Нарықтағы позициясын жақсартқысы келетін өндіруші тауарды жылжытуға қандай факторлар көбірек ықпал ететінін білуі керек. Бұл жерде нарықтық талдау басталады. Нарық жағдайы көпшілік ойлағандай сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы ғана емес. Бұл ескі және жаңа ойыншыларды ығыстыратын тұрақты ауытқуларға байланысты өте күрделі механизм. Біз сізге кез келген кәсіпорын үшін өмірлік маңызды талдауды қалай жүргізу керектігін айтамыз.
Нарықты талдау дегеніміз не?
Нарық конъюнктурасы – негізгі экономикалық күштердің: сұраныс пен ұсыныстың әсерінен белгілі бір уақытта нарықта қалыптасқан жағдай. Сұраныс пен ұсынысқа байланысты тауарлар қозғалады, нарықтық бағаөнімдерде өндірушілер пайда болады немесе жойылады, компанияның капитализациясы өседі немесе азаяды, жалпы нарықтарда ауытқулар болады.
Нарықты талдау – бұл кәсіпорынның стратегиясын құру мақсатында тауарлар немесе қызметтер нарығындағы жағдайды бағалауға арналған талдау.
Ол не үшін қажет?
Ағымдағы нарықтық жағдайды талдай отырып, компания:
- саладағы позицияңызды анықтау;
- бәсекелестерді анықтау және олармен жұмыс істеу әдісін таңдау;
- тұтынушылардың қалауын білу және тур немесе қызмет көрсету сұранысын қанағаттандыру;
- өнімнің болашағын имитациялау;
- әрекет бағыттарын анықтау және оларды стратегиялық жоспарға айналдыру.
Нарық конъюнктурасын талдау компанияның өз тауашасы болған кезде ғана емес, сонымен қатар жаңа ойыншы оны алғысы келген кезде де жүргізілуі керек. AT бұл жағдайнарықты талдау салаға кірудегі кедергілердің көлемін, нарықтың кептелу дәрежесін, осы саланың болашағын және т.б.
Мақсат
Бұл талдаудың мақсаты – сұраныс пен ұсыныстың ағымдағы мінез-құлқын және экономикалық объектілердің нарықтың мінез-құлқына әсер ету дәрежесін анықтау, төмен өндірістік шығындармен көбірек пайда алуға ықпал ететін дұрыс басқару шешімдерін қабылдау. Мұның бәрі нарықты талдаудың мәні болып табылады.
Тапсырмалар
Кез келген басқа зерттеу сияқты, талдаудың бұл түрі белгілі бір тапсырмаларды қоюды қамтиды. Бұл жағдайда міндеттер:
- Бәсекелестер туралы ең толық және өзекті ақпаратты таңдаңыз: бәсекеге қабілетті өнімге сұраныс деңгейін анықтаңыз, өзіңіздің компанияңыз бен бәсекелесіңіздің бағалары арасында параллельдер жасаңыз, жеткізушілерді және олардың шикізат пен материалдарға бағасын зерттеңіз, алмастыру қаупін анықтау және т.б.
- Барлық көрсеткіштер жүйеленген болуы керек.
- Нарық мінез-құлқына әсер ететін барлық факторларды анықтаңыз, олардың күшін, байланысын және әрекет ету бағытын белгілеңіз.
- Кәсіпорынның болжамды өнімін құрастыру үшін барлық факторлардың белсенділік дәрежесін және олардың өзара әрекеттесуін белгілеу.
Нарық конъюнктурасына әсер ететін факторлар
Нарық конъюнктурасына, нарықты талдауға белгілі бір дәрежеде өндіріс ауқымының, бағаның, эмиссияның өзгеруіне әсер ететін факторлар әсер етуі мүмкін. құнды қағаздаржәне т.б.
Оларға мыналар жатады:
- нарықтық тепе-теңдік дәрежесі (сұраныс = ұсыныс, идеалды пропорцияда);
- нарықтың негізгі сипаттамаларының ауытқу дәрежесі;
- нарықта пайда болатын ағымдағы, ықтимал немесе деформацияланатын перспективалар;
- трафик дайын өнімдержәне тауарлар;
- қалыптасқан жағдайларда капиталды жоғалту ықтималдығы;
- салаішілік бәсекелестердің саны;
- баламалы тауар бірлігін дамыту.
Зерттеу әдістері
Нарық жағдайына толық ауқымды талдау жүргізу үшін статистика көмекке келеді. Статистикалық әдістернегізгі 6 топқа бөлуге болады. Осылайша, нарықты талдау әдістеріне мыналар жатады:
- Статистикалық бақылау- көлемі толық талдауға мүмкіндік беретін деректерді жинау үшін нақты уақыт режимінде нарықтың жұмысын қадағалау.
- Алынған ақпаратты таңдау және топтастыру.
- Жиілік кестесін құрастыруды, сипаттамаларды есептеуді немесе ақпаратты графикалық көрсетуді қамтитын сипаттамалық талдау.
- Алынған нәтижелерді бір қорытындыға келтіру.
- Сілтемелік талдау – статистикалық зерттеу объектілерінің (нарыққа жеткізілетін өнім көлемі мен оның сапасы) өзара байланыс дәрежесін анықтау үшін қолданылады.
- Нарық мінез-құлқының болжамын жасау. Ол белгілі бір өнімге немесе тұтастай алғанда салаға сұраныс пен ұсыныстың қалай әрекет ететіні туралы түсінік береді.
Қосымша әдістер
Егер өндірілген тауардың мақсатты тұтынушысы халық болса, онда нарықты талдаудың қосымша әдістеріне жүгініңіз. Бұл жағдайда нарықтық жағдай жаһандық сипатқа ие болады және оны бағалау әдістері үшін қосымша тетіктер қолданылады, соның ішінде:
- ойын теориясы;
- нарықты имитациялай алатын модельдерді құру;
- жанама әсер ететін факторларды талдау және т.б.
Нарық жағдайын шамамен талдауды кез келген адам жасай алады. Дегенмен, дәл болжамды құру үшін нарықты зерттеудің барлық әдістерін жетік меңгерген мамандарды тарту қажет.
Инвестициялар
Инвестициялық нарық конъюнктурасын талдау сұраныс пен ұсыныстың тұрақты құбылмалылығымен анықталады. Инвестициялық нарықтың циклділігі мен құбылмалылығы нарық конъюнктурасының тұрақты мониторингін өзекті етеді: бағалы қағаздарға сұраныстың негізгі тенденциялары мен болжамы. Кез келген инвестор осы салада шебер өмір сүру үшін нарықтағы ағымдағы жағдай туралы толық ақпаратқа ие болуы, қазіргі жағдайға дұрыс бейімделуі, нарықтық мінез-құлықтың дұрыс болжамын беруі керек. нарықтық экономика. Даму дәрежесін және белсенді инвестициялық нарықты анықтау мүмкіндігінсіз нақты экономикалық негіздемесі бар дұрыс және сауатты шешімдер қабылдау мүмкін емес. Тек осындай білім табысты инвестициялық стратегияның негізін қалайды.
Инвестордың инвестициялық нарықтағы жағдайды бағалаудағы кемшіліктері әкелуі мүмкін теріс салдары, мысалы, кірістің төмендеуі, меншікті капиталдың және инвестицияланған капиталдың жоғалуы.
Инвестициялық нарық жағдайын талдау нақты уақыттағы нарықты қадағалау, деректерді талдау және сұраныс пен ұсынысты болжау сияқты әдістерді қолдануды қамтиды.
Нарықтағы жағдайды нақты уақыт режимінде бақылау сұраныс пен ұсынысты, ағымдағы бағаларды және бәсекелестік қатынастар дәрежесін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесіндегі өзгерістерді бақылауды қамтиды. Нарықтың инвестициялық қызметті құру жоспарланатын немесе белсенді жұмыс істеп тұрған салаларына ерекше назар аударылады. Зерттеу нәтижелері графикалық түрде көрсетіледі немесе нарық агенттерін бағалы қағаздар нарығының мінез-құлқы туралы болжамды деректермен қамтамасыз етуге қабілетті кез келген басқа нысанда ұсынылады.
Бағалы қағаздар нарығындағы ағымдағы жағдайды талдау өткен кезеңдерді зерттеу нәтижесінде алынған деректер негізінде оның өзгеру тенденцияларын анықтауды қамтиды. Жағдайды талдау, ең алдымен, мониторинг нәтижесінде алынған нарықтық мінез-құлықты сипаттайтын кешенді көрсеткіштерді есептеуден басталады. Содан кейін нарықтық конъюнктураның ағымдағы циклінің деформациясының алғы шарттары ашылады.
Зерттеу кезіндегі ағымдағы жағдайды талдау және оны кейіннен болжау инвестициялық бизнес саласындағы стратегияның маңызды бағыттарын таңдауда және инвестициялық портфельді қалыптастыруда маңызды элемент болып табылады. Болжаудың негізгі мақсаты болашақта нарықтық жағдайды қалыптастыратын факторлардың даму заңдылығын анықтау болып табылады. Болжам белгілі бір әдістер мен есептеулерге негізделген уақыт кезеңі негізінде жасалады.
Қызметтер
Қызметтер нарығының конъюнктурасын талдау инвестициялық нарық жағдайындағыдай принцип бойынша жүзеге асырылады. Кез келген кәсіпкер зерттеу нәтижесіне қарай болжам жасауы керек, соған сәйкес ол өзінің баға саясатын құратын болады.
Болжам ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді кезеңдер. Ұзақ мерзімді болжау ірі жобаларды жүзеге асыру үшін дүниежүзілік күрделі салымдарды көздейтін нарықта өз қызметтерін таратудың стратегиялық жоспарын әзірлеумен байланысты. Ұзақ мерзімді болжаудың айрықша ерекшелігі оның үш және одан да көп жыл мерзімге әзірленуінде.
Орта мерзімді болжам кәсіпорынның негізгі қызметін түзету үшін жасалады. Қызметтерді жеткізуші компания қандай қызметтердің нарықтағы қатты ауытқуларға ұшырайтынын және алдағы екі-үш жылда қайсысы өзгермейтінін анықтайды.
Қызмет көрсету нарығының конъюнктурасын қысқа мерзімді болжау қысқа мерзімді енгізуді көздейді қаржы құралдары, бұл компанияға алдағы жылы өз орнын иеленуге немесе кем дегенде жоғалтпауға көмектеседі. Мұндай болжау ең дәл, икемді және оның негізінде кәсіпорын қысқа мерзімді жоспарлауда сабырлы маневр жасауға қабілетті.
Қосалқы бөлшектер
Автокөлік бөлшектері нарығының конъюнктурасын талдау алдыңғыларға ұқсас. Жалпы алғанда, қандай салаға қарамастан, нарық секторларын талдау бірдей әдістермен жүзеге асырылады. Жалғыз ерекшеленетін белгі – зерттеу көлемі ( заңды тұлға, жалпы халық). Автокөлік бөлшектерін өндірумен және сатумен айналысатын кәсіпорынның нарықтық жағдайын талдау келесі қадамдарды қамтиды:
- ағымдағы жағдайды бақылау автомобиль нарығыелдер мен әлем;
- одан әрі статистикалық зерттеулерге негіз болатын қажетті деректер массивін жинау;
- өткен жылдар негізінде талдау жүргізіп, қазіргі жағдаймен параллельді жүргізу;
- нәтижелерді топтастыру;
- болжау.
Тауар нарықтарының конъюнктурасын зерттеу белгілі бір уақыт кезеңінде нарықтың дамуын сипаттайтын сандық көрсеткіштер мен сапалық ақпаратты өңдеуді, талдауды және жүйелеуді қамтиды. Көрсеткіштер жүйесін таңдау белгілі бір зерттеудің мақсаттарымен анықталады, мысалы, нарықтың дамуын талдау, белгілі бір уақыт кезеңіндегі нарық жағдайын талдау, өндірістің техникалық-экономикалық сипаттамаларының өзгеруі.
Нарықтың дамуын ынталандыратын немесе оны тежейтін барлық нарық құраушы факторлар келесідей жіктеледі:
- - тұрақты
- - уақытша;
- - циклдік;
- - циклдік емес.
Тұрақты факторларға жатады мемлекеттік реттеуэкономика, ғылыми-техникалық прогресс, инфляция, тауарларды өндіру мен тұтынудағы маусымдық. Конъюнктураға әсер ететін факторлар мезгіл-мезгіл уақытша деп аталады. Бұл, мысалы, табиғи апаттар, әлеуметтік қақтығыстар, төтенше жағдай.
Нарықтардың дамуында сұраныс пен ұсыныстың маусымдық өзгерістерінен туындаған белгілі бір қайталанушылық, циклділік пайда болуы мүмкін. өмірлік циклдертауарлар (нарыққа тауар әкелу, өсу, жетілу, құлдырау), репродуктивті құрылымның ауысуы, инвестициялық белсенділіктің ауытқуы, экономикалық саясаттың өзгеруі.
Циклдік емес сипаттағы факторлар өндірістің және нақты тауарларды өткізудің ерекшеліктерін анықтайды. Кез келген өнімнің өндірісі мен айналымы процесіне әртүрлі факторлардың әсері болып жатқан оқиғалар мен оларды тудырған себептер арасындағы байланысты анықтауға мүмкіндік береді. Бұл нарық конъюнктурасының қозғалысында көрініс табатын тауардың өндірісі мен айналымы процесіне әртүрлі факторлардың әсері.
Конъюнктураның түрлері бойынша баға, сұраныс, ұсыныс, ресурстардың болуы түсініледі. Баға, сұраныс, ұсыныс нарықта тепе-теңдікті орнатуға ықпал етеді.
Сұраныс – бұл тауардың бағасы мен сатып алушылар сатып алуға дайын және қабілетті саны арасындағы қатынас.
Сұраныс заңы – тауардың бағасы неғұрлым төмен болса, соғұрлым сатып алушылар оны сатып алуға дайын және қабілетті болады.
Сұраныс және ұсыныс факторлары
- 1) Сұраныс (ұсыныс) көлемінің өзгеруі
- 2) Сұраныс (ұсыныс) функциясының өзгеруі
Тауарлар сатып алынатын белгілі бір шарттар:
- 1. қолда бар табыс;
- 2. тауар алмастырғыштар деп аталатын ұқсас қажеттіліктерге қызмет ететін тауарлардың бағасы;
- 3. осы өнімді тұтынудан қанағаттануды немесе пайданы арттыратын тауарлардың бағасы;
- 4. болашақта бағаның өзгеруін күту шарты;
- 5. халық саны;
- 6. тұтынушылардың талғамы мен қалауы.
Сұраныстың оның факторларына тәуелділігі сұраныс функциясы деп аталады.
Сұраныстың өзгеруіне әсер ететін бағалық емес факторлар:
- заттың пайдалылығының өзгеруі;
- табыстың өзгеруі (бірдей бағаға көбірек сатып алу);
- алмастырғыштар бағасының өзгеруі (баға төмендегенде, сұраныс ауысады
Табыс эффектісі – баға өзгерген кезде тұтынушының нақты табысының қалай өзгеретінін көрсетеді, бұл табыс тауар бағасының қандай төмендеуіне байланысты адамның байығанын көрсетеді.
Ауыстыру эффектісі – тауардың салыстырмалы бағасы мен тұтынушылық сұраныстың тәуелділігі арасындағы байланысты көрсетеді.
Табыс эффектісінің алмастыру эффектісімен әрекеттесуі тұтынушы табысының өсуімен сұраныс өсетін тауарлардың қалыпты тауарлары жағдайында болады.
Табыс эффектісі мен алмастыру эффектісі қарама-қарсы бағытта әрекет етеді, бір жағынан сапасыз тауарларға бағаның өзгеруі оларға сұраныстың артуына (алмастыру эффектісі), екінші жағынан табыс әсерінен әсер етеді. , тұтынушы бай болады, ал бай адам сапасыз тауар сатып алмайды. Егер тұтынушы табысының жалпы көлемінде сапасыз тауарлар елеусіз орын алса, онда алмастыру эффектісі табыс әсерінен жоғары болады және тұтынушы сапасыз тауарды көбірек сатып алады.
Бірақ ішінде экономикалық теориятауар бағасының төмендеуі оған сұраныстың төмендеуіне әкелетін және керісінше жағдай туындауы мүмкін. Бұл әсер Гиффен эффектісі деп аталады. «Гифен парадоксы» мынада: тауардың бағасы өскен сайын табысы төмен адамдар оны сатып алуды көбейтеді, тұтынудың басқа түрлерінен бас тартады және өз тұтынуын негізінен осы өнімді тұтынуға азайтады.
Веблен эффектісі бағаның төмендеуіне байланысты сәнді тауарларға сұраныстың төмендеуін білдіреді.
Ұсыныс – сатушылар уақыт бірлігінде әрбір мүмкін баға бойынша нарықта ұсынғысы келетін тауарлардың мөлшері.
Ұсыныс көлемі - белгілі бір жағдайларда сатушылар нарықта уақыт бірлігінде ұсынғысы келетін тауарлардың максималды мөлшері:
- 1. Осы өнімнің бағасы.
- 2. Бастапқы ресурстарға бағалар.
- 3. Басқа тауарлардың бағасы
- 4. Қажетті ресурстардың болуы.
- 5. Қолданылатын технологияның сипаты.
- 6. Инфляциялық күтулер.
- 7. Салықтар мен субсидиялар.
- 8. Табиғи-климаттық жағдайлар.
- 9. Сатушылар саны.
Сұраныс келесі түрлерде болуы мүмкін
теріс сұраныс. Мәселе қарсылық көзін зерттеу, маркетинг бағдарламасы өнімді қайта құру және жылжытуды арттыру арқылы теріс көзқарастарды өзгерте алатындығын анықтау болып табылады.
Сұраныстың болмауы. Тұтынушылар тауарға қызығушылық танытпауы немесе оған немқұрайлы қарауы мүмкін. Міндет – өнімнің өзіне тән қасиеттерін адамның табиғи қажеттіліктері мен мүдделерімен байланыстыру жолдарын табу.
жасырын сұраныс. Көптеген тұтынушылар жоқ өнімдерді алғысы келеді. Міндет – әлеуетті нарықтың көлемін анықтау және сұранысты қанағаттандыра алатын тиімді өнімдер мен қызметтерді құру.
Сұраныстың төмендеуі. Маркетологтар сұраныстың төмендеуінің себептерін талдап, жаңа мүмкіндіктерді табу арқылы сатуды қайтадан ынталандыру мүмкіндігін анықтауы керек. мақсатты нарықтаржәне өнім сипаттамаларының өзгеруі.
тұрақты емес сұраныс. Сатылым маусымға, күнге және тіпті тәулік уақытына байланысты өзгеруі мүмкін. Міндет – икемді бағалар, ынталандырулар және басқа да ынталандырулар (синхромаркетинг) көмегімен уақыт бойынша сұранысты бөлудегі ауытқуларды тегістеу жолдарын табу.
Сақталған сұраныс. Фирма өз айналымымен қанағаттанатын жағдай. Тұтынушылардың қалауы өзгеріп, бәсекелестіктің күшеюіне қарамастан сұраныстың қазіргі деңгейін сақтау міндеті тұр. Компания өз әрекеттерінің дұрыстығын бағалау үшін өнімнің сапасына мән беріп, тұтынушылардың қанағаттану деңгейін үнемі бағалауы керек.
Шамадан тыс сұраныс. Кейбір жағдайларда сұраныс фирманың қанағаттандыра алатынынан немесе қанағаттандырғысы келетінінен жоғары болады. Міндет – сұранысты уақытша немесе біржолата төмендету жолдарын іздеу (бағаның өсуі, қызмет көрсетудің төмендеуі).
қажетсіз сұраныс. Денсаулыққа зиян келтіретін тауарларға сұраныс. Мақсат - қорқынышты ақпаратты тарату, бағаны күрт көтеру және өнімнің қолжетімділігін шектеу арқылы бір нәрсені жақсы көретіндерді әдеттерінен бас тартуға сендіру.
Нарықты зерттеудің негізгі объектілері.
Нарықты зерттеудің міндеті әсер ету дәрежесін анықтау болып табылады жеке факторларбелгілі бір уақытта конъюнктураның қалыптасуы туралы.
Өндіріс саласында пайда болатын жаңа құбылыстарды ескере отырып, конъюнктураны зерттейтін болсақ, мұндай мәселені шешуге болады. Нарықта болып жатқан жағдайды көрсету үшін бағаның өзгеруін, қор индекстерін, қорлардың қозғалысын және басқа көрсеткіштердің ауытқуын білу жеткіліксіз. Нарық конъюнктурасын зерттеу экономиканың даму заңдылықтарын, ұдайы өндіріс процесіндегі нарықтардың өзара байланысын білуді талап етеді.
Нарықты зерттеудің үш деңгейі бар:
- - Жалпы экономикалық - нарықты құраушы факторлардың әсерінен пайда болған дүниежүзілік шаруашылықтың немесе жекелеген елдің экономикасының, елдер тобының жағдайын көрсетеді, келесі аспектілерді қамтиды: экономиканың экономикалық әлеуеті және оның элементтері (табиғи , өндірістік, еңбек, қаржылық ресурстар); ғылыми, білім беру және инфрақұрылымдық әлеует; экономиканың институционалдық құрылымы.
- - Өнеркәсіп – ұлттық немесе әлемдік экономиканың өнеркәсіптегі орнын көрсетеді.
- - Жеке өнім – жеке тауардың әлемдік, ұлттық немесе аймақтық нарық ауқымындағы орнын көрсетеді.
Кез келген тауар нарығының, экономиканың немесе саланың конъюнктурасын зерттеу әдістері болашақта өндірістің, сауданың және қаржының даму бағытын анықтауға көмектесетін көрсеткіштер негізінде әзірленеді. Бұл зерттеулерде қажетті уақыт аралығындағы сұраныс пен ұсыныстың арақатынасына баға беріледі, бағаның ауытқуын зерттеу, тауарлар мен қызметтерді сату, түгендеу, нарықтың тұрақтылығын бағалау. Нарық конъюнктурасын зерттегенде зерттелетін саланың экономикасында болатын әртүрлі өзгерістерді сандық түрде сипаттай алатын көрсеткіштерді қарастыру қажет.
Конъюнктураның сандық күйін келесі көрсеткіштер топтары арқылы бағалауға болады:
- - жалпы өндіріс көлемі мен динамикасы, инвестиция көлемі, халықты жұмыспен қамту деңгейі, жалақы, тапсырыс деректері. Бұл өндіріс саласының көрсеткіштері деп аталады.
- - Тиімді сұраныс, тауарды несиеге сату көлемі, бөлшек сауда бойынша деректер және көтерме сауда. Жоғарыда айтылғандар аймақішілік сауда көрсеткіштеріне жатады.
- - көлемі, динамикасы, географиялық таралуы аймақаралық қатынастар, импорт және экспорт көлемі, жүк тасымалдау көлемдері. Көрсеткіштердің бұл тобы аймақаралық және сыртқы экономикалық байланыстар тобына жатады.
- - Несие және ақша айналымы. Бұл бағалау тобына акциялардың және басқа да бағалы қағаздардың бағалары, пайыздық мөлшерлемелер, банктік депозиттер, валюта бағамы жатады.
Нарық конъюнктурасының негізгі сипаттамасы сұраныс пен ұсыныс арасындағы тепе-теңдік дәрежесі болып табылады. Ол бағаның мінез-құлқынан, тауар айналымының жылдамдығынан көрінеді. Бұл бағалау конъюнктураның түрін анықтауға мүмкіндік береді.Коньюктураның түрлері қолайлы немесе қолайсыз болып бөлінеді.
Қолайлы нарықтық жағдайда сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігіне қол жеткізіледі, баға тұрақты деңгейде сақталады.
Қолайсыз нарықтық жағдайда сұраныс ұсыныстан артта қалады, бұл тауарлы-материалдық қорлардың ұлғаюына, тауар айналымының баяулауына әкеліп соғады, тауарды өткізуде қиындықтар туындайды.
Нарықты зерттеудің табыстылығы әртүрлі нарықтардағы сұраныс пен ұсыныстың сәйкестігінің ауытқуының себептері, сипаты мен мөлшері туралы объективті және толық ақпарат алу жылдамдығына байланысты.
Ақпаратқа қойылатын негізгі талаптар – тиімділік пен сенімділік. Ақпарат үш кезеңнен тұрады:
- - көрсеткіштер ауқымын анықтау;
- - уақыт пен кеңістікте ақпаратты беру схемасын жасау;
- - ақпаратты ұсынудың көлемі мен формасы.
Нарық конъюнктурасын зерделеу кезінде барлық экономикалық көрсеткіштерге жүйелі бақылаулар жүргізіледі, олардың өзгеруі сұраныс пен ұсыныс қатынасының ауысуын көрсетеді, сонымен қатар осы өзгерістердің себептерін талдауға мүмкіндік береді. Ақпаратты өңдегеннен кейін аналитикалық құжат жасалады, ол бизнес шолу деп аталады.
Конъюнктура – экономиканың қазіргі жағдайын сипаттайтын белгілер мен көрсеткіштердің жиынтығы.
Нарық конъюнктурасын зерттеу нарықтағы жағдайды талдауды және оны болжауды қамтиды. Мұндай зерттеудің түпкілікті нәтижесі келесі сұрақтарға жауап алу болып табылады: өнімді қандай нүктеде және қандай бағамен сату немесе сатып алу керек.
Нарық конъюнктурасын зерделеу және оның дамуының болжамдарын дайындау үшін ең алдымен ел экономикасы оның циклінің қай кезеңінде тұрғанын анықтау қажет. Содан кейін өткен жылдың экономикасына жан-жақты сипаттама беріңіз, нарықтық жағдайға әсер ететін барлық факторларды анықтаңыз және талдаңыз және нарықтың негізделген болжамын жасаңыз.
Стратегиялық және операциялық мақсаттарды анықтау нарықты талдаужәне нарықты болжау.
Нарықты талдаудың стратегиялық мақсаттары нарық механизмінің заңдылықтарын анықтауды және модельдеуді талап етеді. Бұл нарықтың дамуын болжауға және экономикалық реттеу тетіктерін пайдалануды негіздеуге мүмкіндік береді.
Ағымдағы жағдайды нарықтық талдаудың операциялық мақсаттары маркетинг пен менеджменттің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.
Стратегиялық және операциялық мақсаттарға жету үшін нарықты талдаудың негізгі міндеттері:
- 1) нарықтың жай-күйін бағалау;
- 2) нарық масштабының (сыйымдылығының) сипаттамалары;
- 3) нарықтың негізгі үлестерін (үлестерін) бағалау және талдау;
- 4) нарықтың даму тенденцияларын талдау және болжау;
- 5) нарықтың маусымдылығы мен циклдік дамуын талдау;
- 6) бағалау аймақтық ерекшеліктеріжәне айырмашылықтары;
- 7) кәсіпкерлік қызметті талдау;
- 8) коммерциялық (нарықтық) тәуекелді бағалау;
- 9) нарықтың монополиялану дәрежесінің және бәсекелестіктің қарқындылығының сипаттамалары.
Нарықты талдаудың бұл мәселелерін шешу күрделі және жүйелі және кешенді тәсілді қолданатын байыпты зерттеулерді қажет етеді.
Нарықты зерттеудің жүйелі тәсілі объектінің көп деңгейлі (иерархиялық) сипаттамасын қамтиды. Әдетте, объектіні зерттеу кемінде үш деңгейде жүзеге асырылады:
- бірінші деңгей объектіні (ел нарығын) тұтастай, сондай-ақ оны сипаттайтын жалпылама көрсеткіштерді зерттеуді көздейді;
- екінші деңгей объектінің құрылымын (жеке тауар нарығы) және оны сипаттайтын көрсеткіштерді, сондай-ақ объектінің жеке элементтері арасындағы байланыстар жүйесін зерттеуді көздейді;
- объектінің нарықтық зерттеуінің үшінші деңгейі тауар нарығының жекелеген элементтерінің жағдайын сипаттауды қамтиды.
Зерттеуге кешенді көзқарас экономикалық жағдайнегізінде зерттеу объектісін қарастыруды көздейді кешенді талдауішкі және факторларының өзара әрекеттесуі сыртқы орта. Сонымен, тауар нарығының конъюнктурасын зерттегенде, бұл объектіні жалпы экономикалық конъюнктурамен, тұтынушы салалар конъюнктурасымен, сонымен қатар сабақтас және бірін-бірі толықтыратын салалар конъюнктурасымен бірге зерттеу керек дегенді білдіреді.
Экономикалық жағдайды зерттеу оның қазіргі жағдайын анықтау ғана емес, сонымен қатар нарықтың даму бағыттары мен тенденцияларын болжау болып табылады. Бұл ұйымға тауарлар мен қызметтерді маркетинг саласында шешімдерді әзірлеу үшін, сондай-ақ ғылыми-техникалық және өндірістік қызметті жоспарлау үшін қажет.
Нарықты зерттеу мыналарды қамтиды:
- баға мен сатуды талдау;
- нарықтың әлеуетін және нарық үлесін анықтау;
- қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамды әзірлеу.
Маркетингтік зерттеулер – тиімді маркетингтік шешімдер қабылдау үшін тауар нарығының жай-күйі туралы ақпаратты мақсатты түрде жинау және өңдеу, оның қызмет ету ерекшеліктерін талдау, нарықтың негізгі параметрлері мен даму тенденцияларын болжау. Бұл зерттеу нәтижелі болу үшін негіз болып табылады басқару шешімікез келген түрі бойынша экономикалық қызметұйымдар. Нақты мақсаттаржәне отандық өнімдерді өндіру және өткізу саласындағы міндеттер мен сыртқы нарықтаржүргізіліп жатқан нарықтық зерттеулердің бағытын, көлемін және тереңдігін белгілеуі керек.
Нарықты зерттеудің мақсаты мыналар болуы мүмкін: нарық сыйымдылығын, тауар бағасының динамикасы мен деңгейін, тауарды өткізу көлемін, экспорт немесе импортты және т.б.
Нарықты зерттеудің объектілері:
- жалпы кәсіпкерлік орта. Бұл конъюнктураны зерттеу бір елдің ұлттық экономикасында немесе тұтастай алғанда әлемдік экономикада болып жатқан макроэкономикалық процестер мен тенденцияларды егжей-тегжейлі тексеруді көздейді;
- тауар нарығының жағдайы. Бұл зерттеу белгілі бір өнім нарығының жай-күйін талдауды және болжауды қамтиды және қарастырылып отырған өнімді өндіру мен тұтыну салаларын, олардың өзара байланыстарын, сондай-ақ зерттелетін нарықты инфрақұрылымдық қамтамасыз етуді зерттеуді қамтиды.
Жалпы экономикалық жағдайды немесе белгілі бір тауар нарығындағы жағдайды талдау зерттеу мақсаттарына байланысты екі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін:
- егер міндет белгілі бір кезеңдегі нарық конъюнктурасының даму тенденцияларын анықтау болса, онда талдау оның осы кезеңдегі динамикасын зерттеу арқылы жүзеге асырылады;
- егер тапсырма ағымдағы күндегі нарықтық жағдайды анықтау болса, онда талдау осы кезеңдегі экономикалық цикл фазасын ескере отырып жүргізіледі.
Нарықты зерттеудің ерекшелігі - зерттеуші әрқашан зерттеу объектісінің жағдайын сипаттайтын нақты көрсеткіштермен (цифрлармен) ғана айналысады. Бұл көрсеткіштерді талдау қойылған сұрақтарға жауап беруі керек. Сондықтан зерттеу процесіне кіріспес бұрын объектіні дұрыс бағалауға қажетті сұрақтар мен көрсеткіштер тізімін жасау қажет.
Конъюнктура(лат. conjungo – қосылу, қосылу) – нарықта қалыптасқан нақты жағдай осы сәтуақыт, сондай-ақ осы жағдайды анықтайтын шарттар жиынтығы.
Экономикалық әдебиеттерде конъюнктураның келесі негізгі түрлері бөлінеді:
- а) жалпы бизнес -бұл өзара тығыз байланыстағы өнім нарықтарының жиынтығы. Бірақ бұл тауар нарықтарының арифметикалық қосындысы емес, олардың жүйелі өзара тәуелділігінде біртұтас кешенді бөліктерге бөлу;
- б) тауар нарығының жағдайыбұл жалпы экономикалық жағдайдың элементі, бұл белгілі бір тауарлар мен қызметтер нарығында пайда болатын және ерекше және ортақ белгілері бар қатынастар.
Жалпы экономикалық және тауарлық конъюнктураның мынадай сипатты белгілері бар:
тұрақтылық, өйткені кейбір факторлардың әсер ету мерзімі қысқа, ал басқалары, керісінше, ұзақ;
біркелкі емес,анау. динамикасы, нақты қарастырған кезде сәйкес келуі мүмкін экономикалық көрсеткіштер, бірақ қарқыны жоқ;
шектен тыс сәйкессіздік,анау. бірдей көрсеткіштер бір мезгілде қарама-қарсы тенденциялардың болуын көрсете алады - көтерілу және құлдырау.
Нарық жағдайын зерттеу екі негізгі блоктан тұрады: жалпы экономикалық жағдайды зерттеу және нақты тауар нарығының жағдайын зерттеу.Процесс келесі кезекті кезеңдерден тұрады:
ақпарат жинау және нарық жағдайын талдау;
келесі жоспарлы кезеңге конъюнктураның өзіндік болжамын әзірлеу;
нарықты болжау нәтижелерін пайдалану тиімділігін бағалау.
Жалпы экономикалық жағдайды зерттеу бір елдің ұлттық экономикасында, экономикалық қауымдастықта немесе тұтастай алғанда әлемдік экономикада болып жатқан процестерді, өзгерістерді қадағалауды және егжей-тегжейлі қарастыруды қамтиды және негізгі макроэкономикалық пропорцияларды талдауды және таңдалған зерттеу нысанында ұсынылған барлық салалардың тенденциялары (30-сурет).
Тауар нарығының конъюнктурасын зерттеу мыналарды қамтиды: нақты тауар нарығының жағдайын талдау және болжау; өндіріс пен тұтыну салаларын, қарастырылатын өнімдерді зерттеуді көздейді; олардың өзара байланыстары, сондай-ақ зерттелетін нарықты инфрақұрылымдық қамтамасыз ету.
Жалпы экономикалық жағдайды немесе белгілі бір тауар нарығының жағдайын талдау зерттеу мақсатына байланысты екі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін.
егер тапсырма ағымдағы күндегі жағдайды анықтау болса, онда экономикалық цикл фазасын және фаза шегіндегі шамамен орнын анықтау арқылы жағдайдың жағдайы талданады;
егер белгілі бір кезеңдегі конъюнктураның даму тенденциялары мен қарқынын нақтылау міндеті қойылса, онда конъюнктураны талдау оның осы кезеңдегі динамикасын зерттеу арқылы жүзеге асырылады.
Нарық конъюнктурасын зерттеу бойынша нәтижелі жұмыс мақсаттылық, күрделілік, жүйелілік принциптері сақталған жағдайда ғана мүмкін болады.
Мақсаттылық нарық конъюнктурасын және оның даму тенденцияларын зерттеу кәсіпорынның алдында тұрған жоспарлы міндеттермен тығыз байланысты болуы керек дегенді білдіреді.
Біріктірілген тәсіл мынаны білдіреді:
нақты нарықтың барлық элементтерін талдау қажеттілігі;
оны жалпы экономикалық құбылыстармен және ілеспе өнімдер нарығымен байланыстыра зерттеу міндеттілігі;
ішкі факторлардың барлық негізгі тобын қамту (қатысты бұл нарық) оған әсер ететін табиғат.
Бақылаулар мен талдаулардың жүйелік сипаты ғылыми-зерттеу қызметіне қойылатын белгілі бір талаптардың өзара байланысын білдіреді.
Конъюнктура мен тұтынушылардың өтініштері талданатын уақыт кезеңін (тоқсан, жарты жыл, жыл) анықтау қажет. Бұған көрсеткіштер тізімі ғана емес, сонымен қатар олар бойынша мәліметтердің егжей-тегжейлі дәрежесі де байланысты.
Сондай-ақ жүзеге асыру жоспарланған талдау мен болжамның нақтылану деңгейін анықтау қажет. Осындайлардың негізінде алдын ала жұмысталдауға қажетті материалдардың көлемі мен сипаты көрсетіледі.
Нарық конъюнктурасын талдау және тұтынушылардың талаптарын зерттеу процесі келесі кезеңдерден тұрады:
Факторлар мен көрсеткіштердің жиынтығынан құраушы элементтер, жеке бағалаулар, статистикалық көрсеткіштер ажыратылады.
Әрбір көрсеткіш үшін динамикалық қатарлар құрастырылады, бұл қолда бар бағалаулар мен болжамдар негізінде сәйкес фактордың өткендегі, қазіргі және болашақтағы әрекеттерін көрсетуге мүмкіндік береді.
Негізгі конъюнктура құраушы факторлардың мәні мен әсер ету дәрежесі анықталады. Бұл жұмыс өткен уақыттағы конъюнктураға факторлардың әрқайсысының әсерін өлшеуді ескере отырып, уақыттық қатарларды қолдану арқылы жүзеге асырылады.
Қорытынды кезең - олардың өзара әрекеттесуіндегі барлық факторларды тұтастай қарастыру. Бұл ретте, біріншіден, әсер ету нәтижесі анықталады (демек, конъюнктураның мінез-құлқы), екіншіден, талданатын факторлардың әрқайсысының конъюнктураның қалыптасуындағы орны мен рөлі ашылады.
Конъюнктуралық зерттеудің түпкілікті міндеті – ықтимал болашақтың бейнесін жасау: пайдалану керек мүмкіндіктерді, болдырмау керек ықтимал қауіптерді анықтау.
Нарықты талдаудың маңызды қадамы нарықтың даму динамикасын сипаттау болып табылады. Тербеліс диапазоны неғұрлым көп болса, тәуекел деңгейі соғұрлым жоғары болады, соғұрлым сенімді болжамдар азаяды. Нарықтың құбылмалылығы даму тенденциясын білдіретін тренд сызығынан нақты деңгейлердің ауытқуында көрінеді.
Алынған нәтижелерге байланысты нарықтың дамуы мен жағдайын бағалаудың жалпылауы беріледі:
күшті (дамушы) нарық;
тұрақты нарық;
тұрақсыз дамушы нарық;
тұрақты нарық (сауда белсенділігі жоғары);
тоқырау нарығы (сауда белсенділігі төмен);
нарықтық белсенділіктің төмендеуі;
нарықтың қысқаруы.
22 Нарық сыйымдылығын талдау
Нарық сыйымдылығы онда сатылатын тауарлардың көлемімен анықталады, әдетте жыл ішінде (нағыз бірлікте немесе құндық мәнде), яғни. соңында – тауарларды тұтыну көлемі.
Потенциалды сыйымдылықбарлық әлеуетті тұтынушылар өнімді тұтынудың максималды мүмкін деңгейіне негізделіп сатып алатын нарықтық жағдайда сатудың мүмкін болатын максималды көлемін білдіреді. Потенциалды сыйымдылық мүмкін емес мән болып табылады, өйткені барлық әлеуетті тұтынушылар өнімді сатып алмайды, ал оларды сатып алатындар нақты шектеулерге ие.
Нақты қуат (бұдан әрі – қуаттылық) талданатын өнімді өткізудің қол жеткізілетін нақты немесе болжамды көлемі ретінде бағаланады.
Өлшеу процедурасы талап етеді елеулі сомастатистикалық және аналитикалық ақпарат.
Мысалға:
Ұлттық нарықтың сыйымдылығын анықтаған кезде өндіріс көлемі, экспорт, импорт туралы мәліметтерден басқа, өткізу көлемін де ескеру қажет. Бұл әсіресе ауыл шаруашылығы шикізаты мен тауарлары нарықтары үшін маңызды.
Жеке тұтыну тауарларының нарықтық сыйымдылығын анықтау кезінде қызығушылық тудыратын тауарлар категориясына тиімді сұраныс факторларын талдау қажет. Сонымен қатар, нарықты осы өніммен қанықтыру көрсеткішін ескеру қажет. Бұл әсіресе ұзақ мерзімді тұтыну тауарларының (автомобильдер, велосипедтер және т.б.) нарықтарына қатысты көліктер, тоңазытқыштар, кір жуғыш машиналартеледидарлар, бейнемагнитофондар және т.б.).
Нарық сыйымдылығын дұрыс есептеу үшін зерттелетін нарықтың тауарлық, уақыттық және кеңістіктік сипаттамаларын бекіту маңызды. Сіз дәл анықтауыңыз керек:
- а) қажеттіні бір мәнді етіп көрсету үшін талданатын өнімнің сипаттамалары айдары(мысалы, еуропалық өндірістің дизельді қозғалтқышы бар орта класты жеңіл автокөліктер);
- b) сыйымдылық есептелетін күнтізбелік уақыт кезеңі (әдетте күнтізбелік немесе қаржы жылы, төрттен азырақ);
- в) бағаланатын нарықтың географиялық шекаралары.
Өнеркәсіптік және сауда компанияларықазіргі уақытта нарық сыйымдылығын есептеудің келесі, негізгі әдістерін қолданады.
Нарық сыйымдылығын оның құрылымдық ерекшеліктеріне қарай анықтау. Бұл тәсіл салыстырмалы түрде аз қаржылық шығындарды талап етеді және оны үстелдік зерттеу барысында жүзеге асыруға болады. Мыналар ескеріледі: өнімнің жалпы көлемі (П Р ) , мемлекеттік және мемлекеттік емес тауар ұйымдарының өнім экспортының құны (Е Г , Е нг ) , мемлекеттік және мемлекеттік емес импорт (Олар Г , Олар нг ) , қоймалардағы талданатын кезеңнің басындағы және аяғындағы өнім қалдықтары туралы мәліметтер сауда ұйымдары (О т n , О т дейін ) , сондай-ақ сол кезеңдегі мемлекеттік акциялардың өзгеруі (З Г n , В Г дейін ) . Жоғарыда келтірілген мәліметтер негізінде нарықтың жалпы сыйымдылығы (E)тең болады:
E = P Р - (Е Г + Е нг ) + (им Г + Мен нг ) + (О т n - О т дейін ) + (З Г n - З Г дейін ).
Зерттеу панелінің индексі негізінде нарық сыйымдылығын анықтау.Келесі деректер қажет: барлығы бөлшек сауда дүкендеріталданған өнімдерді сату (TO ортақ ) ; панельге енгізілген бөлшек сауда дүкендерінің саны (TO П ); панельдік деректер жиналатын кезең (т, ай);қалдықтары
оқу кезеңінің басында және соңында әрбір дүкеннің қоймаларындағы өнімдер (О мен n , О мен дейін ) және сол кезеңдегі сату көлемі (П мен ). Есептеу формуласы келесідей:
қайда i = 1,…, K П.
Егер панельдік индексті ретінде белгілесек Және П , онда формула қарапайым пішінді алады:
Ұқсас схемаға сәйкес нарық сыйымдылығы тұтынушы панелінің деректері негізінде есептеледі. Құндылықтар E,сатушылар мен тұтынушылардың панельдерін пайдалану арқылы алынған сәйкес болуы керек (сату көлемі сатып алу көлеміне тең).
Ұйымның нарықтағы орнын анықтау және бағалау экономикалық тиімділіконың жұмыс істеуі өнімді өткізу көлемінің (қуатының) болжамды бағалауынсыз мүмкін емес. Нарық сыйымдылығын болжау тауарлардың (қызметтердің) белгілі бір тобын тұтынудың жалпы көлемін әр түрлі әдістерді пайдалана отырып негіздеуден тұрады. белгілі бір кезеңуақыт.
Сарапшыларды тартуға негізделген эвристикалық тәсіл ықтимал нарықтық сыйымдылықты болжау тәжірибесінде кеңінен қолданылады. Макроэкономикалық құбылыс ретінде нарық сыйымдылығын болжаудың ерекшелігі нарықта өз қызметін жоспарлайтын ұйымның, ең алдымен, экономиканы реттеудің мемлекеттік саясатының бағдарлары және жалпы әлеуметтік-экономикалық жағдайға оның салдары туралы жеткілікті ақпаратқа ие болу қажеттілігімен түсіндіріледі. Бұл ақпараттың болмауы бұл тәсілді деңгейде қолдануды айтарлықтай қиындатады жеке кәсіпорындар. Сыртқы және ішкі шектеулермен сипатталатын мұндай жағдайларда сараптамалық қорытындыларды пайдалану ең қолайлы болып табылады және нарық сыйымдылығының болжамын жасауға мүмкіндік береді.
Сарапшылар нарық конъюнктурасын талдау және болжауда тәжірибесі бар кәсіпорын мамандары, салалық кеңесшілер немесе мамандандырылған ұйымдар, сондай-ақ нақты тауарлар мен қызметтерге сұранысты анықтайтын өнімді тұтынушылар бола алады.
Экономикалық-математикалық тәсіл шеңберінде нарық сыйымдылығын болжаудың негізі дамудың инерциялық сипатын болжа отырып, өткен уақыт кезеңіндегі тауарлардың немесе қызметтердің белгілі бір тобына жиынтық нарықтық сұраныстың өзгеруінің тұрақты тенденцияларын анықтау болып табылады. нарықтық процестердің, анықталған тәуелділіктер мен заңдылықтарды болашаққа көшіру.
Экономикалық-математикалық көзқараста нарық сыйымдылығын бағалаудың ең қарапайым әдісі тренд модельдерін қалыптастыру болып табылады.
Алынған тренд үлгілері нарық сыйымдылығының болжамды бағалауларын алу үшін анықталған тәуелділіктерді жоспарланған уақыт нүктелеріне экстраполяциялау мүмкіндігін береді.
Егер статистикалық ақпараттың жеткілікті көлемі болса, нарық сыйымдылығы мен тәуелсіз макроэкономикалық параметр мәндерінің қатары бойынша корреляциялық-регрессиялық талдау жүргізіледі.
Жақсы жұмысыңызды білім қорына жіберу оңай. Төмендегі пішінді пайдаланыңыз
Білім қорын оқу мен жұмыста пайдаланатын студенттер, аспиранттар, жас ғалымдар сізге шексіз алғысын білдіреді.
Ұқсас құжаттар
«Солодок» шағын сыра зауытының маркетингтік зерттеулерін әзірлеу. Тауарды бәсекелестердің өнімдерімен салыстыра отырып, сатып алушылардың санасында орналастыру. Тұтынушыларға сауалнама жүргізуге арналған сауалнаманың құрылымы мен дизайны. Осы зерттеуге арналған бюджетті анықтау.
курстық жұмыс, 11/13/2013 қосылды
Нарық конъюнктурасының түсінігі және мәні. Өнімге сұраныс пен ұсыныс арасындағы байланыс. Өндіріс ерекшелігін анықтайтын циклдік емес факторлар. Нарықты зерттеудің үш деңгейі. Болжау әдісін таңдау. Ресейдегі шоколад нарығын талдау.
курстық жұмыс, 11/10/2013 қосылды
Нарық жағдайын зерттеудің мақсаттары, міндеттері және тәсілдері. Зерттеу жүйесіндегі болжамдардың орны. Нарық конъюнктурасының ең маңызды элементі ретінде сұраныс. «World Gym» фитнес-клубтар желісінің фитнес-қызметтерінің сұранысы мен тұтынушыларын зерттеудегі жеке сұхбат әдісі.
курстық жұмыс, 04.04.2012 қосылған
Нарықты зерттеудің мақсаты және нарық конъюнктурасының негізгі көрсеткіштері. Сандық зерттеу әдістерінің ерекшеліктері, әрбір әдістің артықшылықтары мен кемшіліктері. ішкі, сыртқы көздерқосалқы ақпаратты жинау кезінде. Нарықтың сыйымдылығы мен қанықтылығы қандай.
сынақ, 19.04.2010 қосылған
Нарық конъюнктурасы туралы түсінік. Оны зерттеудің мақсаты, түрлері, әдістері. Сөмкелер нарығының жағдайын талдау және бағалау. Кәсіпорынның негізгі сипаттамасы. Оны жетілдіру бағыттарын әзірлеу тауар саясатыөндіру және тарату бойынша.
курстық жұмыс, 13.09.2013 қосылған
Маркетингтік зерттеулердің мақсаты мен міндеттерін негіздеу. Жинау әдістерін және мәліметтерді өңдеу технологиясын таңдау. Жалпы сипаттамасыэкскаватор нарығы. Сауалнама түрінде сауалнама жүргізу әлеуетті сатып алушыларэкскаваторларға сұранысты талдау.
курстық жұмыс, 28.03.2014 қосылған
Нарықты талдау әдістемесін зерттеу. Теориялық аспектілержылжымайтын мүлік нарығын зерттеу мысалында нарық пен нарық конъюнктурасын талдау: тұжырымдамасы, мақсаттары, негізгі бағыттары, міндеттері, түрлері мен талдау әдістері. Ақпараттық қолдаунарықты талдау.
курстық жұмыс, 14.03.2011 қосылған
Маркетингтік зерттеулердің түсінігі, мақсаты, міндеттері және оны жүзеге асыру әдістері. Ерекшелік және маркетингтік зерттеулерполиэтилен пленка мысалында тауарлар. Берілген өнімнің бәсекеге қабілеттілігін анықтау және оның қазіргі нарықта орналасуы.
курстық жұмыс, 18.03.2015 қосылған