өсуі себеп болған. (күріш. 2 ) . Ұнтақталған сүт қоспаларының бағасы ең жоғары өсті, оның құны 21%-ға өсті.
Назар аударыңыз, егер 2014 жылдың шілдесінде бұл өнімдердің килограммының құны 648 рубль деңгейінде болса, 2015 жылдың шілдесінде ол қазірдің өзінде 766 рубль болды.
Бейімделген балалар тағамы бағасының өсуі күтілген еді: қазір бұл өнімдердің 80%-ға жуығы шетелден әкелінеді. Сондықтан құрғақ нәресте формуласының бағасының осылайша тез өсуіне ұлттық валютаның құлдырауы себеп болды.2015 жылғы жағдай оңай болған жоқ: өткен жылы Ресейде балалар тағамының өндірісі 2,9-ға төмендеді. %-ды құрап, 1344 мың тонна өнім көрсеткішіне жетті (күріш. 3 ) .
Дағдарыс жылы компаниялар өздерінің ассортиментін жаңа тұтынушылық шындыққа бейімдеді, сонымен қатар шығындарды азайту, жаңа жеткізу тізбегін оңтайландыру және құру, соның ішінде азық-түлік эмбаргосын ескере отырып, шикізат жеткізушілерімен белсенді ынтымақтастықта болды.
Ұлттық валютаның құлдырауы импорттық балалар тағамы құнының айтарлықтай өсуіне әкелді, бұл ресейлік және шетелдік компанияларды Ресейдегі өндірісті кеңейтуге ынталандыра бастады.
Атап айтқанда, 2016 жылдың тамыз айында «Ivanovo Baby Food Plant» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (Иваново облысы) ТМ Хайнц пюресін шығаратын жаңа желіні іске қосқаны туралы белгілі болды.
Осы шешімнің арқасында кәсіпорын өнім көлемін 30 пайызға арттырып, 10,6 мың тоннаға жеткізеді. бас атқарушы директоркомпания басшысы Иван Овчинников бұл жоба импортты алмастыратын жоба екенін атап өтті, өйткені бұрын өнім Италияда шығарылған. Иваново балалар тағамы зауытының өзін Хайнц 2015 жылы сатып алған.
Балалар тағамы өндірісін ұлғайту туралы осындай шешімді PepsiCo компаниясы да қабылдады.
«Агуша» және «Агуша Я Сам» балалар ішетін йогурттарының жаңа желісі сағатына 200 миллилитрлік 30 000 бөтелке шығарады.
«Данон» концерні де «Петмол» зауытын (Санкт-Петербург) жаңғыртуға 900 миллион рубль инвестициялады. Бұл компанияға Ресейдегі қауіпсіздік талаптарына жауап беруге, сонымен қатар еуропалық сапа деңгейіне жетуге мүмкіндік берді.
Атқарылған жұмыстардың арқасында Danone балаларға арналған йогурт өндіру қуатын тәулігіне 12 тоннадан 28 тоннаға дейін ұлғайта алды.
Халықаралық корпорациялармен қатар отандық компаниялар да балалар тағамы өндірісін кеңейтуде. Сонымен, «Сады Придонья» НПГ ОАО (Волгоград облысы) шыны ыдыстарда нәресте пюресі шығара бастады, бұл компанияның осы санаттағы позициясын нығайтты.
Айта кету керек, бұған дейін компания өнімдері тек Tetra Pak қаптамасында ұсынылған. Өндірушінің 2015 жылғы деректері бойынша пюре сатылымы 12,6%-ға өсті, ал 2016 жылдың бірінші тоқсанында өсу қарқыны қазірдің өзінде +28,5%-ды құрады.
Қуаттылықтың артуына қарамастан, бірқатар кәсіпорындар балалар тағамын өндіру үшін жоғары сапалы шикізаттың жетіспеушілігін сезінуде. Мәселені шешу үшін 2016 жылдың маусымында үкімет балалар тағамын өндіруде қолданылатын өнімдерге ерекшелік енгізу арқылы азық-түлік эмбаргосын ішінара жеңілдетті.
Еске салайық, 2014 жылдың тамызында АҚШ, ЕО елдері, Австралия, Норвегия, Канада және бірқатар басқа елдерден азық-түлік өнімдерінің жекелеген санаттарын әкелуге тыйым салатын үкімет қаулысы күшіне енген болатын.
Рұқсат етілген өнімдерді импорттау үшін өндірушілер Ауыл шаруашылығы министрлігінен рұқсат алуы керек. Қазір министрлікте шикізатты әкелу тәртібі әзірленіп, келісіліп жатыр.
Дегенмен, енгізілген релаксация балалар тағамын өндірушілер үшін енді соншалықты өзекті емес. Олардың көпшілігі азық-түлік эмбаргосының шарттарына бейімделді, оның ішінде отандық жеткізушілерге, сондай-ақ санкциялар тізіміне енбеген елдердің азық-түлік өндірушілеріне ауысты.
Импортты алмастырудың алғашқы нәтижелері 2016 жылдың бірінші жартыжылдығында байқалды – физикалық мәнде балалар тағамы өндірісінің өсімі 19,3%-ға жетті.
Егер 2015 жылдың бірінші жартыжылдығында Ресейде өндірілген балалар тағамының көлемі 626 мың тонна деңгейінде болса, 2016 ж. бұл көрсеткіш 727 мың тонна деңгейіне жетті.
Балалар тағамы нарығында заттай түрдегі өнімнің шамамен 78% нәресте шырындарына келеді (күріш. 4 ) .
Өткен жылы елімізде бұл өнімдердің 1047 мың тоннадан астамы өндірілген.
Балалар пюресі өндірістің 20% дерлік алады, 262 мың тоннаны құрайды. Сонымен бірге бейімделген құрғақ қоспалар өндірісі айтарлықтай нашар дамыған. Ресми статистикаға сәйкес, 2015 жылы Ресей Федерациясында бар болғаны 4,6 мың тонна сүт негізіндегі құрғақ балалар тағамы өндірілген. Айта кету керек, дәл осы санаттағы балалар тағамы импорттың үлесі әртүрлі бағалаулар бойынша 70-80% деңгейінде. Дегенмен, уақыт өте келе жағдай жақсаруы мүмкін. 2016 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Росстат деректері бойынша, ең үлкен өсімді көрсететін құрғақ сүт қоспалары: олардың өндірісі 28,4% өсті.
Егер 2015 жылдың бірінші жартыжылдығында бұл өнім 2238 тонна өндірілсе, 2016 жылдың бірінші жартыжылдығында қазірдің өзінде 2873 тонна өнім өндірілді. (қойынды. 1 ) .
Өздеріңіз көріп отырғандай, 2015 жылы күрделі мәселелерге тап болған балалар тағамы өнеркәсібі бүгінде өз дамуы үшін жаңа серпін алды.
Осылайша, 2016 жылдың нәтижелері көптеген балалар тағамын өндіретін компаниялар үшін оң болуы мүмкін.
Жақсарту үшін қаржылық көрсеткіштер«Хипп» ЖШС (Калининград облысы) есептей алады. Айта кету керек, 2015 жыл компания үшін өте қиын болды - кіріс 53% -ға төмендеп, небәрі 36 миллион рубльді құрады. «Hipp Logistic» ЖШС-нің сатылымы да жыл ішінде айтарлықтай төмендеді: 2015 жылдың қорытындысы бойынша компания кірістің 303-тен 201 миллион рубльге дейін төмендегенін мәлімдеді.
Неміс тобының сәтсіздіктері қарсы санкцияларға байланысты, деп хабарлады HiPP GmbH & Co басқарма мүшесі БАҚ өкілдеріне. Стивен Хипп. Ол эмбарго енгізілгеннен кейін компанияның Ресейдегі кәсіпорындары шикізаттың шектеулі болуына байланысты барлық ассортименттің 20 пайызын ғана шығара алатынын, бұл ақыр соңында компания зауыттарының жабылуына әкелетінін атап өтті. Осыған байланысты үкіметтің 2016 жылдың маусымында жарияланған балалар тағамын өндірушілерге эмбаргоны жеңілдету туралы бастамасы зауытты қайтара алатын неміс холдингінің өмірлік тірегі бола алады.
Мамоново, Калининград облысы дағдарысқа дейінгі деңгейжүктеп алулар.
Табыстың 30%-ға төмендеуі PepciCo құрамына кіретін «Лебедянский» ЖШС (Липецк облысы) да байқалады. 2015 жылы компанияның айналымы 13,7-ден 9,6 миллиард рубльге дейін қысқарды. Кәсіпорын маманданған балалар шырындарының санаты 2011-2015 жылдары іс жүзінде дамымағанын атап өткен жөн.
Керісінше, «Инфаприм» ЖАҚ (Мәскеу) кірістің оң өсімін көрсетеді. 2015 жылдың қорытындысы бойынша компанияның айналымы 53%-ға өсіп, 1,3 млрд рубльді құрады.
Айта кету керек, Infaprim балалар сүт қоспаларын, сүтсіз және сүтті ботқаларды және басқа да өнімдерді Vinny, Nutrilak және т.б. сауда белгілерімен шығарады.
Ойыншыларға импортты алмастыру бойынша қабылданған қадамдар ғана емес, нарықтық жағдайды жалпы тұрақтандыру да қолдау көрсетеді.
2017 жылы жағдай анағұрлым оң болады деп күтілуде, бұған елдегі жоғары туу көрсеткіші, үй шаруашылықтары кірістерінің оң серпіні және баға өсімінің төмен қарқыны ықпал етеді. Тұтынушылардың сенімін қалпына келтіру де маңызды, ол ресейліктерді үнемдеу стратегиясынан бас тартуға итермелейді және тұтынушылық сұраныстың артуына әкеледі.
Инга Микаэлян,
талдау тобының жетекшісі
RBC Market Research
Кіріспе
1. Маркетингтік зерттеулердің мақсаты, міндеттері, бағыттары
2. Маркетингтік зерттеу процесі
3. Маркетингтік зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз ету
Красноярск қаласындағы балалар тағамы нарығындағы ассортимент саясаты
5. Балалар тағамы нарығындағы баға саясаты
6. Балалар тағамы нарығындағы тұтынушылардың қалауы
Қорытынды
Библиографиялық тізім
Кіріспе
Тиімді болу үшін нарықтық белсенділік, мақсатты бәсекелестік жүргізу, компанияға маркетингтік зерттеулер қажет.
Үлкен шетелдік компанияжыл сайын өз бетімен 3-4 маркетингтік зерттеулер жүргізеді немесе сыртқы ұйымдарға 3-4 маркетингтік зерттеулер жүргізуге тапсырыс береді. Маркетингтік зерттеулерді ішкі және сыртқы ағымдағы ақпаратты жинау мен талдаудан ерекшелендіретін негізгі ерекшелігі оның белгілі бір мәселені немесе маркетингтік мәселелер кешенін шешуге бағытталған мақсатты бағытталуында. Бұл мақсаттылық ақпаратты жинау мен талдауды маркетингтік зерттеулерге айналдырады.
Сонымен, маркетингтік зерттеулерді кәсіпорын алдында тұрған маркетингтік мәселені (мәселелер жиынтығын) шешуге бағытталған мақсат қою, маркетингтік ақпарат алу, оны жинауды жоспарлау және ұйымдастыру, талдау және нәтижелер бойынша есеп беру процесі деп түсіну керек.
Нарықты зерттеу өз алдына мақсат емес, тиімді шешімдер қабылдау үшін ақпарат көзі. басқару шешімі. Бұл шешім сыртқы сауданың кез келген аспектісіне және маркетингтік іс-шараларСондықтан мұндай зерттеулерге жұмсалатын шығындарды «шығындарды үнемдеу» есебінен шектеу қисынсыз: қате шешімнің салдарынан болатын шығындар әдетте 10-100 есе көп.
Нарықты зерттеуді қолдану компанияға және қажетті ақпарат түріне байланысты кеңінен өзгереді. Фирмалардың көпшілігі зерттеуді сол немесе басқа түрде жүргізсе де, зерттеу бөлімдері шағын фирмаларда емес, ірі фирмаларда кездеседі.
Отандық фирмалардың нарықтық зерттеулер жүргізуі қазіргі кезде сирек кездеседі. Мұның себептері, біріншіден, елдегі экономикалық және саяси жағдайдың тұрақсыздығы мен дамуының болжамсыздығында және соның салдарынан көптеген фирмалардың ағымдағы пайданы қамтамасыз етуге назар аударуында, екіншіден, оң нәтижелердің болмауында. мұндай зерттеулерді жүргізу тәжірибесі және отандық кәсіпкерлердің олардың пайдалылығын бағаламауы.
Красноярск қаласындағы балалар тағамы нарығына маркетингтік зерттеу жүргізілді.
Зерттеудің мақсаты: Красноярск қаласындағы балалар тағамы нарығындағы ағымдағы жағдайды талдау. Зерттеу әдістері: сауалнама жүргізу, пікірін анықтау және сұхбат алушымен жеке диалог арқылы респонденттердің әрекетін анықтау.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
1. тауар нарығына маркетингтік зерттеу жүргізудің теориялық аспектілерін зерттеу;
2. өнімді зерттеу және баға саясатыбалалар тағамы нарығында
Красноярск;
3. Красноярск қаласындағы балалар тағамы нарығының дамуына әсер ететін факторларды талдау;
4. тұтынушылардың сұранысы мен қалауын зерттеу, сауалнама негізінде оларды біртекті топтарға бөлу;
Зерттеу объектісі Красноярск балалар тағамы нарығы, атап айтқанда, Красноярск қаласындағы бөлшек сауда кәсіпорындарында сатылатын түрлері, сорттары мен атаулары.
Красноярск. Тақырыбы - ең маңызды аспектілер контекстіндегі ағымдағы нарықтық жағдай.
1. Маркетингтік зерттеулердің мақсаты, міндеттері, бағыттары
маркетингтік зерттеулер балалар тағамы
Қазіргі өмірдің ерекшелігі экономикалық қатынастар субъектілерінен қолда бар ресурстарды тиімді пайдалану және қажеттіліктерді сапалы қанағаттандыру мақсатында нарықта болып жатқан процестерге терең талдау жүргізуді талап етеді.
Өндірілетін және жоспарланған өнімдердің нарықтарын байыпты зерделеу және кәсіпорындардағы жоспарланған өзгерістердің техникалық-экономикалық негіздемесін жасау қажет, бұл маркетингсіз мүлде мүмкін емес.
Қазіргі теорияда «маркетинг» түсінігінің 200-ге жуық анықтамасы алға қойылған, олардың әрқайсысы оның бір немесе басқа жағын қамтиды немесе күрделі сипаттамаға талпыныс жасайды.
Маркетинг - ұйымдардың өмір сүру және өркендеу үшін шексіз күресінде қолданатын ең қуатты құралдардың бірі.
Кәсіпорын басшылығы нарық жағдайында бұрынғы принциптер негізінде кәсіпорынды басқару мүмкін еместігін түсінгеннен кейін кәсіпорын қызметін маркетинг тұжырымдамасын тұтынушылардың қажеттіліктерін анықтауға бағытталған бизнес философиясы ретінде пайдалануға қайта бағыттау. , осы ұйым сәйкес өнімдерді шығару арқылы ең жақсы қанағаттандыра алатын мақсатты нарықтар басталады. .
Маркетинг бөлімшесін құру бойынша бірқатар ұйымдастырушылық мәселелерді алдын ала шешіп, компания басшылығы маркетинг саласындағы практикалық қызметке кіріседі, оған мыналар кіреді: талдау, жоспарлау, тұтынушылардың қажеттіліктерін анықтау және қанағаттандыру мақсатындағы мақсаттарға жету үшін іс-шараларды талдау, жоспарлау, жүзеге асыру және бақылау. кәсіпорын.
Маркетингтік талдау кәсіпорынның нарықтарын анықтау мен бағалауды қамтиды және сыртқы ортатартымды мүмкіндіктерді анықтау, кәсіпорын жұмысындағы қиындықтар мен әлсіз жақтарды анықтау мақсатында маркетинг.
үшін қажетті ақпарат маркетингтік талдаумаркетингтік зерттеулер нәтижесінде жинақталған.
Маркетингтік зерттеулер – маркетингтік шешімдер қабылдаумен байланысты белгісіздікті азайту мақсатында нарық, бәсекелестер, тұтынушылар, бағалар, кәсіпорынның ішкі әлеуеті туралы мәліметтерді жинау, өңдеу және талдау. Қарас бұрын пәндік аймақмаркетингтік зерттеулер, айта кету керек, экономикалық әдебиеттерде маркетингтік зерттеулердің экономикалық категория ретіндегі көптеген анықтамалары бар.
Котлер маркетингтік зерттеулерді «фирманың алдында тұрған маркетингтік жағдайға байланысты қажетті мәліметтер ауқымын жүйелі түрде анықтау, оларды жинау, талдау және нәтижелер туралы есеп беру» деп есептейді.
Эванс Дж.Р. және Берман Б. осы категорияға келесі анықтама береді: « Маркетингтік зерттеулертауарлар мен қызметтердің маркетингімен байланысты мәселелер бойынша деректерді жүйелі жинау, көрсету және талдау болып табылады...»
«Маркетинг» оқулығында А.Н.
Романовтың маркетингтік зерттеулерге берген анықтамасы былай берілген: «Маркетингтік зерттеу – бұл тұтыну нарығына, тауарлар мен қызметтерге қатысты ерікті түрде алынған ақпаратты объективті жинау және талдау».
Жоғарыда келтірілген анықтамаларға сүйене отырып, маркетингтік зерттеулердің негізгі мақсатын басқарушылық маркетингтік шешімдерді қабылдаудағы белгісіздік деңгейін төмендетуге бағытталған ақпараттық-аналитикалық базаны құру ретінде тұжырымдауға болады.
Дегенмен, әрбір нақты зерттеу өзінің объектісін және өзінің «жеке» мақсатын анықтайтынын атап өткен жөн.
Мұндай зерттеулердің негізіне жалпы ғылыми және аналитикалық-прогностикалық әдістер жатады, ал ақпараттық қамтамасыз ету көздеріне үстелдік және далалық зерттеулердің нәтижелері жатады.
Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі кәсіпорынның маркетингтік қызметінің стратегиясы мен тактикасын таңдауда және жүзеге асыруда қолданылатын нақты әзірлемелер болып табылады.
Тұтыну нарығының дамуы ұсынылатын тауарлар ассортиментін жедел кеңейтумен қатар жүреді, ол негізінен шетелде өндірілген тауарлар есебінен қалыптасады. Бұл тек экономикалық емес, сонымен қатар әлеуметтік мәселе, өйткені
Халықтың өмір сүру жағдайлары көбінесе тұтыну сипатын, оның ішінде азық-түлікті анықтайды. Тұтынушы тауарларды сатып алу кезінде таңдаулы болды, кем дегенде сатып алушылардың көпшілігінде белгілі бір тауарлар мен өнімдердің сүйікті брендтері бар.
Тұтынушы тәжірибесінің кеңеюінің нәтижесі компаниялар арасындағы бәсекелестіктің күшеюі және маркетинг құралдарына, соның ішінде маркетингтік зерттеулерге сүйену болды.
Бұл өзгерістер толығымен балалар тағамы нарығына қатысты (бұл курстық жұмыстың тақырыбы).
Балалар тағамы нарығындағы жағдайды зерделеу және ықтимал өзгерістерді анықтау әдістемесі істің жай-күйін баяндауға ғана емес, сонымен қатар оның тартымдылығының критерийлерін және қолданыстағы әртүрлі шектеулерді ескере отырып, оны пайдалану мүмкіндігін анықтауға мүмкіндік беруі керек.
«Нарықты зерттеу» ұғымы өте көп.
Төменде мен ең сенімді үш ұғымды бергім келеді, менің ойымша.
1. Маркетингтік зерттеу – маркетингтік шешімдерді қабылдаумен байланысты белгісіздікті азайту мақсатында нарық, бәсекелестер, тұтынушылар, бағалар, кәсіпорынның ішкі мүмкіндіктері туралы мәліметтерді жинау, өңдеу және талдау.
Компанияның тұтынушыларын, оның бәсекелестерін және т.б. түсіну үшін ешқандай маркетолог маркетингтік зерттеулерсіз жасай алмайды.
Маркетингтік зерттеулер жүргізіледі ірі компанияларсондай-ақ шағын фирмаларда.
Маркетингтік зерттеулерге жүгінетін менеджерлер қажетті ақпаратты қолжетімді бағамен алу үшін олардың ерекшеліктерімен жеткілікті түрде таныс болуы керек.
Өйткені олар қажетсіз ақпаратты жинауға немесе қажетті ақпаратты жоғары бағамен жинауға мүмкіндік беруі мүмкін немесе нәтижелерді қате түсіндіруі мүмкін.
Сондықтан менеджерлердің бес негізгі кезеңнен тұратын маркетингтік зерттеулер жүргізу технологиясын жеткілікті түрде білуі өте маңызды:
1) проблемаларды анықтау және зерттеу мақсаттарын тұжырымдау.
2) ақпарат көздерін таңдау.
3) ақпарат жинау.
4) жиналған ақпаратты талдау.
Ұқсас құжаттар
курстық жұмыс, 23/08/2013 қосылды
Теориялық аспектілертұтынушылардың қалауы бойынша маркетингтік зерттеулер. Маркетинг ұғымдары және олардың мәні. Маркетингтік зерттеулердің мақсаттары, міндеттері және негізгі түсініктері. «Магнит» дүкендер желісі тұтынушыларының қалауларын маркетингтік зерттеу.
курстық жұмыс, 17.04.2009 қосылған
Балалар тағамына арналған консервіленген жемістер мен көкөністер. Балалар тағамының құрамы мен тағамдық құндылығы. Өңделген жемістер мен көкөністерді фальсификациялау әдістері және оларды анықтау әдістері. Балалар тағамына арналған жеміс-көкөніс шырындарының сапасына қойылатын талаптар.
курстық жұмыс, 12/16/2010 қосылған
Ашылу перспективаларының қысқаша мазмұны мен негіздемесі балабақшаЗеленогорск қаласындағы «Күн». Әртүрлі маркетингтік зерттеу әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Нарықты сегменттеу, іріктеу, бәсекелестер мен нарық сыйымдылығын талдау.
курстық жұмыс, 16.01.2011 қосылған
Зерттелетін гипермаркетте балалар тағамының сапасын сараптау әдістері мен негізгі кезеңдері. Зерттеу және нәтижелерді бағалау. Қорды талдау коммерциялық кәсіпорынтауарлық-материалдық құндылықтар мен сауда-технологиялық жабдықтар.
диссертация, 27.07.2014 қосылған
Балалар тағамының тағамдық құндылығы, оның қасиеттері мен көрсеткіштері. Nestle балалар тағамын өндіру технологиясының ерекшеліктері: органолептикалық бағалау және өнімнің қауіпсіздік көрсеткіштері, орау, сақтау және жеткізу мерзімі мен шарттары.
курстық жұмыс, 12/02/2010 қосылған
Мақсаттары, міндеттері, бағыттары және Ақпараттық қолдаумаркетингтік зерттеулер, олардың кезеңдері және қолданылатын әдістердің сипаттамасы. Спутниктік навигаторлар нарығында тұтынушылардың талғамын зерттеу, ассортимент пен баға саясатын талдау.
курстық жұмыс, 24.07.2011 қосылған
«Белинтерпродукт» ММ балалар тағамына арналған жеміс-көкөніс консервілерінің классификациясы мен ассортименті; өнімнің сапасын анықтайтын факторлар, орау және таңбалау талаптары, фальсификация. Тауарлардың тұтынушылық қасиеттері мен бәсекеге қабілеттілігін бағалау.
диссертация, 14.04.2015 қосылды
Балалар тағамына арналған ет консервілерінің ресейлік нарығына шолу. Консервілердің түрлері мен түрлерінің классификациясы, қолданылатын шикізат және оларды өндіру технологиясы. Өнімнің құрамы мен тағамдық құндылығы, оның сапасының органолептикалық және физика-химиялық көрсеткіштері.
курстық жұмыс, 27.02.2014 жылы қосылған
Бала ағзасының қажетті қоректік заттарға қажеттілігі. Қасиеттер мен көрсеткіштер тағамдық құндылығы. Тағамның сапасын қалыптастыратын факторлар. Шикізаттың қысқаша сипаттамасы, жіктелуі және ассортименті. Консервілер өндірісінің ерекшеліктері.
Сипаттама
Маркетингтік зерттеулер 2017 жылы Ресейдегі балалар тағамы нарығының жағдайы мен болашағы туралы өзекті ақпаратты қамтиды.
Зерттеу барысында келесі сұрақтар блоктары қарастырылды: отандық өндіріс көлемі мен серпіні, сыртқы сауда операциялары, балалар тағамын тұтыну және өндіруші бағалары. Ағымдағы нарық конъюнктурасының сипаттамалары келтіріліп, оның орта мерзімді кезеңге дамуының болжамы жасалады. Саланың жай-күйіне елеулі әсер ететін факторларға – оның драйверлері мен тоқтату факторларына ерекше назар аударылады.
Бөлек блокта ұзартылғанзерттеу нұсқасы ірі нарық қатысушыларының бәсекелестік талдауын жасады: өндірушілер, экспорттаушылар, импорттаушылар және сауда компаниялары. Бұл бөлімде қарастырылған әрбір компания бойынша (мүмкіндігінше) өндіріс және/немесе импорт/экспорт көлемі, нарықтағы үлесі, перспективалы жобалары туралы деректер, сондай-ақ ресми тұлғаның анықтамалық ақпараты қаржылық есеп беру(компания картасы, баланс, кірістер туралы есеп және т.б.).
Есепте қамтылған өнім тобы:Балалар тағамына арналған жеміс-көкөніс, ет және жеміс консервілері; жеміс-көкөніс шырындары мен балалар тағамына арналған шырындар; балалар тағамына арналған құрғақ жарма негізіндегі өнімдер; балалар тағамына арналған сұйық және паста тәрізді сүт өнімдері; балалар тағамына арналған құрғақ сүт және құрғақ сүт қоспалары
Зерттеу географиясы:Ресей
Мерзімі: 2013 жылдан 2016 жылға дейінгі статистикалық деректер, 2025 жылға дейінгі болжам
Зерттеу келесі сұрақтарға жауап беруге көмектеседі:
- 2016 жылы балалар тағамын өндіру көлемі қалай өзгерді?
- Ресей нарығында шетелдік өнімдердің болуы қандай?
- Өндіріс пен тұтынудың қай аймақтары басым?
- Ресей нарығында негізгі өндірушілер ретінде кім әрекет етеді?
- Нарықтағы баға деңгейі қалай өзгерді?
- Орта мерзімді перспективада нарық қалай өзгереді?
Зерттеу әдістемесі:
- Ашық көздерден алынған материалдарды талдау
- Екінші нарықтық ақпаратты жинау және талдау
- Нарық қатысушыларынан алынған материалдарды талдау
- Нарық субъектілерінің қаржылық-шаруашылық қызметін зерттеу
- IndexBox мамандарының үстелдік жұмысы
- Нарық қатысушыларының сараптамалық сауалнамасы (есептің кеңейтілген нұсқасы үшін ғана)
Есеп екі нұсқада ұсынылған :
- Негізгі нұсқа
Барлығын қамтиды қажетті ақпаратнарықтың ағымдағы жағдайын талдау және оның даму перспективаларын бағалау.
- кеңейтілген нұсқасы
Негізгі нұсқаға қосымша, ол Қосымшаны қамтиды: Негізгі нарық қатысушыларының бәсекелестік талдауы. Бұл ақпаратты компанияңыздың нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін талдау және маркетинг стратегиясын құру үшін пайдаланыңыз.
Кеңейту
Мазмұны1. ТҮЙІН
2. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ
3. БАЛА ТАҒАМЫНЫҢ Жіктелуі
4. РФ БАЛА ТАҒАМЫНЫҢ НАРЫҒЫ
4.1. 2013-2016 жылдардағы айқын тұтыну 2017-2025 жылдарға арналған болжам
4.2. Нарық құрылымы: өндіріс, экспорт, импорт, тұтыну
4.3. 2013-2016 жылдардағы федералды округтер бойынша тұтыну құрылымы
4.4. Өндіріс пен тұтыну балансы
4.5 2013-2016 жж. жан басына шаққандағы орташа тұтыну
5. РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДАҒЫ БАЛА ТАҒАМЫН ӨНДІРУ
5.1. 2013-2016 жж. өндіріс көлемі
5.2. 2013-2016 жылдардағы федералды округтер бойынша өндірістің құрылымы
5.3. Инвестициялық жобалар 2025 жылға қарай өнеркәсіп
6. РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДАҒЫ БАЛА ТАҒАМЫ НАРЫҚЫНДАҒЫ БАҒА
6.1. 2013-2016 жж. орташа өндіруші бағасы
6.2. орташа бағаэкспорт 2013-2016 жж
6.3. 2013-2016 жылдардағы импорттың орташа бағасы
7. 2013 - 2016 ЖЫЛДАҒЫ БАЛА ТАҒАМЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ СЫРТҚЫ САУДА Операциялары
7.1. 2013-2016 жылдардағы сыртқы сауда операцияларының көлемдері
7.2. 2013-2016 жылдардағы сауда балансы
8. РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДАҒЫ БАЛА ТАҒАМЫНЫҢ ИМпорты
8.1. 2013-2016 жж. балалар тағамы импортының көлемі
8.2. Өндіруші елдер, 2016 жылы Ресей Федерациясының аумағына жеткізілімдердің жетекшілері
9. РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНАН БАЛА ТАҒАМЫН ЭКСПОРТ
9.1. 2013-2016 жылдардағы балалар тағамы экспортының көлемі
9.2. Қабылдаушы елдер Ресей экспорты 2016 жылы балалар тағамы
10. БАЛА ТАҒАМЫ НАРЫҒЫНЫҢ БОЛЖАМЫ
10.1. Нарықтың дамуына әсер ететін факторлар
10.2. Ресей экономикасының даму сценарийлері
10.3. 2025 жылға дейінгі балалар тағамы нарығын дамыту сценарийлері
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН АҚПАРАТ КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ
INDEXBOX ТУРАЛЫ
INDEXBOX: САПА БАҚЫЛАУ
Кеңейту
ИллюстрацияларСурет 1. 2013-2016 жж. балалар тағамын тұтынудың айқын көлемі мен динамикасы физикалық тұрғыдан және 2025 жылға дейінгі болжам (базалық даму сценарийі бойынша)
2-сурет. Құндық мәндегі балалар тағамын тұтынудың айқын көлемі, 2013-2016 ж.ж. және 2025 жылға дейінгі болжам (базалық даму сценарийі бойынша)
Сурет 3. 2013-2016 жылдардағы балалар тағамы нарығының динамикасы мен құрылымы
Сурет 4. 2016 жылы шығу тегі бойынша балалар тағамы нарығының құрылымы
Сурет 5. 2013-2016 жылдардағы федералды округтер бойынша тұтынудың құрылымы
Сурет 6. 2013-2016 жылдардағы балалар тағамын жан басына шаққандағы тұтыну динамикасы
Сурет 7. 2013 - 2016 жылдардағы балалар тағамының жылдық өндірісі
Сурет 8. 2015 - 2016 жылдардағы балалар тағамының өндірісі айлар бойынша
9-сурет. 2016 жылы балалар тағамы өндірісінің түрлері бойынша физикалық және құндық көрсеткіштер бойынша құрылымы
10-сурет. 2013-2016 жылдардағы федералды округтер бойынша балалар тағамы өндірісінің құрылымы, физикалық түрде
Сурет 11. 2013-2016 жылдардағы импорттың орташа бағасы
Сурет 12. 2013-2016 жылдардағы орташа экспорттық бағалар
Сурет 13. 2016 жылы федералды округтер бойынша балалар тағамын өндірушілердің орташа бағасын салыстыру
14-сурет. 2013-2016 жж. Ресей Федерациясында балалар тағамы импортының жылдық динамикасы.
15-сурет. 2013-2016 жылдардағы ресейлік балалар тағамы экспортының жылдық динамикасы.
16-сурет. 2013-2016 жж. балалар тағамы нарығындағы сыртқы сауда операцияларының көлемі
Сурет 17. 2013-2016 жылдардағы сауда балансы
18-сурет. 2016 жылы шығарылған елдер бойынша Ресей Федерациясына балалар тағамы импортының құрылымы, физикалық және құндық мәнде
19-сурет. 2016 жылы шығарылған елдер бойынша балалар тағамы экспортының физикалық және құндық мәндегі құрылымы
20-сурет. 2016 жылы физикалық және құндық мәнде алынған елдер бойынша ресейлік балалар тағамы экспортының құрылымы
21-сурет. ЖІӨ-нің физикалық көлемінің динамикасы нарықтық бағаларРесей Федерациясында 2010 - 2016 жж., өткен жылдың %-бен
22-сурет. 2013-2016 жылдардағы Ресей Федерациясындағы халықтың нақты қолдағы ақшалай кірістерінің динамикасы, өткен жылдың өткен жылға %-бен
Сурет 23. Номиналды және нақты динамикасы жалақы 2010 - 2016 жылдардағы Ресей Федерациясының халқы
24-сурет. 2016 жылғы табыс деңгейі бойынша Ресей Федерациясы халқының құрылымы, жалпы саннан %
Сурет 25. Номиналды және нақты тауар айналымының динамикасы бөлшек саудаРесей Федерациясында 2010 - 2016 жылдары, млрд
26-сурет. 2010 - 2016 жылдардағы өнім түрлері бойынша бөлшек сауда айналымының құндық мәнде құрылымы
27-сурет. 2017-2025 жж. базалық сценарий бойынша Ресей Федерациясында нәресте тағамын тұтынудың нақты мәндегі болжамы.
28-сурет. 2017-2025 жылдардағы оптимистік сценарий бойынша Ресей Федерациясында нақты мәнде балалар тағамын тұтыну болжамы.
Кеңейту
кестелер1-кесте. Негізгі сандарбалалар тағамы нарығында 2013-2016 ж.ж
Кесте 2. OKPD бойынша балалар тағамының классификациясы
Кесте 3. ТН VED бойынша балалар тағамының жіктелуі
4-кесте. 2013-2016 жж. балалар тағамы нарығының көлемі мен динамикасы және 2025 жылға дейінгі болжам (базалық даму сценарийі бойынша)
Кесте 5. 2013-2016 жылдардағы балалар тағамы нарығындағы өндіріс пен тұтыну балансы және 2025 жылға дейінгі болжам
Кесте 6. 2013-2016 жж. балалар тағамының өндірісі,
7-кесте. 2013-2016 жж. түрлері бойынша балалар тағамын өндіру көлемі
Кесте 8. 2013 - 2016 жылдардағы федералды округтер бойынша балалар тағамын өндіру
9-кесте. 2017-2025 жж. саладағы инвестициялық жобалар
10-кесте. 2013 - 2016 жж. Ресей Федерациясындағы балалар тағамын өндірушілердің орташа бағасы
11-кесте. 2016 жылы шығарылған елдер бойынша балалар тағамы импортының көлемі, бірлік рев.
12-кесте. 2016 жылы шыққан елдер бойынша балалар тағамы импортының көлемі, мың АҚШ доллары
13-кесте. 2016 жылы қабылданған елдер бойынша балалар тағамының ресейлік экспортының көлемі, бірлік рев.
14-кесте. 2016 жылы алынған елдер бойынша Ресейдің балалар тағамы экспортының көлемі, мың АҚШ доллары
15-кесте. 2010-2016 жылдардағы тұрақты халық санының динамикасы, млн. адам
Кеңейту
Мәселелер 1Пятигорск қаласындағы дәріхана желісі арқылы сатылатын балалар тағамының ассортиментіне мерчандайзингтік талдау жүргізілді. Сүт қоспаларына артықшылықты сұраныс зерттелді және балалар тағамының ең танымал брендтері анықталды, сонымен қатар дәріханалар ассортиментін қалыптастыруға әсер ететін тұтынушылардың қалауы зерттелді: құрамдас құрамы (атап айтқанда, консерванттар мен жасанды қоспалардың болмауы), гипоаллергенділік , өнімді витаминдермен, минералдармен және тірі дақылдармен байыту, өндіруші, баланың бағасы және дәмі. Тұтынушылардың басым бөлігі балалар тағамын отандық өндірушіден сатып алғанды жөн көретіні, соның ішінде ең үлкені екені анықталды үлес салмағысүт қоспаларын сатуды есепке алады. Ассортименттің толықтығы мен тереңдігін талдау кейбір ассортимент топтары (әртүрлі пішіндер мен қаптамалар) мүлдем жоқ дәріханалар бар екенін көрсетті. Жаңарту индексінің талдауы айтарлықтай жоғары және 60% -дан 80% -ға дейін ауытқиды, бұл нәресте тағамының жаңа түрлерімен тұрақты ауыстыруды көрсетеді.
балалар тағамы өнімдері.
диапазон
тауарлық талдау
1. Прокопенко И.П. Балалар тағамын тұтыну қауіпсіздігін қамтамасыз ету // Фармация және денсаулық сақтау: ғылыми материалдар. практикалық конф. - Екатеринбург: UGMA, 2011. - Б.341-343.
2. Прокопенко И.П., Олифер Л.Д. Әсер ететін факторларды талдау дәріхана ассортиментібір жасқа дейінгі балаларға арналған сүт қоспалары // Университетская наука: взгляд в будушче: материалы науч. конф. (Курск; 7 ақпан 2013 ж.). - Курск: ГБОУ ВПО ҚММУ, 2013. - Б.116-118.
3. Прокопенко И.П., Олифер Л.Д. Фармацевтикалық ұйымдардың балалар тағамының ассортиментін зерттеу // Жаңа фармацевтикалық өнімдерді әзірлеу, зерттеу және маркетинг: Ст. ғылыми tr. - Пятигорск: Пятигорск ГФА, 2012. - 67 шығарылым. - С.504-505.
4. Трибутская Е.В. Әртүрлі заттар қажет: жаялық, памперс, балалар косметикасы // Дәріхана бизнесі. - 2008. - No 10. - 44-48-б.
5. Шестаков Г.Н., Прокопенко И.П., Олифер Л.Д. Көзілдірік оптикасының маркетингтік зерттеулері // Медициналық бюллетень. - 2011. - Т.6, No 4. - Б.34-37.
6. Широкова I. N. Балалар ассортименті - фармацевтикалық бизнестің мамандануы // Ресей дәріханалары. - 2005. - No 5. - С. 32-35.
Кіріспе. Соңғы жылдары балалар тағамы дәріханалардың ассортиментінде өсуде. Тұтынушыларға нәресте күтімі өнімдерінің кең ассортименті ұсынылады - тамақтандыру және төсеніш, гигиеналық процедуралар, жайлы ұйқыны қамтамасыз ету, сондай-ақ балаларға арналған азық-түлік өнімдерінің кең таңдауы. Дәріханалар балалар тамағын сатып алатын ең көп таралған орындардың біріне айналуда, бұл бірінші кезекте олардың тұтынушылар арасындағы сенімнің жоғары деңгейіне байланысты. Сондықтан бұл зерттеулерді ассортиментін кеңейту және тұтынушыларды тарту міндетін қойған дәріхана басшылары өз жұмыстарында пайдалана алады.
Әдебиеттерді шолу нәтижелеріне сәйкес, балалар тауарлары нарығының осы сегменті ең перспективалы болып табылады, өйткені елде туу деңгейінің өсуі, халық табысының өсуі және ата-анасының баласына ең жақсысын беруі өзгеріссіз қалады. Сондай-ақ, сарапшылар алдағы жылдары қосымша сипаттамалары мен тұтынуға ыңғайлылығы бар тауарлардың жоғары баға сегменті белсенді дамитынын атап өтті. Бүгінде әлемде тамақтандыруға, күтуге және гигиеналық заттарға, балалар косметикасына арналған өнімдерді шығаратын бірнеше ондаған компаниялар бар. Ресейлік дәріханаларда Avent (Англия), Canpol (Польша), Johnson & Johnson (АҚШ), Bubchen (Германия), Mustela (Франция), Nuby (АҚШ), Hipp (Австрия), Nutricia (Нидерланды), өнімдерін сатып алуға болады. Nestle (Швейцария). ), Humana (Германия).
Жаңа туған нәрестелерге арналған тауарларды өндіруде компаниялар экологиялық таза, гипоаллергенді материалдарды пайдаланады, өздерінің патенттелген әзірлемелерін пайдаланады. Жаңа туылған нәрестелер мен 1 жастағы балаларға арналған тауарларды атауға болмайды жаңа санатресейлік дәріханалар үшін, алайда, соңғы жылдары олардағы балалар ассортименті айтарлықтай өсті. Бүгінгі таңда дәріхана желілері азық-түліктен басқа, балаларға арналған басқа да өнімдерді ұсынады - емізіктен ойыншықтарға дейін. Бұл сәт ассортиментті қалыптастыру және дәріханаға тұтынушыларды тарту кезінде ескерілуі керек.
Зерттеудің мақсаты Пятигорск қаласындағы дәріхана желісі арқылы сатылатын балалар тағамының тауарлық талдауы болды. Зерттеу үшін келесі әдістер қолданылды: мазмұнды талдау, сауалнама, сұрақ қою, балалар тағамын таңдау кезіндегі артықшылықтарды анықтау.
Зерттеудің мақсаттарына мыналар кірді:
1) тұтынушының балалар тағамын таңдауына әсер ететін факторларды талдау;
2) балалар тағамының тауарлық-бағалық саясатын зерделеу;
3) зерттелетін дәріханаларда балалар тағамы өнімдерінің ассортиментін талдау.
Зерттеу нысаны балалар тағамы өнімдері, атап айтқанда, Пятигорск қаласындағы бөлшек сауда дәріхана кәсіпорындарында сатылатын түрлері, сорттары мен атаулары болды. Біз қаланың әр жерінде орналасқан 10 дәріханаға талдау жасадық.
Ресейде арнайы балалар тағамымен тамақтанатын балалардың жасы айтарлықтай өсті. Бұрын 1 жасқа дейінгі балалардың диетасына негізінен арнайы жарма және консервіленген балалар тағамы енгізілген. Қазіргі уақытта балалар тағамы өнеркәсіптік өндіріс 3 жасқа дейінгі және одан жоғары балаларды тамақтандыруда жиі қолданылады.
Бұл тенденция бірқатар факторларға байланысты. Ең алдымен, экологиялық жағдайдың нашарлауы аясында халықтың сапалы және денсаулыққа пайдалы өнімге деген сұранысының артуы. Маңызды рөлді сарапшылар көтереді салауатты өмір салтыөмір және жарнама.
Сауалнама деректері тұтынушы балалар тағамын таңдаған кезде балалар тағамын өндірушінің беделіне көбірек басымдық беретінін көрсетті. Қазіргі тұтынушыөндірушінің атауына, нарықтағы орнына, маркетингтік саясатына назар аударады. Брендтердің рөлі артып келеді. Балалар тағамының қауіпсіздігі мен сапасына, сондай-ақ баланың дәмдік талғамына жоғары түсінік беріледі.
Зерттеу нәтижелері
Тұтынушыны зерттеу тауарларды таңдау кезінде тұтынушыларға бағыт беретін факторлардың барлық спектрін анықтауға және зерттеуге мүмкіндік береді (гендерлік және жас ерекшеліктері, әлеуметтік статус, табыс, білім). Жеке тұтынушылар объект ретінде әрекет етеді. Зерттеу пәні – нарықтағы тұтынушылардың мінез-құлқының мотивациясы және оны анықтайтын факторлар; тұтыну құрылымы, тауарлармен қамтамасыз етілуі, тұтынушылық сұраныстың тенденциялары зерттелуде. Бұл жағдайда тұтынушыларға белгілі бір өнімді таңдауды қамтамасыз ету жолдарын әзірлеу мүмкін болады.
Біз сұхбат берген 150 адамның (дәріхана тұтынушылары) 93,2%-ы әйелдер, 6,8%-ы ғана ерлер.
Респонденттердің жасы бойынша сегменттеу кезінде 4 топ анықталды: 25 жасқа дейін, 25-40 жас, 40-55 жас, 55 жастан жоғары. 25 пен 40 жас аралығындағы тұтынушылардың негізгі бөлігі 61,3% және 25 жасқа дейінгі респонденттердің 30,7% құрайтыны белгілі болды. 40 пен 55 жас аралығындағы респонденттер – 7,3%, ал 55 жастан асқандар – 0,7%. Бұл сатып алушылардың барлығы дерлік жас ата-аналар екенін білдіреді.
Біз сондай-ақ отбасының 1 мүшесіне шаққандағы орташа табысты сегменттедік. Респонденттердің 47,3% табысы 5-тен 10 мың рубльге дейін екені белгілі болды. отбасының 1 мүшесіне, респонденттердің 50% отбасының 1 мүшесіне 10-нан 15 мың рубльге дейін табысы бар. Ал респонденттердің тек 2% табысы 5 мың рубльге дейін және 0,7% - 15 мыңнан астам рубльді құрайды. Бұл талдау отбасының табысына байланысты балалар тағамының ассортиментін қалыптастыруға ықпал етеді. Сондай-ақ респонденттердің тек 2%-ы ғана күн сайын балалар тамағын сатып алатынын, респонденттердің 65,3%-ы аптасына бір рет, ал қалғандары қажетіне қарай сатып алатынын анықтадық.
Зерттеуіміздің келесі кезеңі дәріханаға уақыт бойынша сұраныстардың динамикасын анықтау болды. Балалар тағамына өтінімдердің шыңы дәріхана сағат 8.00-ден 20.00-ге дейін жұмыс істейтін сағат 14.00-ден 17.00-ге дейін (орта есеппен екі жұмыс аптасына) келеді.
Күндізгі уақытта азық-түліктің әртүрлі түрлері бірдей емес сұранысқа ие. Әр түрлі балалар тағамдарын сағатына сатып алу жиілігі келесідей:
- үш еседен астам: жарма, сүт қоспалары;
- 2 - 3 рет: көкөніс, жеміс, сүзбе пюресі;
- 1 - 2 рет: жеміс шырындары, пюре;
- 1 рет: ет пюресі, компоттар, балалар суы.
Жұмыс барысында фармацевт дәріханаға келушілермен тұрақты диалог жүргізеді. Сонымен, фармацевтке жиі қойылатын сұрақтар ерекшеленді:
Балалар тағамын қалай пайдалану керек;
Әр түрлі өндірушілер балалар тағамының қандай түрлерін ұсынады;
Балалар тағамының жанама әсерлері;
Сапаның өнім бағасына тәуелділігі;
Қандай жастан бастап бір немесе басқа нәресте тағамын қолдануға болады;
Үйде ашылғаннан кейін нәресте тағамын қалай сақтауға болады.
Білікті кеңес беру үшін фармацевт үнемі жетілдіріп отыруы, жаңа өнімдер нарығын зерттеуі, тренингтерге және қосымша сабақтарға белсенді қатысуы қажет.
Балалар тағамы нарығы айтарлықтай үлкен әртүрлілікпен және өндіруші елдердің айтарлықтай санымен сипатталады. Тұтынушылардың басым бөлігі - 62,7% отандық өндірушілердің балалар тағамын, ал сатып алушылардың 37,3% - шетелдік өнімдерді сатып алуды қалайтыны анықталды. Пятигорск қаласындағы 10 дәріханадағы балаларға арналған азық-түлік өнімдерінің әртүрлі түрлерін талдау көрсеткендей, ең көп үлес сүт қоспалары (36%) және көкөніс пюресі (21%) сатуға келеді, ең аз көрсеткіш - балалар суы (4%). Зерттеу нәтижелері 1-суретте көрсетілген.
Сурет 1. Дәріханалар желісі арқылы сатылатын балалар тағамының әртүрлі түрлерінің үлесі
Сондай-ақ біз дәріханалар ассортиментін қалыптастыруға әсер ететін факторлардың бірі ретінде тұтынушылардың талғамын зерттедік.
Балалар тағамын таңдауға келесі факторлар әсер етеді (2-сурет):
Сурет 2. Дәріхана ассортиментін қалыптастыруға әсер ететін факторларды талдау
Балалар тағамын таңдаған кезде сатып алушылардың 79%-ы композицияны (атап айтқанда, консерванттар мен жасанды қоспалардың болмауын), 82%-ы гипоаллергенділігін, сатып алушылардың 76%-ы өнімнің витаминдермен, минералдармен және тірі мәдениеттер, тұтынушылардың 69% баланың талғамына негізделген. Ең үлкен көрсеткіш – өнімнің сапасы (93%).
Генетикалық түрлендірілген ингредиенттер (GMI) тұтынушыларды ерекше алаңдатады. GMI бар балалар тағамының бірінші жанама әсері тағамдық аллергия болып табылады. Генетикалық түрлендірілген соя ферменттері баланың ас қорыту жолындағы ферменттерді басу мүмкіндігіне ие. Нәтижесінде тағам толық қорытылмайды. Аз қорытылған белоктар аллергенге айналады, баланың мұндай қаупін арттырады созылмалы ауруларэкзема, безеу, тітіркенген ішек синдромы сияқты.
Зерттеу нәтижелері бойынша респонденттердің 70%-дан астамы трансгендерді денсаулыққа зиянды деп санайды (бірақ респонденттердің 45%-дан азы олардың не екенін білмейді). Бұл ретте респонденттердің 41%-ы ғана кейбір өнімдерде генетикалық түрлендірілген қоспалар бар екенін біледі.
Бағаны зерттеу ең аз шығынмен ең үлкен пайда алуға мүмкіндік беретін деңгей мен баға арақатынасын анықтауға бағытталған.
Балалар тағамы кең баға диапазонында. Зерттеу кезеңіндегі балалар тағамын талдау келесі критерийлер бойынша жүргізілді:
100 рубльге дейінгі балалар тағамы; 100-ден 250 рубльге дейін; 250-ден 500 рубльге дейін; 500-ден 1000 рубльге дейін; 1000 рубльден бастап. Жоғарыда. Өткізу құнының қатынасы 3-суретте көрсетілген.
Сурет 3. Балалар тағамын сатудың өзіндік құнына байланысты қатынасы
Зерттеу кезеңінде ең үлкен үлес 100 рубльге дейінгі балаларға арналған азық-түлік өнімдері болды. Екінші орында 250-ден 500 рубльге дейінгі балалар тағамы, үшінші орында 100-ден 250 рубльге дейінгі балалар тағамы болды. Бұл мәліметтерді балалар тағамының ассортиментін қалыптастыруда да қолдануға болады.
Ассортимент құрылымын талдау. Өткізудің ассортименттік құрылымын зерттеу тұтынушылардың қалауы жағдайы және ассортименттік саясатты қалыптастыру негіздері туралы ақпарат береді. Пятигорскідегі балалар тағамының ассортиментін толығырақ талдау үшін ассортиментті жаңартудың толықтығын, тереңдігін және индексін қарастырайық. Ассортименттің толықтығы – біртекті және гетерогенді топтағы тауарлардың түрлері мен атауларының саны. Ассортимент неғұрлым кең болса, соғұрлым әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыруға болады. Екінші жағынан, ассортименттің өте жоғары толықтығымен тұтынушыға бұл әртүрлілікті шарлау қиын, бұл таңдауды қиындатады. қалаған өнім. Фармацевтпен қосымша кеңес қажет.
Зерттелетін дәріханаларда ассортименттің толықтығын талдау толықтық орташа коэффициенті 0,8 құрайтынын көрсетті. Бұл көрсеткіш барлық дәріханаларда және барлық түрлерде балалар тағамы (тек сүт қоспалары, жарма, шырындар мен пюре) жоқ екенін көрсетеді, басқа түрлері жоқ.
Ассортименттің тереңдігі - біртекті өнімдер тобындағы тауарлардың сорттары мен атауларының саны. Ассортименттің тереңдігі неғұрлым көп болса, тұтынушылардың тауарға деген сұранысын толық қанағаттандыру ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.
Ассортименттің тереңдігін талдау дәнді дақылдар, қоспалар мен шайлар сияқты кейбір сорттар (әртүрлі пішіндер мен қаптамалар) мүлдем жоқ дәріханалар бар екенін көрсетті. Ассортимент тереңдігінің орташа коэффициенті 0,7 болды.
Сондай-ақ, ағымдағы жылы балалар тағамының жаңа түрлерімен алмастырылуына талдау жасадық. Нәтижелер көрсеткендей, жаңару индексі айтарлықтай жоғары және 60-тан 80%-ға дейін ауытқиды, бұл балалар тағамының жаңа түрлерімен тұрақты ауыстыруды көрсетеді, бұл сатып алушылардың жас буынының түбегейлі жаңа қажеттіліктерін қанағаттандыруға көмектеседі.
Қорытынды. Қазіргі уақытта тұтынушыларды жекешелендіру деп аталады, әр адам бөлшек саудадағы барлық тауарлар мен қызметтердің әртүрлілігінен сауда желісі, өзіне қажет нәрсені ғана таңдайды. Әркімнің өз қалауы мен қалауы бар. Ал сатып алушылардың тауарға ағымдағы немесе нақты сұранысын, сондай-ақ олардың қалауларын зерттей отырып, дәріхана ассортиментін сәтті қалыптастыруға болады.
Пятигорск қаласындағы фармацевтикалық нарықта балаларға арналған азық-түлік өнімдерінің жеткілікті ассортименті бар, олар кез келген тұтынушының сұранысын қанағаттандыра алады. Тұтынушылардың мотивациясын зерттеу тұтынушының әлеуметтік-демографиялық портретін анықтауға, оларды пайдалану қауіпсіздігін ескере отырып, балалар тағамын сатып алуға әсер ететін негізгі факторларды анықтауға мүмкіндік берді. Пятигорск дәріхана желісі арқылы сатылатын балалар тағамы нарығына шолу ассортиментті жаңа түрлер мен сорттармен кеңейту мүмкіндігін көрсетеді.
Рецензенттер:
Гацан Владимир Владимирович, фармацевтика ғылымдарының докторы, Пятигорск медициналық және фармацевтикалық институтының жалпы экономикалық физика кафедрасының профессоры – Волг мемлекеттік медицина университетінің филиалы, Пятигорск қ.
Степанова Элеонора Федоровна, фармацевтика ғылымдарының докторы, Пятигорск медициналық және фармацевтикалық институтының дәрілік технологиялар кафедрасының профессоры – Волг мемлекеттік медицина университетінің филиалы, Пятигорск қ.
Библиографиялық сілтеме
Прокопенко И.П., Олифер Л.Д. ДӘРІХАНА ТІЗІЛІГІ АРҚЫЛЫ САТЫЛАТЫН БАЛА ТАҒАМЫНЫҢ АСОРТИМЕНТІНЕ ТАУАРЛЫҚ ТАЛДАУ // Қазіргі мәселелерғылым мен білім. - 2013. - № 2.;URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=8822 (кіру күні: 20.04.2019). Назарларыңызға «Академиясы жаратылыстану тарихы» баспасынан шыққан журналдарды ұсынамыз.