Проучване на пазара бебешка хранав Русия от SuccessBrandManagement. От материала ще научите основните параметри на индустрията: капацитет на пазара, основни играчи, прогнози, както и колко интересен е този сегмент за малкия бизнес и дали има смисъл да се занимавате с производство на бебешка храна при сегашните пазарни условия .
Пазарът на бебешки храни расте положително. Въпреки общото забавяне на потреблението и кризата от 2014 г. продажбите на бебешки храни се увеличават. Растежът се движи от двигателите на търсенето и предлагането. Тази категорияот хранително-вкусовата промишленост са основни продукти, така че бебешката храна се доставя най-добре с продажби през всички канали за продажба на дребно и едро.
Накратко за пазара
Пазарът на бебешки храни е сегментиран по вид продукт и възраст на потребителите.
Производството на бебешка храна е разделено на няколко сегмента:
- Млечни продукти и млечни продукти
- Млечни формули
- Бебешки сокове
- И т.н.
Диаграма 1. Производство на детски храни по сегменти, към 2014 г., % от производството, хиляди тона. Източник: Според Росстат
В реално изражение водещи сегменти са пюретата (27,1%) и смесите 20%, на трето място са детските млечни продукти и плодовите сокове с дялове от 17,2% и 16,2%. Всъщност адаптираните млечни продукти и ферментиралите млечни продукти действат като специализирано клинично хранене, което е най-търсеното на пазара.
Заместителите на кърмата са най-големият сегмент в парично изражение, но само заради високата цена. Както можете да видите, във физическо отношение това не е най-големият сегмент. Но този сегмент е и лидер по темпове на растеж + 9,4% през 2014 г. в реално изражение.
Сегментът на детската вода расте много активно - 11,3% във физическо и 18,2% в парично изражение. И има относително по-малка конкуренция, отколкото в други сегменти на бебешка храна.
Соковете и чаят имат най-нисък ръст (1.7% в реално изражение).
Пазарни индикатори
Растежът на пазара, както и преди, се осигурява в по-голяма степен (72%) поради вносни продукти.
Диаграма 2. Обем на пазара, хиляди рубли, 2011-14 г. Източник: федерална службастатистики и изчисления SBMgroup.biz
Ръстът на руското потребление през 2014 г. възлиза на около 10-12%.
Импортиране
Като се има предвид, че ембаргото през 2014 г. все още не засегна бебешката храна от Европа, тогава несъмнено лидерите останаха в същия състав:
- Швейцария (до 40% от целия внос)
- Холандия (до 25%)
- Германия (до 10%)
Внасят основно сухи смеси и зеленчукови пюрета.
Експортиране
През 2014 г. първите три страни по износ на руска детска храна са: Казахстан - 50%, Украйна - около 25%. Киргизстан -15%.
Конкуренция
Конкурентната ситуация на пазара на бебешки храни може да се нарече доста напрегната. Няколко местни компании и вносители са водещи тук. Пазарът се консолидира, като постепенно пробва западния модел, когато в бранша има само няколко големи играча в национален мащаб.
На пазара работят 41 предприятия от 26 региона на Русия.
| производител | Обхват |
|
|---|---|---|
| АД "Детска храна" Истра- Нутриция» (Московска област) Холандия, Холандия | Frutapura Nutricia, Nutrilon, Baby, Baby, Top Top | Адаптирани млечни смеси за бебешка храна и соева основа от следните степени: "Babylac", "Babylac 2", "Бабилак соя", "Бебе с подобрена рецепта", "Бебе от 6 месеца", "Хлапето Инстрински" (моментално). Обогатена млечна и безмлечна каша "Nutricia-Malyshka" (инстантно). |
| ЗАО "Компания" Нутритек " (Московска област) | "Нутрилак", "Мечо", "Бебе" | Смеси - заместители на кърмата, бебешка вода, пюрета, зърнени храни, сокове |
| Nestle Russia LLC (Московска област) Полша, САЩ Швейцария, Холандия | Нестоген, Гербер | Безмлечни зърнени храни Млечна каша Пребиотични смеси Еднокомпонентни и многокомпонентни пюрета Зеленчукови и плодови пюрета Пюре с извара, кисело мляко, сметана, Месно пюре Зеленчуци с месо |
| Русия - Калининград, Германия, Австрия | ||
| Германия | Основни и лечебни млечни формули Билкови чайове за бебета и майки Млечни и немлечни зърнени култури Зеленчукови, плодови и месни пюрета Пиене на бебешка вода |
|
| Фризия Кампина Холандия | Млечни формули |
|
| Нова Зеландия | Бавачка (Бибикол) | Млечни формули |
| ЗАО "Хайнц-Георгиевск" (Московска област) | Млечни формули Пудинги за бременни и кърмачки Млечни и немлечни зърнени култури Плодови, зеленчукови, млечни, кисело мляко и месни пюрета бисквити (6 зърнени храни) Детско фиде |
|
| Завод за бебешка храна Faustovo LLC (Московска област) | Кошницата на баба | детска храна консервирани зеленчуци месни и зеленчукови консерви |
| Компания Юнимимилк АД (Московска област) | Био баланс Простоквашино Летен ден | Биоизвара Биокисело мляко Сокове и плодови напитки бебешко мляко Месно пюре Пюре от месо и зеленчуци зеленчуково пюре Пюре от плодове и мляко плодово пюре |
| АД "Градини Придоня" (Волгоградска област) | "Златна Русия" "Градините на Дон", "Моят", "Сочен свят", "Пелена" | Сокове, нектари, сокови напитки Пюре на растителна основа зърнени коктейли Бебешки пюрета Минерална вода Сухи инстантни зърнени храни |
| ООО Ивановски завод за детски храни | Пюрета (плодови, плодово-зеленчукови, плодови с извара, с кисело мляко, със сметана, зеленчукови, месно-зеленчукови, рибни и зеленчукови) Каши (млечни, млечни с плодове, ниско алергични зърнени, зърнени без мляко) Сокове (избистрени, сокове с пулпа, нектари) |
|
| Експериментален завод за детски храни, клон Вим-Бил-Дан (Курска област) | Кисело-млечна детска храна зеленчуково пюре Хомогенизирани плодови и плодово-зеленчукови пюрета за детско хранене ранна възраст Плодови сокове, приготвени за хранене на малки деца |
|
| мече | Млечни и кисело-млечни продукти |
4 най-голямата маркаса двигатели на пазара:
- Данон - млечни и кисело-млечни продукти,
- Nestle - смеси, зърнени храни,
- PepsiCo - сокове,
- Напредък.
Те произвеждат 70% от детските храни.
Вносителите са заели нишата на заместителите на майчиното мляко с 90%, тъй като в Русия практически няма местни производители. Основната причина за това е, че руските суровини за тези продукти не са достатъчни и митаза вносни суровини е по-висока от таксите за готови продукти.
Нови организации за производство на бебешки храни през 2014 г
- Септември 2014 г. - Danone закупи и реконструира млекопреработвателно предприятие в Екатеринбург. Доставени са линии за производство на детски храни. Инвестиционно ниво - повече от 800 милиона рубли.
- OJSC "Modest" в Алтайския край. Обслужва търсенето Алтайска територия, Новосибирска и Кемеровска области. През 2014 г. предприятието е увеличило производствения си капацитет с 22,2%. Модернизацията на линиите струва повече от 25 милиона рубли.
- Nestle, Вологда Пускане на нови линии - 20 вида детски зърнени храни. Инвестиции 2,5 милиарда рубли.
- Предприятие "Лидер-А", Гудермес в Чечения.През 2015 г. се планира да се отвори цех за производство на бебешка храна. Планиран производствен капацитет - 15 хиляди буркана на час.
Отварят се нови бизнеси, а световни марки също инвестираха в Русия през 2014 г., въпреки политическите проблеми в страната. В страната има курс към пълно заместване на вноса, а за вносните продукти руското производство леко ще намали цената на стоките си. Все пак влиянието на цените принуждава потребителите да преразгледат вкусовете си и да изберат продукти, които в никакъв случай не са лидери на пазара.
Това ясно се вижда, тъй като в началото на 2015 г. Интернет показа ТОП-5 потребителски предпочитания в рейтингите:
- Хумана
- Фризо
- Хайнц
- Бабушкино Лукошко
- Бавачка (Бибикол)
Продуктите на руските производители са един и половина до два пъти по-евтини от тези на вносителите,следователно сега купувачът все повече се доверява на местни производители, които отговарят на критериите за цена / качество.
цени
На пазара на бебешки храни сегментът на продуктите с средна цена.
Диаграма 4. Ценова сегментация на пазара на бебешки храни в Руската федерация, %, 2014 г
«РУСКИЯ ПАЗАР НА БЕБЕШКА ХРАНА. МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАЗАР Москва, януари 2010 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ВЪВЕДЕНИЕ II. ХАРАКТЕРИСТИКА..."
ДЕМО ВЕРСИЯ
РУСКИ ПАЗАР НА БЕБЕШКА ХРАНА.
МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ
И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
Москва, януари 2010 г
ВЪВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
III. АНАЛИЗ НА РУСКИЯ ПАЗАР НА БЕБЕШКИ ХРАНИ
1. Обща характеристика на пазара
1.1 Описание на предмета на изследване
1.2.Показатели на социално-икономическото развитие
1.3 Описание на индустрията
1.4. Раздел Резюме
2. Структура на пазара на детски храни
2.1 Сегментиране на пазара по основни видове продукти
2.2 Ценова сегментация и ценообразуване на пазара Ценообразуване на пазара Ценова сегментация на пазара Динамика на потребителските цени на пазара
2.3 Резюме на раздела
3. Основни количествени характеристики на пазара
3.1 Обем и капацитет на пазара
3.2. Темпове на растеж на пазара
3.3 Резюме на раздела
4. Анализ на конкурентния пазар
4.1. Конкуренция на пазара
4.2. Описание на профилите на най-големите играчи на пазара Wimm Bill Dann Company
Фирми "ПРОГРЕС"
Компания Юнимилк
Nestle Nutricia (Danone)
4.3. Раздел Резюме
5. Канали за продажба на пазара
5.1. Описание на сегмента за търговия на дребно
5.2. Магазини, специализирани в продажбата на хранителни стоки
5.3. Аутлети за продажба на стоки за деца
5.4. Вериги аптеки
5.5. Раздел Резюме
6. Анализ на крайните потребители на пазара
6.1. Описание на потребителския сегмент
6.2. Пазарно потребление
6.3. Потребителските предпочитания на пазара
6.4. Раздел Резюме
7.1. Основни пазарни тенденции
7.2. PEST анализ на пазара
7.3. Пазарни рискове и бариери
IV. РЕЗЮМЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Развитието на изследвания пазар се влияе от много пазари. Руският пазар на бебешка храна е неразделна част от руския Хранително-вкусовата промишленост. Хранително-вкусовата промишленост играе огромна роля в икономиката на всяка страна. В момента руската хранително-вкусова промишленост обединява 25 хиляди предприятия и нейният дял в общия брой Руско производствое повече от 10%. През януари-май 2009 г., в сравнение със същия период на 2008 г., следните основни пазари показват увеличение на производството: пазарът на месо и месни полуфабрикати, пазара на пълномаслени млечни продукти, пазара на сирена и пазара на зърнени култури. Въпреки това производството намаля на повечето пазари. Най-голям спад в производството е отбелязан на пазара на рибни консерви и консерви, на сухо мляко и сметана и на чай. По този начин основните тенденции в хранително-вкусовата промишленост бяха нарастването на инфлацията, в резултат на което намаляването на потреблението на много категории хранителни продукти, замразяването на цените на социално значимите продукти и затягането на конкуренцията.Пазарът на бебешки храни може условно да се раздели на 2 основни сегмента: основни храни (млечни формули, зърнени храни) и т. нар. допълващи храни (зеленчуци, плодове, месни консерви, сокове и др.). Делът на допълващите храни е над 30%, а делът на основните храни е под 70% (в парично изражение). През последните години се наблюдава тенденция към ежегодно намаляване на дела на млечните формули и увеличаване на сегмента на допълващите храни. Така че преди няколко години делът на допълващите храни беше по-малко от 25%.
Сред основните сегменти на пазара по видове продукти могат да се разграничат следните:
Пюрета Смеси Кисело мляко, извара и подобни млечни продукти Сокове Зърнени храни Мляко Кефир Бисквити Чай Вода Мюсли И други бебешки храни Таблица. Дял на видовете бебешки храни в стойностно изражение Източник: Данни от изследване на GfK Rus Baby Panel Пюретата са най-големият сегмент от бебешки храни (в стойностно изражение).
Те присъстват в значителна част през първите три години от живота на детето, като достигат максимум през втората година от живота. Соковете, зърнените храни също са сегменти, които имат собствено значение за 36 месеца. Други значими сегменти са или много важни през първата година от живота (формула - 41% от всички разходи за бебешка храна през първата година от живота), но губят значението си с израстването на детето или, обратно, стават по-значими от втората и третата година от живота на детето (всички млечни продукти) На пазара на бебешки храни е обичайно да се разграничават три основни ценови сегмента: нисък ценови сегмент (продукти на Wimm-Bill-Dann, Unimilk и други местни производители), среден ценови сегмент (Heinz, Nutricia, Nestle), висок ценови сегмент (Semper, Hipp, Gerber). Преди появата на кризисни явления в икономиката този сегмент представляваше около …% от пазара, но в момента делът му значително е намалял. По този начин може да се отбележи тенденция към увеличаване на търсенето на местни продукти и намаляване на дела на високите ценови сегменти.
Средните потребителски цени на детските храни са се повишили през 2008 и 2009 г. Средните цени за 1 кг млечни смеси на прах за 11 месеца на 2009 г. възлизат на ... рубли.
Средните цени на зеленчукови консерви през 2009 г. възлизат на … рубли, на консервирани плодове и горски плодове – … рубли. Увеличението на цените за всяка от категориите продукти възлиза на повече от …%. Темпът на нарастване на цените на отделни категории детски храни ще се увеличава в зависимост от нивото на инфлацията и от цените на суровините за производството на съответния детски хранителен продукт.
– – –
През 2008 г. обемът на руския пазар на бебешка храна в стойностно изражение възлиза на $... милиарда, като се е увеличил с $... милиарда в сравнение с предходната година.Според прогнозите на експертите, през 2009 г. пазарът ще расте не толкова значително и обемът му ще бъде около $... млрд
През 2008 г. обемът на пазара в обемно изражение възлиза на … милиона тона и нараства само с … милиона тона в сравнение с предходната година. Според прогнозите на същия източник обемът на пазара ще нарасне през 2009 г. до ... милиона тона.
Основните фактори за значителния растеж на пазара през 2006-2008 г. бяха увеличаването на раждаемостта, увеличаването на доходите на руснаците, както и промяната в техния начин на живот и потребителска култура. Въпреки това през 2009 г. кризата допринесе за намаляване на потреблението на бебешка храна.
Наблюдават се и географските особености на руския пазар: най-значимият дял от продажбите на дребно се пада на него големи градове. Дори в Централния регион повече от една трета от общия оборот идва от търговията в Москва.
Капацитетът на руския пазар на бебешки храни е около … милиарда USD Според Market Analytics капацитетът на пазара в реално изражение е … милиона тона.
– – –
През последните няколко години пазарът като цяло демонстрира много високи темпове на растеж на ниво не по-ниско от …%. В същото време някои водещи компании се развиват със значителен напредък на пазара – темповете на растеж на приходите възлизат на около …-…%.
Като цяло пазарът на бебешки храни в групата от 0 до 36 месеца показва значителни темпове на растеж през последните години. Например през 1-вото тримесечие на 2008 г. той се е увеличил с 42% във физическо изражение в сравнение с 1-вото тримесечие на 2007 г. Сред факторите на растежа са както растежът на раждаемостта, така и растежът целева аудитория, съответно и директно ръст на потреблението. През 4-то тримесечие на 2008 г. пазарът продължи да показва растеж спрямо 4-то тримесечие на предходната година, но стагнира по отношение на 3-то тримесечие на 2008 г.
Пазарът е повлиян от настоящите макроикономически условия, причиняващи спад на раждаемостта, както и намаляване на покупките от детските заведения поради намаляване на държавните субсидии за здравеопазване. Забавянето на растежа на стойността се улеснява от прехода на потребителите от премиум марки към по-евтини продукти. По данни на Министерството на здравеопазването и социалното развитие броят на новородените намалява за втори пореден месец. Демографите прогнозират още по-голям спад до есента. Първите признаци на кризата се появиха в Русия в края на лятото на 2008 г. Кризата се отрази на раждаемостта точно 9 месеца по-късно. През април по данни на министерството броят на новородените е намалял с 5,4% спрямо март - от 151 хил. на 142,8 хил. През май спадът продължава до 135,2 хил.
Конкуренция на пазара
В момента производството на бебешка храна в Русия е на доста високо ниво и напълно издържа на конкуренцията на западните предприятия.
Вносните продукти в Руската федерация са представени основно от адаптирани сухи смеси, зеленчукови и плодови пюрета, а позициите на руските играчи са най-силни в сегмента на бебешки сокове, месни пюрета, течни и пастообразни млечни продукти - в редица категории те имат отдавна заема повече от 90% от пазара. Като цяло вносните продукти заемат около …-…% от пазара на пазара. В същото време делът му намалява през последните години поради активното развитие на местните производители.
Пазарът е много привлекателен поради високата доходност. максимум десет производителя работят на европейските пазари. В Русия има повече от двадесет от тях, въпреки че обемът е много по-малък.
Според различни оценки, според резултатите от 2008 г., делът на най-големите играчи: WBD, Progress (Lebedyansky), Unimilk, Nestle, Nutricia (Danone), представлява около …% от пазара в парично изражение и около …% в реално изражение. Според прогнозите на експерти тенденцията към консолидация ще се засили.
Сред най-видните чуждестранни участници на руския пазар на бебешки храни изследователите посочват компаниите Nestle (Швейцария), Hipp (Австрия), Nutricia (Холандия), Kolinska (Словения), Heinz (Германия).
Според експертни мнения сегментът на бебешките храни ще остане един от най-динамичните на пазара на храни дори и при спад в платежоспособното търсене.
Описание на профилите на най-големите играчи на пазара Wimm Bill Dann Company
http://www.wbd.ru/ За компанията Wimm-Bill-Dann е лидер на пазара на млечни продукти и бебешка храна в Русия и един от водещите играчи на пазара на безалкохолни напитки в Русия и страните от ОНД. в преработвателните предприятия на компанията. Историята на компанията започва през 1992 г., когато Wimm-Bill-Dann пуска на пазара сокове в торби.
дейности
Производство и продажба:
млечни продукти;
Бебешка храна;
Безалкохолни напитки.
Диаграма. Структура на приходите от различни видоведейности на Wimm Bill Dann
74,2% 16,8% 9,0%
– – –
Източник: проучване на агенция ТОП-ЕКСПЕРТ Асортиментно портфолио и бранд портфолио в сегмента на бебешките храни Богата гама от бебешки храни под марката Агуша
География на дейността Вим-Бил-Дан създаде единна производствена мрежа в регионите на Русия и страните от ОНД, превръщайки се в общонационален руски производител. Сега групата компании Wimm-Bill-Dann включва 37 производствени предприятияв Русия, Украйна и Централна Азия.
Индикатори за изпълнение WBD е на първо място по пазарен дял в реално изражение – …% (през 2008 г. WBD увеличи пазарния си дял с 4% в парично изражение и с …% в реално изражение).
През 2008 г. продажбите на компанията в сегмента на бебешките храни са нараснали с повече от …%, в сегмента млечни продукти и напитки само с …% и …% съответно. Въз основа на резултатите от първото тримесечие на 2009 г. ръстът на продажбите възлиза на …%.
Делът на компанията на пазара на млечни продукти е …%.
В предприятията и търговските клонове на компанията работят 18 000 души.
Предимства Голям неизползван производствен капацитет, който дава потенциал за растеж без допълнителни капиталови инвестиции;
По-високо качество на произвежданите продукти в сравнение с конкурентите;
Висока степен на иновативност;
Способност за разработване на нови продукти и професионален маркетинг;
Силни и разнообразни продуктови марки;
Стабилен достъп до източници на суровини;
Фокус върху разработването на нови продукти;
Модерен индустриална базаи технология;
Наличие на възможности за привличане на външно финансиране.
Планове за развитие Стратегията на WBD е да произвежда продукти в региона, където се консумират.
Програмата за развитие на компанията включва увеличаване на броя на регионалните предприятия.
Гамата на всички големи производители е доста широка и включва всички възможни продукти: допълващи храни, млечни продукти, сокове, пюрета, вода, зърнени храни и много други. Wimm-Bill-Dann продава цялата гама продукти за бебешка храна под марката Agusha, PROGRESS продава основната гама под марката FrutoNyanya, също така някои видове продукти на компанията се продават под марката Malysham, а минералната вода - под марката " Липецк Бювет“. "Юнимилк"
продава бебешки храни с марката "Тма", Nestle - с марките NESTLE, NAN, NESTOGEN. Nutricia продава най-широката гама от продукти под едноименната марка, млечни формули под марките Nutrilon и Malyutka и зърнени култури под марката Malyutka.
Описание на сегмента за търговия на дребно
Към днешна дата основният канал за продажба на стоки за деца са традиционните мрежови предприятия. на дребно. Според пазарни експерти те представляват около …-…% от продажбите на стоки за деца. Останалите обеми се разпространяват по други канали.
Диаграма. Къде да купя бебешка храна по честота и цена на покупка
Източник: Данни от проучване на GfK Baby Panel
Трябва да се отбележи, че специализираните детски магазини показват най-високи темпове на растеж и ако тази тенденция продължи, този канал може скоро да стане лидер. Успехът на канала се състои от два компонента - доста висока честота на покупки в този канал (6,6 пъти на тримесечие, т.е. 2 пъти на месец), както и най-високите разходи за покупка в този канал, т.е. обем покупки в специализирани детски магазини. Други канали за продажба на бебешки храни са млечни кухни, павилиони към детски клиники и др.
Аутлети за продажба на стоки за деца
Нивото на конкуренция на пазара на детски стоки все още не е достигнало своя връх, но този моменттой е значим. Конкуренцията присъства във всеки сегмент на детските стоки, но се усеща повече в работата на мултидисциплинарните мултипродуктови магазини. В руските региони нивото на конкуренция е много по-ниско, отколкото в Москва и Санкт Петербург. Според прогнозите на експертите насищането на пазара на детски стоки в Москва може да настъпи през следващите 3-5 години. Насищането на пазара в регионите на Русия през следващите 5 години не се прогнозира от експерти.
Тенденции в работата, планиране на по-нататъшни дейности за специализирани магазинихарактеризиращи се с желание за по-нататъшно стесняване на специализацията си или за достигане ново ниворабота, която не включва по-нататъшно развитие на мрежа от магазини за търговия на дребно.
В сегмента на големите вериги широкоспектърни магазини се наблюдава обратна тенденция за по-нататъшно развитие на веригата, както чрез привличане на нови потребители, така и чрез разширяване на предлаганата от магазините продуктова гама. продължава значително развитиерегионална политика на фирмите – основните играчи на пазара.
Мрежовият сегмент от своя страна също е доста фрагментиран - днес в Русия има около ... вериги магазини за детски стоки. Има обаче редица водещи компании. По този начин Детски мир е лидер в сегмента на веригата за търговия на дребно с детски стоки, която през 2008 г. заема около …% от пазара на детски стоки.
Според данните от пазарните проучвания, проведени от нейните играчи, в московската мрежа търговията на дребно вече заема …%, останалата част се отчита от неорганизираната търговия на дребно и пазарите под открито небе. В милионните градове делът на мрежовата търговия на дребно е …%. В градове с население от 100-200 хиляди души - само ...%.
Описание на потребителския сегмент
Консуматори на продуктите на Маркета са деца на възраст от 0 до 3 години. Според преброяването от 2002 г. броят на децата на възраст от 0 до 4 години е около 6,4 милиона.
човек. През 2007 г. тази цифра е била 7,2 милиона души. Така важен фактор, влияещ върху развитието на пазара, е ръстът на раждаемостта.
Пазарно потребление
Руският пазар на бебешка храна се характеризира с изключително ниско ниво на потребление в сравнение с някои европейски страни и САЩ. В Русия този показател е само ... кг годишно на дете и е значително по-нисък от показателите на западноевропейските страни, където средно има най-малко 22 кг бебешка храна на дете.
Диаграма. Нивото на консумация на бебешка храна в някои страни по света, кг на дете на година Източник: Euromonitor International, 2008 г., FSGS, 2009 г. промишлено производство, потреблението ще нарасне значително. В дългосрочен план темпът на растеж на пазара ще бъде поне …% годишно.
– – –
През първите 3 години водеща позиция в структурата на разходите за стоки за деца (без дълготрайни стоки) заемат детските храни - 29,2%, както и дрехите и обувките - 27%. Трето място по разходи за деца от 0 до 3 години заемат памперсите - 21,8%.
Диаграма. Структура на разходите за стоки за деца под 3 години Източник: Данни от проучване на GfK Rus Baby Panel В същото време през първата година от живота на детето разходите за пелени представляват над 30% от всички разходи за дете, а 26% за храна. Това се дължи на фактическата липса на разходи за храна през първите шест месеца от живота на детето по време на кърмене, докато същият период е периодът на най-активно използване на пелени. С израстването на детето разходите за храна се увеличават, докато разходите за памперси непрекъснато намаляват.
Диаграма. Честотата на покупките на бебешка храна сред купувачи с деца от различни възрастови категории деца, веднъж на тримесечие Източник: Данни от изследването на GfK Rus Baby Panel Средно 120 рубли се харчат за една покупка в Русия (максимумът отново пада на втората година на живота). Разбира се, в Москва харчат повече за една покупка - 214 рубли и купуват по-често - 21 пъти на тримесечие (7 пъти на месец), което прави московския пазар много привлекателен за производителите. В същото време през последните години се наблюдава увеличение на цената на бебешката храна сред руските потребители.
– – –
Бариерите за навлизане на нов играч на пазара могат да бъдат следните фактори:
Липса на собствени средства На фона на финансовата криза има трудности при привличането на заемни средства, което може да доведе до невъзможност за навлизане на пазара или инвестиране на значителни средства в развитието на компанията, разширяване на производството и т.н. На.
Тесен асортимент Има голяма вероятност, навлизайки на пазара с тесен асортимент, нов играч да не успее да издържи на конкуренцията на големи играчи с широк асортимент.
Ниска степен на потребителска лоялност
Лоялността на потребителите се състои от следните компоненти:
o Ниво на знания o Качество на дистрибуцията o Качество на новия продукт търговска маркаможе да е необходима значителна рекламна подкрепа за постигане на необходимото ниво на знания. Разходите за дистрибуция непрекъснато нарастват и необходимият мащаб на дистрибуция се постига с времето. В същото време можете да направите значителни инвестиции в разпространение и промоция, но поради продукт с лошо качество купувачът няма да го купи втори път.
Рисковете за съществуващите на пазара компании могат да бъдат:
Високо ниво на конкуренция, което може да повлияе неблагоприятно на резултатите финансови дейностиили да доведе до намаляване на пазарния дял или до излизане на компанията от пазара.
Липсата на средства (инвестиции) за поддържане на позицията и увеличаване на пазарния дял е необходимо да се харчат много за промоция и реклама, осигуряване на необходимия обем на производство, както и достъп до регионите и пазарите на други страни.
Повишаване на цените на суровините, което може да доведе до увеличаване на разходите на компанията.
– – –
Диаграма 1. Динамика на БВП за периода 2002-2008г в номинални цени милиарди рубли
Диаграма 2. Темп на инфлация за периода 2003-2008г
Диаграма 3. Динамика на средномесечните номинални начислени заплати, търкайте.
Диаграма 4. Динамика на реалните разполагаеми парични доходи на населението през 2008 г., % спрямо съответните периоди на 2007-2008 г.
Диаграма 5. Динамика на броя на безработните за 2008-2009 г., млн. души
Диаграма 6. Динамика на оборота на търговията на дребно за периода 2006-2009 г., милиарди рубли.
Диаграма 7. Делът на видовете бебешка храна в стойностно изражение, рубли за 1 кг Диаграма 10. Обем на пазара в стойностно изражение за периода 2003-2008 г. и прогноза за 2009 г., $ млн.
Диаграма 11. Обем на пазара във физическо изражение за периода 2003-2008г. и прогноза за 2009 г., млн. тона
Диаграма 14. Места за закупуване на бебешка храна по честота и цена на покупка, % от общото население Диаграма 18. Структурата на населението по пол, % от населението Диаграма 19. Структурата на населението на Русия по територия Диаграма 20 , Нивото на потребление на бебешка храна в някои страни по света, кг на дете на година Диаграма 21. Структура на разходите за стоки за деца под 3 години Диаграма 22. % купувачи на бебешка храна сред родителите на деца от различни възрастови категории Диаграма 23. Честота на покупки на бебешка храна сред купувачи с деца от различни възрастови категории деца, веднъж на тримесечие Диаграма 24. Разходи за покупка на хранене на бебешка храна сред купувачи с деца на различна възраст категории Таблица 1. Производство на най-важните видове продукти на хранително-вкусовата промишленост Таблица 2. Дял на видовете бебешка храна в стойностно изражение Таблица 3. Сравнителни характеристики на най-големите играчи (производители) на руския пазар на бебешка храна Таблица 4. Места на покупки на детски храни по честота и цена на покупка Таблица 5 Сравнителна характеристика на най-голямата верига компании за търговия на дребно(търговски обекти, специализирани в продажбата на хранителни продукти) Таблица 6. Сравнителни характеристики на най-големите търговци на дребно, продаващи детски стоки Таблица 7. TOP10 руски аптечни вериги по дял на търговския пазар лекарства, I половина на 2008г
„Светът се променя Промяна с нас Годишен отчет за 2014 г. Миналогодишният отчет демонстрира как иновативните продукти и идеи на УниКредит помагат на нашите клиенти и бизнеси да реагират на променящия се свят. Разработихме нови цялостни продукти и услуги, които отговарят на съвременните нужди на нашите клиенти и демонстрират...”
„МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ „ОМЕГА НАУКА“ НАУЧНИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ Сборник статии на Междунар. научно-практическа конференция 28 май 2015 г. Уфа RIO MTSII "OMEGA SCIENCE" UDC 001.1 LBC 60 Отговорен редактор: Сукиасян Асатур Албертович, кандидат по икономика...»
Кандидат на социологическите науки, старши преподавател...»
«Любов Рибакова: Търговците на дребно променят ИТ разходите за ИТ инвестиции. Нарастващата конкуренция, активното разширяване на мрежите и борбата за клиент стимулират търсенето на ИТ сред руските компании за търговия на дребно. Някои от тях възприемат инвестиции в Информационни технологиикато инвестиция...
«Работни документи за реформа на енергийния сектор в Източна Европа WP-EE-11a Икономически аспекти на развитието на ядрената енергетика в Беларус Ина Румянцева и Кристиан фон Хиршхаузен Препечатка от енергийната конференция на Германския икономически екип (GET) в Минск, Беларус, ноември 2005 г. DREWAG -Катедра по енергийна икономика Дрезденски технически университет...»
“Земеделие Александър Баранников Рибна ферма SIA „Strum” ИЗСЛЕДВАНИЯ и ТЕХНОЛОГИИ – СТЪПКА в БЪДЕЩЕТО 2009, том. 4, No 5 1. РЕЗЮМЕ Бизнес планът представя Sturm на потенциални инвеститори...”
От юли 2016 г. до юни 2017 г. продажбите на пазара на бебешки храни в Русия са се увеличили с 1,3% във физическо изражение, докато година по-рано са намалели с 2,7%, според. В същото време темповете на растеж на продажбите в парично изражение се забавят: през юли 2016 г.-юни 2017 г. - с 5,3%, година по-рано - с 9,7%. Причината за това е значително забавяне на растежа на цените за единица стока: от 11,5% на 2,3%.
Основен принос за възстановяването на руския пазар на бебешка храна има категорията млечни продукти за деца, която заема дял от 25,6% в натурално и 23,9% в парично изражение - продажбите й се увеличават с 11,1% и 10,9% в изражение , съответно. Година по-рано продажбите на категорията бяха -0,9% и +5,6%. Най-голямата категория продажби в физическо изражение са готовите напитки (вода, сокове) 54,3%, а в парично изражение делът на категорията е 19%. Продажби от юли 2016 г. до юни 2017 г готови напиткиза деца намалява в физическо изражение с 2.2%, а в парично се увеличава с 1.1%.
Най-голямата категория по дял на продажбите в парично изражение е вискозната детска храна (картофено пюре, готови храни) с дял от 24,5%, делът на категорията в физическо изражение е 12,3%.
„Детската храна е категория, чиито купувачи са особено внимателни към състава, качеството и марката. За нашите деца искаме да купуваме безопасни и здравословни продукти, създадени по най-новите стандарти и отговарящи на всички изисквания. Следователно новите елементи в тази категория са доста успешни. Например такъв сравнително нов сегмент за купувачите като биолакт: производителите твърдят, че този ферментирал млечен продукт е по-здравословен от кефира или други продукти. В резултат на това, според Nielsen, продажбите на биолакт са нараснали с почти 70% в обемно изражение, докато продажбите на традиционния бебешки кефир намаляват. с 11%. По този начин въпросът за подходящото позициониране и стратегическия подход към разработването на нови продукти може значително да подобри позицията на производителя на пазара”,- коментари Марина Лапенкова, експерт по одит на дребно Nielsen Русия.
Частните марки не са толкова широко представени на пазара на бебешки храни: в категорията напитки за деца техният дял е 6,2% във физическо изражение, в категориите млечни продукти и вискозна храна - по-малко от 1%.
Сред каналите супермаркетите имат най-голям дял в продажбите на бебешки храни - 36% в натурално и 33% в парично изражение. След тях се нареждат дискаунтърите - 25% във физическо и 20% в парично изражение, хипермаркетите (съответно 19% и 17%) и специализираните детски магазини (съответно 13% и 25%). Най-забележим ръст в продажбите на бебешка храна се наблюдава в магазините за деца: + 14,3% в натура и 16,9% в парично изражение. Също така продажбите растат в супермаркетите: съответно +6,9 и +7,7%. В останалите канали се наблюдава спад в продажбите на детски храни.
Руският пазар на бебешка храна, дори в периоди на обща икономическа рецесия, показва стабилен растеж. Това се влияе от ръста на раждаемостта и фактора на желанието на населението да купува бебешка храна в значителни обеми и намаляването на търсенето на чуждестранни продукти поради много високата им цена. Руските производители на бебешка храна предлагат на потребителите по-евтин, но не по-малко качествен продукт и това се отнася както за лидерите на пазара, така и за новодошлите. Използването на естествени суровини и съвременни технологии позволява на местните марки да произвеждат продукти Високо качество, докато цената му е 1,5-2 пъти по-ниска от чуждестранните аналози.
Мястото на руските производители на руския пазар на бебешка храна
Около 72% от пазара на бебешка храна в Русия се отчита от вносни продукти. Основните доставчици са Швейцария, Холандия и Германия, както и Полша и други страни от ЕС. Тенденцията за увеличаване на дела на руски стоки обаче нараства всяка година.
По принцип руските производители представят на пазара сокове, пюрета, зърнени храни, както и млечни продукти и допълнителни храни. Много нисък дял на руски стоки в категорията храни за кърмачета - само около 10%. 90% от този пазар е зает от продукти на чуждестранни производители. Това се дължи на сложността на производството, както и на липсата на суровини за производството на сухи и течни формули за хранене на бебета.
Всяка година руските производители подобряват качеството на производството на продукти за млечна кухня, заслужаващи висока оценка от потребителите, намалявайки изоставането в развитието на технологиите в този пазарен сектор. Руските компании не само предлагат своите продукти на вътрешните потребители, но и ги изнасят в съседни страни - Казахстан, Украйна, Киргизстан.
Най-големите руски производители на бебешка храна
Най-известните производители на руския пазар са:
- ОАО Бебешка храна Истра-Нутриция;
- ЗАО "Компания" Нуритек ";
- OOO Nestle Русия;
- Завод за детски храни Фаустово ЕООД;
- Unimilk Company LLC;
- АД "Градини на Придоня";
- ООО Ивановски завод за детски храни;
- OOO Wimm-Bill-Dann Foods;
- АД "Прогрес";
- ЗАО "Хранителен завод Linfas";
- Дмитровски млекопреработвателен завод;
- MolAgroTorg LLC;
- ГК "Арком";
- LLC Търговска къща "Добро здраве" и др.
Най-популярните марки продукти, представени от руските доставчици, са Frutonyanya, Agusha, Babushkino Lukoshko, Tyoma и др.
Руски компании на изложението Prodexpo
Годишното изложение за храни Prodexpo дава възможност на руските компании за бебешка храна да се представят, да представят своите продукти на клиентите, да представят нови продукти, да оценят конкурентите, да обменят опит, както и да намерят нови клиенти и да сключат договори за доставка.
Купувачите на детски храни - големи търговски вериги, магазини, аптеки, онлайн магазини - на изложението могат да видят и оценят офертите на производителите и да получат изгодни условия за сътрудничество. За много руски компанииучастието в подобни събития е добра възможност да се свържете с тях руски пазари получавате големи договори с клиенти.
Прочетете другите ни статии:
Доставчици на чай на едро
Доставчици на безалкохолни напитки
Търговски центрове на едро
Пазарът на бебешки храни в Русия е във възход
Семействата с деца увеличиха значително бюджета за бебешка храна от началото на годината.
Цените на заместителите на кърмата се повишиха поради курсовата разлика от 13% до 30% (90% от предлаганите на пазара храни за кърмачета са внос). Въпреки това, родителите няма да спестят от диетата на децата си, търсенето на продуктова линиядетските стоки се разраства стабилно, предлагането на производителите непрекъснато се разширява.
Според Nielsen Русия през януари-февруари 2015 г. обемът на пазара на бебешки храни е нараснал с 8,9% във физическо изражение в сравнение със същия период на 2014 г.
В същото време купувачите не мигрираха към по-евтините ценови сегменти на стоките. „През февруари-март пазарът на бебешки храни все още е в плюс по отношение на продажбите както в парично, така и във физическо изражение, но темпът на растеж значително се забави. Не наблюдаваме изместване на търсенето към евтини марки - руснаците не пестят от деца. От многото категории, изследвани от Nielsen, купувачите на бебешка храна са най-малко склонни да преминат към евтини марки“, казва Юлия Маруева, партньор в Nielsen Food Group Russia.
Според Татяна Семина, маркетинг директор на Nutricia Русия, поведението на потребителите на пазара на бебешки храни не се променя толкова много по време на кризата.
По-голямата част от купувачите на бебешка храна отбелязват, че потребителското им поведение не се е променило поради кризата (като 61%), 17% преминават към по-бюджетни опции за стоки и само 10% започват да купуват по-малко продукти.
Най-силно „почувстваха“ проблема с курсовата разлика родителите на кърмачета на смески. Според Асоциацията на предприятията в индустрията за детски стоки (AIDT) вносителите са заели тази ниша с 90%.
В Русия практически няма местни производители, тъй като няма достатъчно местни суровини за тези продукти, а митата върху вносните суровини са по-високи от тези върху готовите продукти. В същото време някои чуждестранни марки вече обявиха напускането си от Русия. Например Mead Johnson Nutrition напуска руския пазар.
На нашия пазар производителят продава храни за кърмачета Enfamil, Nutramigen, Pregestimil.
Като цяло делът на руската детска храна на пазара е висок. Днес руският производител е предприятие, регистрирано в Русия и имащо производство на територията на нашата страна.
А PepsiCo и Danone сега притежават най-големите руски заводи. 70% от детските храни принадлежат на четири марки: Danone (млечни и кисело-млечни продукти), Nestle (смеси, зърнени храни), Pepsico (сокове), Progress (сокове, пюрета, вода).
„Продуктите на руските производители са един и половина до два пъти по-евтини от тези на вносителите, така че сега купувачът има все повече доверие в местните производители, които отговарят на критериите цена-качество. Приоритетно нарастване на местното производство на детски храни може да се постигне в сегмента на продуктите, насочени към образователната система ( училищно хранене), лечебно и здравословно хранене, хранене за деца от първите години от живота“, казва Антонина Цицулина, президент на AIDT.
ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО
Експертите отбелязват, че руснаците променят отношението си към бебешката храна, произведена в индустриални условия: ако преди майките смятаха, че храната в буркани е неестествена и съдържа химически добавки, сега те все повече характеризират зърнените храни и „картофеното пюре“ във фабричните опаковки като естествени и здравословни храна.
„По-рано повечето жени предпочитаха да готвят каша от зърнени култури, закупени в магазина, но сега недоверието им към оригиналните продукти нараства: не е известно как са отглеждали, торили и съхранявали зърно, от което по-късно са направили зърнени култури.
В същото време доверието в производителите на бебешки храни расте: „Ако са направени за деца, трябва да са взели доказани, безопасни суровини и съставки.“ Това се улеснява и от строгото руско законодателство по отношение на качеството на бебешката храна и суровините, от които се произвежда“, казва Татяна Семина.
Полезността за детето, датата на пускане и срокът на годност, съставът и екологичната безопасност на продукта днес са основните фактори при избора на бебешка храна.
Производителите не са изпуснали от поглед тази тенденция и разширяват продуктовите линии.
Според Надежда Киселева, ръководител на отдела за връзки с обществеността в Детски мир груп, нараства интересът на купувачите към картофено пюре в дойпак и пауч опаковки (торбички с дъно с и без капак, които учат децата да се хранят сами).
- "RGB") и нов стокови групи- "супи".
Основният канал за продажба на бебешки храни днес са супермаркетите и хипермаркетите, които представляват повече от 50% от продажбите през 2014 г. Основен оборот са заместители на кърмата, готови детски пюрета и инстантни бебешки каши. Интересното е, че от всички региони най-много бебешки храни се купуват в столицата. Според данни на AIDT за 2015 г. 45% от цялата бебешка храна, продавана в Русия, се продава в Москва.
Значението на аптеките в продажбите на бебешки храни постепенно намалява и вече е около 4%.
„Този канал е особено важен за сегмента на бебешките формули и особено за сегмента на смесите „от раждането“, но въпреки това не показва забележимо развитие“, казва Юлия Маруева.
Последните проучвания на потребителското търсене потвърждават, че поради кризата повечето руски жениса станали по-чувствителни към промоции и намаления на детски храни, а делът на импулсивните покупки намалява.
Във фокус групи, проведени през 2015 г., майките признават, че предпочитат продукт, който осигурява някакъв вид бонус. Например, ако в опаковката има 20% повече каша и в буркана със сместа има мерителна лъжица или друг подарък, тогава такъв продукт ще бъде предпочитан пред аналог без бонус.
Това е така, защото малките деца имат специални хранителни нужди, които често не могат да бъдат задоволени с други обичайно достъпни храни. „Грешките“ в храненето могат да доведат до здравословни проблеми при детето, така че родителите предпочитат да не поемат рискове и се опитват да се ръководят от принципа „не пестят от децата“.
Това ясно се вижда в примера с кризата от 2008-2009 г., когато категорията бебешка храна, за разлика от други, показа увеличение в сравнение с предходни години. Въпреки това, поради такива обективни причини като намаляване на доходите и едновременно увеличаване на разходите, родителите са принудени да използват различни "тактики на живот в условията на криза", за да съчетаят нуждите с възможностите.
Растежът на руския пазар на бебешка храна днес надвишава растежа на европейския, почти всички световни марки са представени в Русия и конкуренцията е много висока.
Пазарът ще расте поради скока на раждаемостта и увеличаването на броя на децата под 4 години. Най-обемният пазар в Русия досега е пазарът на сухи смеси, зеленчукови пюрета и бебешка вода.
Интересното е, че според статистиката руските деца се прехвърлят рано на обща маса и храна за възрастни.
Това например се потвърждава от резултатите от общоруското проучване Nutrilife, проведено от експерти от Научния център за детско здраве на Руската академия на науките и Руската медицинска академия за следдипломно образование с подкрепата на компанията Nutricia в 2011-2012 г. Според проучването повече от 2 хиляди деца, 19 водещи педиатри и 40 лечебни заведенияот 20 града в страната всяка втора руска майка неправилно съставя диетата на дете на възраст от една до три години.
Проучванията показват, че две от всеки три руски деца през втората си година от живота не получават достатъчно желязо в диетата си.
Съюзът на педиатрите на Русия разработи Национална стратегия за хранене на деца от втората и третата година от живота, една от точките на която беше препоръката: след една година детето трябва да получава 400-450 ml течни млечни продукти дневно ( пълномаслено мляко и ферментирали млечни напитки, млечни смеси).
Въпреки това родителите днес непрекъснато разширяват знанията си в областта на правилната бебешка храна, така че експертите са сигурни, че растежът на пазара на бебешка храна в Русия ще продължи.
Изследване на RBC.research
Бебешките храни са един от най-устойчивите сегменти на хранителния пазар по време на кризата. Сривът на националната валута, спадът в доходите на населението и хранителното ембарго обаче създадоха изключително трудни условия за играчите на този пазар. Според RBC Market Research през 2015 г. продажбите на бебешка храна са намалели с 3,2% във физическо изражение, възлизайки на 1395,4 хиляди тона. (ориз.
Причината за спада е 19% увеличение на цените на тези продукти. (ориз. 2 ) . Най-много са поскъпнали млечните формули на прах, чиято себестойност е нараснала с 21%.
Обърнете внимание, че ако през юли 2014 г. цената на килограм от тези продукти беше на ниво от 648 рубли, то през юли 2015 г. вече беше 766 рубли.
Повишаването на цените на адаптираната детска храна беше съвсем очаквано: около 80% от тези продукти сега се внасят от чужбина. Следователно колапсът на националната валута доведе до толкова бързо покачване на цената на сухата формула за кърмачета Ситуацията през 2015 г. никак не беше проста: през предходната година обемът на производството на бебешка храна в Русия падна с 2,9%, достигайки показател от 1344 хил. тона продукция (ориз. 3 ) .
По време на кризисната година компаниите адаптираха своя асортимент към новите потребителски реалности, а също така активно си сътрудничиха с доставчиците на суровини, за да намалят разходите, оптимизирайки и изграждайки нови вериги за доставки, включително с оглед на хранителното ембарго.
Сривът на националната валута доведе до значително увеличение на цената на вносната бебешка храна, което започна да стимулира руски и чуждестранни компании да разширят производството си в Русия.
По-специално, през август 2016 г. стана известно за пускането на нова линия за производство на пюре TM Heinz от Ивановския завод за бебешки храни LLC (област Иваново).
Благодарение на това решение компанията ще увеличи производството си с 30%, достигайки 10,6 хиляди тона. изпълнителен директорна компанията Иван Овчинников отбелязва, че този проект е вносно-заместващ, тъй като по-рано продукцията се е произвеждала в Италия. Самият Ивановски завод за детски храни беше придобит от Heinz през 2015 г.
Подобно решение за увеличаване на производството на бебешки храни взе и PepsiCo.
Новата линия детско кисело мляко за пиене "Агуша" и "Агуша я сам" ще произвежда 30 000 бутилки от 200 милилитра на час.
Концернът Danone също инвестира 900 милиона рубли за модернизиране на завода Petmol (Санкт Петербург). Това позволи на компанията да отговори на изискванията за безопасност в Русия, както и да достигне европейско ниво на качество.
Благодарение на свършената работа Danone успя да увеличи производствения капацитет на детско кисело мляко от 12 на 28 тона на ден.
Наред с международните корпорации местните компании също разширяват производството на бебешка храна. И така, OAO NPG Sady Pridonya (област Волгоград) започна да произвежда бебешко пюре в стъклени контейнери, което засили позицията на компанията в тази категория.
Трябва да се отбележи, че по-рано продуктите на компанията бяха представени само в опаковка Tetra Pak. По данни на производителя за 2015 г. продажбите на пюрета са се увеличили с 12,6%, като през първото тримесечие на 2016 г. темпът на растеж вече е +28,5%.
Въпреки увеличаването на капацитета, редица фирми усещат липса на висококачествени суровини за производство на детски храни. За да се справи с проблема, през юни 2016 г. правителството частично облекчи хранителното ембарго, като направи изключение за продуктите, използвани в производството на бебешка храна.
Припомняме, че през август 2014 г. влезе в сила правителствено постановление, което забранява вноса на определени категории хранителни продукти от САЩ, страните от ЕС, Австралия, Норвегия, Канада и редица други страни.
За внос на санкционирани продукти производителите трябва да получат разрешение от Министерството на земеделието. В момента се разработва и съгласува в министерството редът за внос на суровини.
Въведеното облекчение обаче вече не е толкова актуално за производителите на бебешки храни. Повечето от тях са се адаптирали към условията на хранителното ембарго, включително към местни доставчици, както и към производители на храни от държави, които не са включени в санкционния списък.
Първите резултати от заместването на вноса вече са очевидни през първата половина на 2016 г. – ръстът на производството на детски храни в физическо изражение достига 19,3%.
Ако през първата половина на 2015 г. обемът на детската храна, произведена в Русия, беше на ниво от 626 хиляди тона, то през 2016 г. тази цифра достигна ниво от 727 хиляди тона.
На пазара на бебешки храни около 78% от продукцията в натура се пада на детските сокове (ориз. 4 ) .
През изминалата година в страната са произведени над 1047 хил. тона от тези продукти.
Бебешките пюрета заемат почти 20% от производството, което възлиза на 262 хил. тона. В същото време производството на адаптирани сухи смеси е доста слабо развито. Според официалната статистика през 2015 г. в Руската федерация са произведени само 4,6 хиляди тона суха детска храна на млечна основа. Трябва да се отбележи, че именно в тази категория бебешка храна делът на вноса, според различни оценки, е на ниво от 70-80%. Ситуацията обаче може да се подобри с времето. По данни на Росстат за първото полугодие на 2016 г. най-голям ръст бележат сухите млечни формули: производството им се е увеличило с 28,4%.
Ако през първото полугодие на 2015 г. са произведени 2238 тона от тези продукти, то през първото полугодие на 2016 г. - вече 2873 тона (раздел. 1 ) .
Както можете да видите, индустрията за бебешки храни, изправена пред сериозни проблеми през 2015 г., днес получи нов тласък за своето развитие.
Така резултатите от 2016 г. за много компании за бебешки храни може да се окажат по-положителни.
За подобряване финансови показателиможе да се изчисли от Hipp LLC (Калининградска област). Трябва да се отбележи, че 2015 г. се оказа доста трудна за компанията - приходите паднаха с 53%, възлизайки на само 36 милиона рубли. Продажбите на Hipp Logistic LLC също намаляха значително през годината: обобщавайки резултатите от 2015 г., компанията заяви спад на приходите от 303 на 201 милиона рубли.
Провалите на германската група се дължат на контрасанкции, каза пред медиите членът на борда на HiPP GmbH & Co. Стивън Хип. Той отбеляза, че след въвеждането на ембаргото предприятията на компанията в Русия могат да произвеждат само 20% от целия асортимент поради ограничени суровини, което в крайна сметка може да доведе до затваряне на заводите на компанията. В тази връзка инициативата на правителството за облекчаване на ембаргото за производителите на бебешки храни, публикувана през юни 2016 г., може да се превърне в спасителен пояс за германския холдинг, който ще може да върне завода на
Мамоново, Калининградска област предкризисно нивоизтегляния.
30% спад в приходите се наблюдава и в LLC Lebedyansky (Липецкая област), която е част от PepciCo. През 2015 г. оборотът на компанията е намалял от 13,7 на 9,6 милиарда рубли. Трябва да се подчертае, че категорията детски сокове, в която е специализирано предприятието, практически не се развива през 2011-2015 г.
Напротив, CJSC Infaprim (Москва) демонстрира положително увеличение на приходите. В края на 2015 г. оборотът на компанията се е увеличил с 53%, възлизайки на 1,3 милиарда рубли.
Трябва да се отбележи, че Infaprim произвежда млечни формули, безмлечни и млечни каши и други продукти под търговските марки Vinny, Nutrilak и др.
Играчите ще бъдат подкрепени не само от предприетите стъпки за заместване на вноса, но и от общото стабилизиране на пазарната ситуация.
Очаква се през 2017 г. ситуацията да се окаже по-положителна, което ще бъде улеснено от високата раждаемост в страната, положителната динамика на доходите на домакинствата и ниските темпове на растеж на цените. Възстановяването на потребителското доверие също е важно, което ще насърчи руснаците да се откажат от стратегията за икономии и ще доведе до повишено потребителско търсене.
Инга Микаелян,
ръководител на аналитична група
RBC Пазарно проучване
Въведение
1. Цели, задачи, насоки на маркетинговите изследвания
2. Процес на маркетингово проучване
3. Информационно осигуряване на маркетингови проучвания
Асортиментна политика на пазара на бебешка храна в Красноярск
5. Ценова политика на пазара на детски храни
6. Потребителски предпочитания на пазара на бебешки храни
Заключение
Библиографски списък
Въведение
За ефективно пазарна дейност, провеждайки целенасочена конкуренция, компанията се нуждае от маркетингови проучвания.
Голяма чуждестранна компания годишно провежда самостоятелно или поръчва 3-4 маркетингови проучвания от външни организации. Основната характеристика на маркетинговите изследвания, която ги отличава от събирането и анализа на вътрешна и външна текуща информация, е тяхната целенасочена насоченост към решаване на конкретен проблем или набор от маркетингови проблеми. Тази целенасоченост превръща събирането и анализа на информация в маркетингово проучване.
По този начин маркетинговите изследвания трябва да се разбират като процес на поставяне на цели, получаване маркетингова информация, планиране и организиране на нейното събиране, анализ и отчитане на резултатите.
Проучването на пазара не е самоцел, а източник на информация за вземане на ефективно управленско решение. Това решение може да се прилага за всеки аспект на външната търговия и маркетингови дейностиПоради това е нерационално да се ограничават разходите за такива изследвания поради "спестяване на разходи": загубите, причинени от грешно решение, обикновено са 10-100 пъти по-големи.
Използването на пазарни проучвания варира в широки граници в зависимост от компанията и вида на необходимата информация. Въпреки че повечето фирми провеждат изследвания под една или друга форма, изследователските отдели се намират в големи, а не в малки фирми.
Провеждането на пазарни проучвания от местни фирми в момента е рядкост. Причините за това се крият, на първо място, в нестабилността и непредвидимостта на развитието на икономическата и политическата ситуация в страната и в резултат на това фокусирането на повечето фирми върху осигуряването на текущи печалби, и, второ, в липсата на положителни опит в провеждането на подобни изследвания и подценяване от страна на местните предприемачи на тяхната полезност.
Беше проведено маркетингово проучване на пазара на бебешки храни в Красноярск.
Целта на изследването: да се анализира текущата ситуация на пазара на бебешки храни в Красноярск. Методи на изследване: анкета, идентифициране на мнения и определяне на действията на респондентите чрез личен диалог с интервюирания.
За постигането на тази цел бяха поставени следните задачи:
1. проучване теоретични аспектипровеждане на маркетингови проучвания на стоковия пазар;
2. проучване на продукта и ценова политикана пазара за бебешки храни
Красноярск;
3. анализ на факторите, влияещи върху развитието на пазара на бебешки храни в Красноярск;
4. проучване на търсенето и предпочитанията на потребителите, разделянето им на хомогенни групи въз основа на анкета;
Обектът на изследването е пазарът на бебешки храни в Красноярск, по-специално видовете, сортовете и наименованията, продавани в магазините за търговия на дребно. търговски предприятияЖ.
Красноярск. Темата е текущата пазарна ситуация, в контекста на най-важните аспекти.
1. Цели, задачи, насоки на маркетинговите изследвания
маркетингови проучвания на бебешка храна
Спецификата на съвременния живот изисква от субектите на икономическите отношения да извършват задълбочен анализ на процесите, протичащи на пазара, за да осигурят ефективно използване на наличните ресурси и качествено задоволяване на потребностите.
Необходимо е сериозно проучване на пазарите на произвежданите и планирани продукти и проучване на осъществимостта на планираните промени в предприятията, което е абсолютно невъзможно без маркетинг.
В съвременната теория са представени около 200 дефиниции на понятието "маркетинг", всяка от които обхваща една или друга негова страна или прави опит за комплексна характеристика.
Маркетингът е един от най-мощните инструменти, които организациите използват в безкрайната си борба за оцеляване и просперитет.
След като ръководството на предприятието осъзнае, че в пазарните условия е невъзможно да се управлява предприятието въз основа на предишните принципи, преориентирането на дейностите на предприятието към използване на концепцията за маркетинг като бизнес философия, насочена към идентифициране на нуждите на потребителите започва. целеви пазарикоито организацията може да задоволи най-добре, като произвежда подходящи продукти.
След предварително решаване на редица организационни въпроси за създаване на маркетингово звено, ръководството на компанията започва практическа дейност в областта на маркетинга, която включва: анализ, планиране, изпълнение и контрол върху дейностите за идентифициране и задоволяване на потребностите на потребителите за постигане на целите на предприятие.
Маркетинговият анализ включва дефинирането и оценката на пазарите на предприятието и външна средамаркетинг с цел идентифициране на привлекателни възможности, откриване на трудности и слабости в работата на предприятието.
Необходима информация за маркетингов анализсъбрани в резултат на маркетингово проучване.
Маркетинговите изследвания са събиране, обработка и анализ на данни за пазара, конкурентите, потребителите, цените, вътрешния потенциал на предприятието с цел намаляване на несигурността, свързана с вземането на маркетингови решения. Преди да обмислите предметна областмаркетингови изследвания, трябва да се отбележи, че в икономическата литература съществуват множество дефиниции на маркетинговите изследвания като икономическа категория.
Котлър вярва, че маркетинговите изследвания са "систематичното определяне на набора от данни, необходими във връзка с маркетинговата ситуация, пред която е изправена фирмата, тяхното събиране, анализ и докладване на резултатите."
Evans J. R. и Berman B. дават следната дефиниция на тази категория: „Маркетинговите изследвания са систематично събиране, отразяване и анализ на данни относно проблеми, свързани с маркетинга на стоки и услуги...“
В учебника "Маркетинг", редактиран от A.N.
Определението на Романов за маркетингови изследвания е представено по следния начин: „Маркетинговите изследвания са обективно събиране и анализ на доброволно получена информация във връзка с потребителския пазар, стоки и услуги“.
Въз основа на горните определения основната цел на маркетинговите изследвания може да се формулира като създаване на информационна и аналитична база, насочена към намаляване на нивото на несигурност при вземането на управленски маркетингови решения.
Все пак трябва да се отбележи, че всяко конкретно изследване дефинира свой собствен обект и своя собствена „частна“ цел.
В основата на тези изследвания са общонаучни и аналитично-прогностични методи, а източници на информационна подкрепа са резултатите от кабинетни и полеви изследвания.
Резултатът от маркетинговите изследвания са конкретни разработки, които се използват при избора и прилагането на стратегията и тактиката на маркетинговата дейност на предприятието.
развитие потребителски пазаре придружено от бързо разширяване на асортимента от предлагани стоки, който се формира главно от чуждестранни стоки. Това е не само икономически, но и социален проблем, т.к
Условията на живот на населението до голяма степен определят характера на потреблението, включително храната. Потребителят е станал по-селективен при закупуване на стоки, поне повечето от купувачите вече имат любими марки на определени стоки и продукти.
Резултатът от разширяването на потребителския опит е затягането на конкуренцията между компаниите и разчитането на маркетингови инструменти, включително маркетингови проучвания.
Тези промени се отнасят изцяло за пазара на бебешки храни (което е предмет на тази курсова работа).
Методологията за изследване на състоянието и определяне на възможни промени на пазара на бебешки храни трябва да позволи не само да се посочи състоянието на нещата, но и да се определят критериите за неговата привлекателност и възможността за използването му, като се вземат предвид различни съществуващи ограничения.
Има много концепции за "пазарно проучване".
По-долу искам да дам трите най-надеждни, според мен, концепции.
1. Маркетинговите проучвания са събиране, обработка и анализ на данни за пазара, конкурентите, потребителите, цените, вътрешния потенциал на предприятието с цел намаляване на несигурността, свързана с приемането на маркетингови решения.
За да разбере клиентите на компанията, нейните конкуренти и т.н., никой маркетолог не може без маркетингови проучвания.
Маркетинговите проучвания се извършват в големи компаниикакто и в малки фирми.
Мениджърите, които прибягват до маркетингови проучвания, трябва да са достатъчно запознати с техните специфики, за да могат да получат необходимата информация на достъпна цена.
Тъй като те могат да позволят събирането на ненужна информация или необходимата информация да бъде събрана на висока цена, или могат да изтълкуват погрешно резултатите.
Ето защо е много важно мениджърите да познават достатъчно добре технологията за провеждане на маркетингови проучвания, която се състои от пет основни етапа:
1) идентифициране на проблемите и формулиране на целите на изследването.
2) подбор на източници на информация.
3) събиране на информация.
4) анализ на събраната информация.
Пазар на бебешки храни 2016: Месечната динамика на производството на хомогенизирани детски храни през 2015 г. няма ясна тенденция, а лекото увеличение през януари-април 2016 г. не дава увереност, че производството ще продължи да расте. Водят се дискусии за облекчаване на хранителното ембарго върху бебешките храни. Според експертите на Indexbox тези мерки ще съживят руския пазар на детски храни.
Руските предприятия показват нестабилна низходяща динамика в производството на детски храни през последните 12 месеца. Според анализа,индексът на производството към предходния месец се балансира близо до нула през цялата 2015 г. Обемът на производството на детски храни през април 2016 г. в физическо изражение намалява с 11% на годишна база.
Кумулативният спад в производствените обеми през 2015 г. е 4% на годишна база. Намаляването на производството на детски храни се дължи на рязкото покачване на цените в този сегмент, от една страна, и намаляването на покупателната способност на населението, от друга. Експертите на IndexBox отбелязват значителен спад в търсенето от населението: реалните доходи за 9 месеца на 2015 г. намаляват с 3,3% на годишна база, има преход към модел на спестовно потребление.
Динамика на производството на детски храни в Русия
Динамиката на производството на детски храни във физическо изражение до 2015 г. се характеризира с растеж, а от 2015 г. - със спад. През 2016 г. до момента има леко увеличение.
Обемът на производството на бебешка храна в Русия
Сред най-важните предприятия в индустрията могат да се разграничат: АД SADY PRIDONYA от Волгоградска област, OJSC PROGRESS и LEBEDYANSKY LLC от Липецкая област, ISTRA-NUTRICIA DP АД и PLATINUM ABSOLUT LLC от Московска област. Москва и ООО "Ивановски завод за детски храни".
Пазар на бебешка храна в Русия 2016: производствена география
Най-големият обем на производство сред всички федерални окръзи се пада на Южния федерален окръг: на 1 квадрат. През 2016 г. са произведени 210 милиона бройки. забрана. детски храни, което е 79,3% от общия обем. На второ място с дял от 20,3% е Централният федерален окръг, много малък обем производство демонстрира Северозападният федерален окръг с дял от 0,5%. Заедно тези федерални окръзи представляват 100% от руското производство. Стабилното разпределение на дяловете в общия обем на производството показва равномерно вътрешногодишно използване на мощностите във всички федерални окръзи.
В момента в селско стопанствои зависещите от него индустрии, има тенденция вътрешните цени да се повишават. Това се дължи както на ограничаването на вноса, така и на поскъпването на материално-техническите ресурси и привлечените средства. Например индексът на цените на производител хранителни продуктиза януари – декември 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. е в размер на 119.6%. В контекста на падащите доходи на населението, производителите трябва да намалят производствените разходи чрез използването на евтини суровини с по-ниско качество. В същото време трябва да се има предвид, че основното търсене на бебешка храна, като един от многото продукти на индустрията, зависи най-много не от икономическите сътресения, а от раждаемостта. По време на криза предприятията биха могли да използват този продукт, за да стабилизират продажбите си.