Кіріспе ______________________________________________________ 3
1. Автокөлік нарығына шолу __________________________________ 4
1.1 Жалпы сипаттамасынарық ____________________________ 4
1.2 Ресей автомобиль өнеркәсібі ______________________________________ 6
1.3 Импорттау Көліктер ___________________________ 8
2. Сатылымды талдау ___________________________________________ 9
3. Нарықтағы негізгі сатушылар____________________________ 11
4. Жеңіл автомобильдер нарығын дамытудың проблемалары мен перспективалары _ 13
5. Тұтынушылардың қалауын зерттеу _____________________ 15
Қорытынды_________________________________________________ 20
Пайдаланылған көздер тізбесі ___________________________ 21
Қосымша_________________________________________________ 22
Кіріспе
Автомобиль көлігіүлкен рөл атқарады қазіргі қоғам. Даму автомобиль қызметтеріБүгін алғышартәрбір адам үшін қанағаттанарлық өмір үшін.
Автомобиль көлігі сапалы және сандық жағынан жылдам қарқынмен дамып келеді. Қазіргі уақытта әлемдік автопарктің жыл сайынғы өсімі 10-12 миллион бірлікті құрайды, ал оның саны 400 миллионнан астам бірлікті құрайды. Жалпы әлемдік флоттың әрбір бес вагонының төртеуі жеңіл көліктер.
Автомобиль көлігінің қарқынды даму қарқыны белгілі бір мәселелерге әкеліп соқтырды, оларды шешу ғылыми көзқарас пен елеулі материалдық шығындарды талап етеді. Олардың негізгілері: көшелердің өткізу қабілетін арттыру, жол салу және оларды абаттандыру, автотұрақтар мен гараждарды ұйымдастыру, қозғалыс қауіпсіздігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. қоршаған орта, автокөліктерге техникалық қызмет көрсету станцияларын, қоймаларды, жанар-жағармай құю станцияларын және басқа да кәсіпорындарды салу.
Зерттеудің мақсаты - Новосибирск қаласындағы автокөлік нарығын кешенді зерттеу.
Бұл мақсат келесі міндеттерді шешуге әкелді:
¾ Нарықтың жалпы сипаттамасын беріңіз;
¾ Ресей автомобиль өнеркәсібінің даму тенденцияларын және жеңіл автомобильдер импортын қарастыру;
¾ Автокөлік сату көлемін талдау;
¾ Нарықтағы негізгі сатушыларды анықтау;
¾ Жеңіл автомобильдер нарығын дамытудың проблемалары мен перспективаларын анықтау;
¾ Тұтынушының қалауын зерттеңіз.
1. Автокөлік нарығына шолу
1.1. Нарықтың жалпы сипаттамасы
Дегенмен, тұтастай алғанда, биылғы жылдың алғашқы үш тоқсаны нарық үшін бір жыл бұрынғыға қарағанда абсолютті сатылым тұрғысынан нашар болып шықты. Сонымен қатар, Еуропалық бизнес қауымдастығының (AEB) автомобиль өндірушілері комитетінің мәліметі бойынша, 2010 жылдың қаңтар-қыркүйек айлары аралығында автокөліктер өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 25%-ға аз сатылған. 2009 жылы экономикалық дағдарыстың шиеленісуі және тұтынудың күрт төмендеуі аясында автокөлік компаниялары жинақталған қорларды сату есебінен ұстап тұрғандай көрінді. Әрине, өсіп келе жатқан нарықта компаниялар өткен жылғы аз немесе аз көлемдегі ең аз көлемдегі жаңа автокөліктерді ғана сатады.
2009 жылғы дағдарыс кезінде компаниялардың негізгі міндеті құру болды тиімді жұмыс істеуөте төмен сату жағдайында қорлардан құтылу және шығындарды азайту. Дегенмен, осы кезеңде автокөлік нарығына жеке инвестиция салған компаниялар қазір шынымен жақсы позицияда. Қалай болғанда да, бүгінгі қалпына келе жатқан нарықта болашақта нарықтың үлкен үлесін алуға мүмкіндік беретін айтарлықтай бастапқы ұстанымдарға ие болу өте маңызды.
Өткен жылы нарықтағы ең белсенді саясатты KIA басқарды және бүгінде оның Ресейде құрастыру зауыты болмаса да, сатылымның өсуі үшін шынымен тамаша ұшыру алаңы бар. Бәлкім, бұл бірінші тоқсандағы нәтижелері 2009 жылдың кезеңімен салыстырғанда айтарлықтай жақсарған бірнеше компаниялардың бірі шығар. Ақырында, сатылымның үштен екісі KIA Rio, Sportage және ee'd модельдерінен келеді, олар өз сегменттеріндегі көшбасшылар арасында тыныш.
Тағы бір кореялық Hyundai компаниясы өткен жылғы сатылымға қатысты толығымен жоғалса да, бұл шығындар (-16%) ең жақын бәсекелестер сияқты маңызды емес. Сәуірде Ресей нарығында компания үшін жаңа дәуір басталады: Hyundai өзінің толық ауқымды автомобиль зауытын ашады. 2010 жылы жабдықты реттеу және ресейлік нарыққа арнайы бейімделген С-класты автомобильдің тәжірибелік партияларын шығару жалғасады. Осылайша, толық коммерциялық өндіріс 2011 жылы басталады, содан кейін Hyundai біздің нарықта тағы бір «күшті» модельге ие болады. Renault да жақсы жұмыс істейді, 2010 жылдың бірінші тоқсанында сату көлемі +7% өсті, ал жалпы нарық төмендеді.
Өте жылдам, әртүрлі шаралардың көмегімен премиум-үлкен неміс үштігінің өкілдері дағдарыстан шығып жатыр. Айтпақшы, Audi, BMW және әсіресе Daimler бренді Mercedes-Benz (өткен жылдың бірінші тоқсанындағы сатылыммен салыстырғанда барлық үш компанияның сатылымы өсті) керемет сезінеді. Шамасы, олардың тұтынушылары бірте-бірте жаңа көліктерін үнемдеуді тоқтатты - бұл елдің бүкіл экономикасы үшін шынымен жақсы белгі. Дегенмен, премиум автомобиль сегментіне сілтеме жасайтын компаниялардың ешқайсысы топ-менеджмент парктері мен корпоративтік парктерді жаңарту саласындағы ақшаның қайтарылуын сезінбеді. Ең сорақысы, Infiniti, Cadillac, Jaguar және Saab сатылымдары екі еседен астамға қысқарды. Ресейдегі премиум брендтердің жалпы нәтижесі әлі де минус 13% құрайды, дегенмен бұл жалпы нарықтан жақсы.
Қытайлық брендтерРесей нарығында орын алу үшін көбірек талпыныс жасау. Сайып келгенде, ескі жобалардың ішінде тек Chery модельдері сатылым шыңында қарапайым қалады. Жалпы алғанда, 2010 жылдың үш тоқсаны Chery үшін өте табысты болды - +62%. Бәлкім, Ұлы қабырға мен BYD нарықтарының ескі таймерлері бірте-бірте Ресейдің арнайы нарығына назарын жоғалтады; дегенмен, орыстар көп ұзамай қытайлық пикаптар мен джиптерді жақсы жолмен сатып алуды тоқтатты.
Қытайдың жаңа жобалары жергілікті нарықта әлі де табысты. Үстіміздегі жылдың бірінші тоқсанында жалпы алғанда, Vortex (сол Chery, тек Таганрогтан шыққан) және Лифан көліктері керемет сұранысқа ие болды. Шынында да, Geely көлігін сату жобасы тоқтап қалды. Алайда, тұтастай алғанда, қытайлық брендтер 2010 жылы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда біршама көп көлік сата алды. Шынында да, нарықтың жалпы құлдырауымен өте қытайлық автокөліктердің сатылымының өсуін азды-көпті сәттілік деп санау керек.
Маусымдық ауытқулармен ғана емес, сонымен қатар жалпы экономиканың жандануымен байланысты жыл басындағы сату көлемінің күшті өсу үрдісі нарық жыл бойы баяу өседі және 1,5 млн. жаңа машиналар. Үкімет 11 миллиард рубль жұмсауды ақылмен жоспарлап отырған «брак» бағдарламасы да нарыққа аздап көмектесетін сияқты. Оның үстіне, 2010 жылдың соңында әлемдегі ең нашар жыл болмай қалуы мүмкін. жақын тарихресейлік автокөлік нарығында бұл тартымсыз атауды 1,46 миллион жаңа автокөлік сатылған 2009 жылғы дағдарысқа қалдырды.
1.2 Ресей автомобиль өнеркәсібі
Ресей Федерациясында 2010 жылдың басындағы жеңіл автомобильдердің өндірісі статистикалық мәліметтер бойынша 1,23 млн дананы құрады. Сонымен қатар, соңғы жылдары сапалы өзгерістер орын алды. Ресейлік автозауыттардың көпшілігі ескірген автокөліктерді шығарудан бас тартып, олармен ынтымақтастықты бастады шетелдік компаниялар. Мұның бірнеше негізгі себептері бар:
· сату көлемінің өсуі және автонесиелердің қолжетімділігі анағұрлым тартымды тұтынушылық қасиеттері бар шетелдік автокөліктерге сұраныстың артуына түрткі болды;
· «ескі» ресейлік автомобильдер мен арзан шетелдік автокөліктердің салыстырмалы бағалары: олар іс жүзінде бірдей бағамен ұсынылады;
· 1998 жылғы дағдарыс кезінде ресейлік автомобиль өнеркәсібінің «тынығуы» кезінде жақсармаған ресейлік автомобильдердің сапасының төмендігі. Содан кейін ол әдепкі бойынша құтқарылды, соның арқасында ресейлік көліктердің бағасы импорттық көліктерден бірнеше есе төмен болды. Одан әрі қолданылған шетелдік көліктердің ағыны өсу арқылы тоқтатылды кедендік баждар.
Ресейлік автомобиль өнеркәсібінің кәсіпорындарында әлемдік жетекші автомобиль брендтерінің өнеркәсіптік құрастыруы «лебедкаға» айналды. статистика Ресей өнеркәсібі. Мемлекеттік саясат Ресейде шетелдік өндірушілердің өндірісін ұйымдастыруға жан-жақты ықпал етеді. Сонымен қатар, шетелдік өндірушілер құрастыру зауыттарын оқшаулау талаптарын орындауға құлықсыз: Ford Focus үшін локализацияның нақты деңгейі 2009 жылғы 50% стандартының орнына 40% құрайды.
Соңғы жылдардағы автомобильдік бумның басты себебі тиімді тұтынушылық сұраныс болды: байлықтың өсуіне байланысты тұтынушылардың қалауы жақсырақ және қымбатырақ тауарларға ауысатыны табиғи нәрсе. Нарықтағы қолайлы жағдайларды ескере отырып, көптеген шетелдік өндірушілер Ресейде құрастыру зауыттарын ашты: Ford, Renault, BMW, KIA, Chery, Hummer, Chevrolet, Cadillac, Hyundai, SsangYong, Fiat, Chevrolet, VW және Toyota.
Toyota Санкт-Петербургте көлік құрастыратын зауыт ашты. Volkswagen 2007 жылы Калугада құрастыру зауытын ашты.DaimlerChrysler көптен бері Ресейде құрастыру зауытын ұйымдастыру мүмкіндігін жоққа шығарған жоқ. Жаңа зауыт Mitsubishi Санкт-Петербургке жақын жерде орналасқан.
Әрине, қаржылық дағдарыс белгілі бір өзгерістеравтоөндірушілердің жоспарларына кіреді. Олардың кейбіреулері өндірістік жобаларын тоқтататынын мәлімдеді. Дегенмен, ұзақ мерзімді перспективада өндірушілердің көпшілігі Ресейге қатысты жоспарларын түбегейлі өзгертуге ниетті емес. Батыс стандарттары бойынша Ресейде автомобиль өнімдерінің ену дәрежесі қазір төмен деңгейде.
1.3 Жеңіл автомобильдердің импорты
Сәйкес кедендік статистика, 2010 жылы 1 445 000 автокөлік әкелінді, бұл 2009 жылмен салыстырғанда 40%-ға артық. Ақшалай есептегенде импорт 49 пайызға өсіп, 18 780 миллион долларды құрады.
Тауарлар мен қызметтер нарығы сегменттердің айтарлықтай үлкен санын қамтиды және әрбір кәсіпорын олардың бірімен тікелей байланысты немесе ауқымы мен қызмет түрлеріне байланысты бірнеше. Автокөлік бизнесіерекшелік емес.
Кез келген компания үшін нарықта алға жылжып, өз ұстанымдарын нығайту маңызды. Сондықтан автомобиль өнеркәсібінің ресейлік және сыртқы нарықтарын қамтуы мүмкін маркетингтік зерттеулер бар.
Автокөліктердің сапалы маркетингтік зерттеулерін жүргізу үшін алдымен мақсат пен міндеттерді анықтау қажет бұл зерттеу. Қандай нарық сегментін қамту керек - жеңіл автомобильдер, жүк көліктері, автобус паркі немесе жоғарыда аталғандардың барлығы бір уақытта.
Сондай-ақ, егер шетелдік брендтердің импорты немесе өндірісі көзделсе, флоттың жас санатына және құрылымына және өндіруші елге назар аударған жөн.
Маркетингтік зерттеулер жүргізудің тағы бір мақсаты таңдалған нарық сегментіндегі автокөліктерді сату деңгейі мен динамикасын анықтау болуы керек. Сұраныс пен ұсыныс деңгейіне назар аударған жөн және автомобильдер үшін де, бизнес-класс автомобильдері үшін де бюджеттік нұсқаларды қарастырған жөн.
Бастау үшін ақшаны қайдан алуға болады жеке бизнес? Бұл жаңадан бастаған кәсіпкерлердің 95% проблемасы! Мақалада біз алудың ең өзекті жолдарын аштық бастапқы капиталкәсіпкер үшін. Сондай-ақ, айырбастау түсіміндегі эксперимент нәтижелерін мұқият зерделеуді ұсынамыз:
Маркетингтік зерттеулердің жоспарын құру кезінде міндетті түрде қойылатын міндеттердің бірі - автокөлік паркін одан әрі болжау, компанияның нарықтағы дамуы, сонымен қатар шығындарды азайту және жұмыстағы минустарды жою. Сондай-ақ уақыт кезеңін анықтау қажет, мысалы, 2015 жылға дейін болжам жасау.
Сайып келгенде, орындалу барысы туралы есеп жасалуы керек, ол міндетті түрде келесі аспектілерді қамтиды:
- Осы саладағы белгілі бір уақыт аралығындағы сатылымдар мен өндіріс көлемі, сондай-ақ сол кезеңдегі ең танымал автомобиль үлгілері.
- Келесі кезекте жүк тасымалы саласы мен автобус паркіне қатысты бірдей көрсеткіштерді анықтау болмақ. Мұнда да сатылымға және флотты одан әрі дамытуға болжам жасалуы керек.
- Қорытындылай келе, алынған барлық мәліметтер жинақталып, талдануы керек, соның негізінде нарықтағы одан әрі саясаттың жоспары жасалады.
Мұндай нарықты зерттеу бөлшек сауда үшін де, сауда үшін де пайдалы болады көтерме сауда, сондай-ақ тек қана өндіріспен және жөндеумен айналысатын, сондай-ақ қамтамасыз ететін компаниялар техникалық қызмет көрсетукөліктер.
Автокөліктердің маркетингтік зерттеулерін жүргізу кезінде ақпарат көздеріне Ресей Федерациясының Мемлекеттік статистика комитетінің, жол полициясының, теледидардың және баспа БАҚ-тың қосымша ақпараты да, статистикасы да кіреді.
Зерттеу нәтижелері бойынша тапсырыс беруші компанияның басшылығына барлық жиналған ақпараттың талдауы және компанияны нарықта одан әрі дамыту бойынша ұсынылатын іс-әрекеттер тізімі бар есеп ұсынылуы керек.
Украинаның Білім және ғылым министрлігі
Харьков ұлттық экономикалық университеті
Кәсіпорын экономикасы кафедрасы
және басқару
Жеке зерттеу тапсырмасы
курс: «Маркетинг»
тақырыбына: « Көлік нарығын зерттеу»
Тексерілді: Орындалды:
оқытушы 3 курс студенті, 1гр.
Олейников факультеті «Е және П»
Надежда Николаевна Храновский А.И.
Харьков, 2006 ж
Кіріспе 3
1-бөлім. Нарық мүмкіндіктерін талдау 4
1.1. Өнімді зерттеу 4
1.2. Тауарлардың жалпы сипаттамасы және жіктелуі 4
1.3. АВТО НАРЫҚТЫ ЗЕРТТЕУ 6
1.3.1. Нарықты сегменттеу 6
1.3.2. Ішкі және сыртқы сыйымдылықты анықтау
1.3.3. КОНЮКТУРА ЖӘНЕ НАРЫҚ ТРЕНДТЕРІ 15
1.4. Тұтынушыны зерттеу 17
1.4.1. Тұтынушыны қалыптастыратын факторлар
Өнімнің пайдасы 17
1.4.2. Тауарларды тұтынушылардың жалпы сипаттамасы 18
1.5. Бәсекелестерді зерттеу 20
1.6. Нарықтың маркетингтік ортасын зерттеу 23
2-бөлім Жаңа өнімді әзірлеу 26
2.1. Тұтынушы сегментін таңдау және
өнімді орналастыру 26
2.2. Жаңа өнім идеясын дамыту 28
2.3.Жаңа өнім мен стратегияға баға белгілеу
бағасы 29
2.4. Сатуды ұйымдастыру 31
2.5. Коммуникациялық саясатты әзірлеу 33
2.6. Маркетингті басқару 34
Қорытынды 37
ӘДЕБИЕТТЕР 38-қосымша
Кіріспе
Украинаның автомобиль нарығына талдау келесі мақсаттарда жүргізілді:
1. 2006 жылдың басындағы жағдай бойынша Украинаның жеңіл автокөлік нарығына өзекті баға беру;
2. нарықтағы жағдайды ескере отырып, автокөліктерді сату мүмкіндігін бағалау;
3. жобаның мүмкіндіктерін және өндіріске салынған инвестицияның қайтарымдылығын бағалау.
Бастапқыда бұл талдау маркетингтік жоспардың құрамдас бөлігі болды және өз кезегінде Львов кәсіпорындарының бірінде өндірісті ұйымдастыру жобасына енгізілді, сондықтан мәтін көпшілікке жабық болып қалған жоқ бөлімдерге сілтеме жасай алады.
Бұл жұмыста автомобиль өнімдерінің нарығы зерттеледі, осы нарықтағы қажеттіліктер, өндіріс ерекшеліктері, конъюнктура және автомобиль нарығында қалыптасқан жағдайлар анықталады. Тұтынушыларға әсер ететін факторлар, олардың сипаттамалары анықталады, нарықты сегменттеу сипатталады. Бұл өнімді өндірушілердің сипаттамалары, олардың баға саясаты және маркетингтік қызметі, жағдайы үлкен маңызға ие маркетингтік орта. Сондай-ақ сипатталады құқықтық аспектілеріавтомобиль нарығына мемлекеттің әсері, осы мақалада барлық осы маңызды мәселелер қарастырылады.
Нарық мүмкіндіктерін талдау
1.1. Өнімді зерттеу
Тауар дегеніміз не – сатып алушының белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын зат. Өнімнің мәні адамның осы өнімге деген қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. Бұл өнімнің нарықта сұранысқа ие болуы осы қабілетке байланысты. Сондықтан Украина нарығындағы тауарлар оған деген сұранысты қанағаттандыра ала ма, соны қарастыру қажет.
Ең басынан бастап осы өнімнен қандай қажеттілікті қанағаттандыруды анықтау қажет. Бұл қажеттілік автокөліктердің анықтамасынан туындайды. Жеңіл автомобиль – бір нүктеден екінші нүктеге жылдам қозғалуға және 4 жолаушыға дейін тасымалдауға арналған көлік. Сонымен, анықтамадан бізде әртүрлі мақсаттарға ие автомобильдердің екі түрі бар.
1.2. Тауарлардың жалпы сипаттамасы және классификациясы
Түрлі дереккөздерге сәйкес, 2005 жылдың 3 желтоқсанындағы жағдай бойынша Украинада жеңіл автокөліктердің 40-қа жуық маркасы болған. Дегенмен, Украинада да, Ресейде де (жақын және алыс шетелдің өндірушілерін айтпағанда) қарқынды дамып келе жатқан автомобиль өнеркәсібін ескере отырып, бұл тізімді кем дегенде бір типтегі тағы 2-3 брендпен толықтыруға болады. Кейбір жеңіл автомобильдер өндірушілері оларды бірнеше брендтерде шығаратынын ескере отырып, украиналық жеңіл автомобильдер нарығының барлық ассортименті шамамен 40 түрді құрайды деп сеніммен айтуға болады.
«GRIFON-EXPERT» зерттеу компаниясының Ресейде және шетелде автомобиль нарығын маркетингтік зерттеуде үлкен тәжірибесі бар.
Біз келесі міндеттерді шешеміз:
Сұраныстың бағалық икемділігін зерттеу: Сұраныс бағасының икемділігін талдау. Айқас икемділігін талдау (Тапсырыс берушінің автокөліктері мен бәсекеге қабілетті маркалы автокөліктер арасында).
Ақпарат жинау әдісі: .Ресей нарығында белгілі бір маркалы автомобильдердің нарықтық перспективаларын талдау.
Ақпарат жинау әдістері:,.Дилерлік орталықтардың жұмысын бағалау: дилерлік орталықтардағы сату сапасы және сатудан кейінгі қызмет көрсету.
Ақпарат жинау әдісі: .Жеңіл автомобильдердің, коммерциялық көліктердің және бәсекеге қабілетті бренд сегменттерінің автомобильдерінің меншік құнын талдау: жеңіл автомобильдер және коммерциялық көліктер.
Ақпарат жинау әдісі: .Автокөлік өнеркәсібіне арналған ірі іс-шараларға қатысу
«GRIFON-EXPERT» зерттеу компаниясының директоры Александр Петренко жыл сайынғы конференцияның тұрақты баяндамашысы. халықаралық конференцияавтомобиль өнеркәсібіне қажетті бөлшектерді өндіруге инвестиция тарту.
AutoInvest 2016 және AutoInvest 2017 конференцияларында Александр Петренко ресейлік және шетелдік автомобиль нарығында маркетингтік зерттеулер жүргізу тәжірибесімен бөлісті және ресейлік және шетелдік автоөндірушілермен: «Шетелдік автомобиль нарығына қалай шығуға болады. Ресейлік автоөндірушілер үшін семинар», « Шетелдік автомобиль нарығының маркетингтік зерттеулерін жүргізу ерекшеліктері».
Сонымен қатар, Александр Петренко және компанияның сарапшылары басқа іс-шараларда сарапшы ретінде әрекет етеді және баспа басылымдарыавтомобиль өнеркәсібіне арналған.
«GRIFON-EXPERT» сарапшылары әртүрлі автомобильдердің жаңа және бұрыннан бар модельдерін зерттеуге арналған Car Clinic әдісі арқылы маркетингтік зерттеулер жүргізудің бірегей авторлық Mix-әдісін әзірледі. мақсатты сегменттержәне оны бәсекеге қабілетті брендтермен салыстыру. «сапалық» зерттеу әдістерін де (фокус-топтар, соқыр тестілеу, табиғи топтар, тереңдетілген сұхбаттар) және «сандық» әдістерді (тұтынушылармен жеке сұхбат) қамтиды, сонымен қатар, қатысушылар зерттеулерінде автокөлікті бағалай алатындай тест-драйвтар ұсынылады. динамикасы.
Автокөлік клиникасын зерттеудің бірегей әдістемесін «GRIFON-EXPERT» компаниясының талдаушылары автомобильдердің және зерттелетін нарықтың ерекшеліктері мен ерекшеліктеріне, сондай-ақ сіздің тілектеріңізге байланысты өзгертеді.
Зерттеу нәтижесі Автоклиника
«GRIFON-EXPERT» СК авторлық әдістемесі барлық жағынан мақсатты тұтынушылар тобының автомобильді қабылдауын егжей-тегжейлі зерттеу болып табылады ( техникалық сипаттама, дизайн, интерьер), бәсекелестермен салыстырғанда сынақтан өткен автомобильдің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау, сондай-ақ жаңа көліктің реакциясын өз көзіңізбен көру мүмкіндігі. әлеуетті тұтынушыавтомобильдің белгілі бір маркасы үшін.
Нәтижесінде сіз табысқа жетуге мүмкіндік беретін ақпарат аласыз басқару шешімдерікелесі қиын сұрақтарда: көлікті қалай жеткізу керек шетел нарықтарыРесей нарығында сатуды қалай арттыруға болады, болашақ модельдерде нені жақсарту керек, автокөлікті қалай жылжыту және орналастыру керек, қолайлы баға саясатын қалай таңдау керек, қызмет көрсету мен техникалық қызмет көрсетуді қалай орнату керек және т.б.
Зерттеу мақсатына байланысты ақпарат жинаудың әртүрлі әдістерін біріктіру мүмкіндігі
Біздің ұқсас зерттеулердегі тәжірибеміз
«GRIFON-EXPERT» зерттеу компаниясының Ресейде, Еуропалық Одақ, Таяу Шығыс және Азия елдерінде Car-clinic әдісі арқылы маркетингтік зерттеулер жүргізу бойынша Ресейдегі жалғыз тәжірибесі бар.
Автокөлік клиникасы әдісі бойынша барлығы 20-дан астам маркетингтік зерттеулер жүргізілді. Нысаналы аудитория арасында әртүрлі автокөліктердің 10-нан астам жаңа үлгілері сынақтан өтті.
Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша «GRIFON-EXPERT» СК алынды Алғыс хаттарыжетекшіден ресейлік өндірушілеркоммерциялық көліктер және
Автокөлік нарығын зерттеу тәжірибесі:
2018 жылдың қарашасы - 2019 жылдың қаңтары - LADA Vesta-ның жаңа интерьерін сынау.
2018 жылғы тамыз – 2018 жылғы қараша - ГАЗ маркасына қатынасты зерттеу.
2018 жылдың маусымы - 2018 жылдың тамызы - толық жетекті тұтынушыларды түрлендіруді зерттеу жүк көліктері.
2017 жылдың желтоқсаны – 2018 жылдың қаңтары – 4х4, 6х6 дөңгелегі бар толық жетекті шассидегі арнайы жолаушылар көліктері (SPTS, ауысымдық автобустар) нарығын маркетингтік зерттеу.
2016 жылдың желтоқсаны – ақпарат жинаудың келесі әдістерін қамтитын Ресейдегі жүк көліктерінің маркетингтік зерттеулері: үстелдік зерттеулер, менеджерлермен сараптамалық сұхбаттар көлік компаниялары, дилерлер, финишерлер, жүк көліктерін тұтынушылардың сандық сауалнамасы.
2016 жылдың қарашасы – ірі ресейлік тұтынушылардың қанағаттану сауалнамасы бөлшек сауда желісіавтокөлік бөлшектері және автокөліктерге қызмет көрсету.
2016 жылдың қазан айы – толық жетекті жүк көліктеріне тұтынушылардың қалауын зерттеу.
2016 жылдың шілдесі – CASCO тұтынушыларының маркетингтік зерттеулері: Ресейдегі 1600-ден астам автокөлік иелерінің сандық сауалнамасы.
2015 жылдың желтоқсаны - Германия мен Чехиядағы жаңа Gazelle NEXT All-Metal Van автокөлігінің клиникалық әдісін қолданатын маркетингтік зерттеулер әр елдің екі қаласында фокус-топтарды, соның ішінде тест-драйвтарды қамтыды. Зерттеуге қатысушылар салмағы 3,5 тоннаға дейінгі жеңіл коммерциялық көліктердің бәсекеге қабілетті маркаларының иелері болды (физикалық және заңды тұлға) зерттелетін елде тұрақты тұратын.
2015 жылдың қыркүйек айы - бәсекелестік ортада Car clinic әдісін қолдана отырып, Түркияда орташа салмақты автокөліктің (LDT) жаңа үлгісіндегі «GAZon NEXT» және LCV класындағы «GAZelle NEXT» толық металл фургонының маркетингтік зерттеулері.
2015 жылдың тамызы - сұранысты зерттеу үшін маркетингтік зерттеулер жаңа модельтолық металдан жасалған «ГАЗель NEXT» фургоны Ресейде автокөлік клиникасы әдісімен. Мақсатты аудиторияЗерттеуге Ресейдің әртүрлі қалаларында LCV 3,5 тоннаға дейінгі жеңіл коммерциялық көліктердің иелері (жеке және заңды тұлғалар) қатысты. Фокус-топтар мен респонденттермен жеке сұхбаттардан басқа, жаңа Gazelle NEXT моделі үшін де, бәсекелес брендтер үшін де тест-драйвтар өткізілді.
2014 жылдың қыркүйек айы
- зерттеу компаниясы«GRIFON-EXPERT» Германия мен Польшада Car clinic әдісімен жаңа «Газель-НЕКСТ» және толық жетекті «Газель Бизнес» автокөліктеріне маркетингтік зерттеу жүргізді.
Жаңа тарихта алғаш рет ресейлік зерттеу маркетингтік компаниямаркетингтік зерттеулер жүргізіп, ресейлік көліктерді шетелде сынақтан өткізді. Жоба Польша мен Германияның әртүрлі қалаларында өтті, жұмыс Carclinic әдісін (фокус-топтар, соқыр тестілеу және қатысушылардың сауалнамасы түріндегі жеке сұхбаттар, сондай-ақ тест-драйвтар жүргізілді) және үстелді қолдану арқылы зерттеуді қамтиды. нарықты зерттеу.
Мақсатты аудитория Германия мен Польшаның әртүрлі қалаларында LCV коммерциялық көліктерінің (жеке және заңды тұлғалар) неміс және поляк иелері болды.
қолданылды бірегей техникаЗерттеу Автокөлік клиникасын «GRIFON-EXPERT» компаниясының талдаушылары Тапсырыс берушінің ерекшеліктерін, тілектерін және Еуропада зерттеу жүргізу ерекшеліктерін ескере отырып өзгертті.
Германия мен Польшадағы зерттеу нәтижелері бойынша Александр Петренко «Research&trends» журналына сұхбат берді -
2014 жылдың маусымы – Ресейдегі жеңіл автокөліктің жаңа моделінің нарықтық перспективаларын зерттеу
2013 жылдың қыркүйек айы - автобус нарығын зерттеу, Тапсырыс берушінің автобустарын пайдаланатын компаниялардың қанағаттануын зерттеу;
2013 жылдың шілдесі – коммерциялық көліктерге сұраныстың баға икемділігін зерттеу: Сұраныс бағасының икемділігін талдау. Айқас икемділігін талдау (Тапсырыс берушінің автокөліктері мен бәсекеге қабілетті маркалы автокөліктер арасында).
2007-2013 – жеке автокөлік иелеріне сауалнама жүргізу тәжірибесі және корпоративтік клиенттержетекші ресейлік және шетелдік сақтандыру компаниялары үшін.
2003-2013
- ресейлік және шетелдік өндірушілерге арналған автокөліктер мен коммерциялық көліктердің 40-тан астам маркетингтік зерттеулері.
Автокөлік нарығын зерттеу болып табылады кешенді талдаутүрлі ақпарат көздері, соның ішінде ресми статистика (Росстат, Федералдық кеден қызметі, Ресей Федерациясының министрліктерінің деректері) және ашық деректер (компанияның пресс-релиздері, прейскуранттар, өндірушілер мен салалық одақтардың веб-сайттары, компания өкілдерімен сұхбат). Сіз дайын оқуды таңдай аласыз немесе бізге техникалық тапсырмаңызды жібере аласыз.
Нарық шолуы ID-Marketing – бұл бір саладағы нарық туралы ақпаратты қамтитын аналитикалық есеп: экспорт, импорт, Ресей Федерациясындағы өндіріс.
Біз нарықтағы жағдайды үнемі қадағалап отырамыз және дерекқорды ай сайын жаңартып отырамыз, осылайша біз сізді қызықтыратын тақырыптар бойынша ақпараттың апта сайынғы, ай сайынғы немесе тоқсан сайынғы жаңартуларын ең аз кешігумен (таңдалған мерзім аяқталғаннан кейін 5-20 күн өткен соң) ұсына аламыз. есеп беру кезеңі). Бұл нарықтағы соңғы трендтерден үнемі хабардар болуға мүмкіндік береді.
Автобазармен де танысуға болады.
- Автокөлік нарығына арналған арнайы ұсыныстар - автопарк (ресейлік автомобиль нарығы туралы аналитикалық есеп)
Автокөлік нарығын зерттеу
Автокөлік нарығы өз тұрғысынан айтарлықтай гетерогенді нарық болып табылады маркетингтік талдау, сондықтан зерттеу мақсаттары үшін оны бірнеше ықтимал біртекті сегменттерге бөлу қажет. сияқты көліктердің бірнеше түрлі классификациялары бар көлікжәне автомобиль нарығын зерттеу үшін ең қолайлысы мақсаты бойынша жіктеу болып табылады:
- жолаушы (автобустар, жеңіл автомобильдер, жол талғамайтын көліктер);
- жүк көліктері (тракторлар, самосвалдар, автоцистерналар және т.б.);
- арнайы мақсаттағы көліктер (арнайы техника).
Көрсетілген үш топтың әрқайсысында кіші топтарды ажыратуға болады: жүк көліктері әдетте жүк көтергіштігі, шанақ түрі, дөңгелектердің орналасуы және басқа пайдалану сипаттамалары бойынша бөлінеді. Автобустар түрі (қала, туристік, қалааралық), орын саны, ұзындығы бойынша бөлек қарастырылады. Арнайы құрал-жабдықтар нарығы жүк тиегіштер, крандар, роликтер, автобетон сорғылары немесе одан да көп жинақталған топтардан тұрады: материалды тасымалдау жабдықтары нарығы, коммуналдық жабдықтар және т.б. (автомобиль нарығын талдау мақсатына байланысты).
Автомобиль нарығын егжей-тегжейлі топтар бойынша талдау импорт динамикасы арасындағы байланысты бақылауға мүмкіндік береді, Ресей өндірісіжәне тұтыну салаларын дамыту. Көптеген сегменттердегі автомобиль нарығының үлкен үлесі импорттық құрамдас болғандықтан, нарықты зерттеудің негізгі аспектілері:
- ресейлік автомобиль өндірісінің динамикасын талдау және алдағы бірнеше жылдағы зауыт құрылысы жобаларын қарастыру;
- 2009-2012 жылдардағы бюджет саясатын және қаржыландыру бағыттарын, автомобиль өнеркәсібіне жеңілдіктер мен преференцияларды зерделеу;
- салық құрамдас бөлігін ескере отырып, Ресей Федерациясына автомобиль импортын талдау (тарифтік саясаттағы өзгерістер);
- көлік құралдарының тиісті түріне бағаларды бақылау және олардың өзгеру қарқынын талдау;
- шикізатты жеткізушілердің базалық салаларының динамикасы;
- тұтынушы салалардың (сегменттердің), оның ішінде банктік несиелік және лизингтік қатынастар сегментінің даму қарқыны мен перспективаларына шолу;
Көлік нарығының сандық зерттеулері көбінесе ресми статистикаға негізделген. Автокөліктердің өндірісін талдау өндірушілердің веб-сайттарындағы ақпаратпен алынған мәліметтерді тексеру шартымен Росстат деректер базасы негізінде жүзеге асырылуы мүмкін.Өндірістің ресми статистикасы келесі түрлер бойынша егжей-тегжейлі берілген:
- Жеңіл автомобильдер өндірісі
- Тіркемелер мен жартылай тіркемелерді өндіру
- Арнайы жабдықты өндіру
Ресейге автокөлік импортын талдау негізінен кедендік статистиканы зерттеуге негізделген. Декларацияларды толтыру кезіндегі егжей-тегжейлік дәрежесі Росстат деректеріне қарағанда жоғары. Осылайша сіз жетекші брендтер, жүк көтергіштігі бойынша ең танымал автомобильдер және т.б. туралы қорытынды жасай аласыз.
Кесте 1. Автокөлік нарығын талдау кезінде зерттелетін негізгі көрсеткіштер (Ресей Федерациясының импорты)Арнайы техника нарығын талдау кезінде түрлеріне қарай бөлуге болады: 1. Ауыл шаруашылығы техникасы 2. Жол техникасы 3. Коммуналдық техника 4. Аэродромдық жабдық 5. Құрылыс техникасы 6. Жер қазу және бұрғылау жабдықтары 7. Тиеу-түсіру жабдықтары 8. Орман шаруашылығы техникасы 9. Шағын жабдықтар (тиегіштер, экскаваторлар, самосвалдар және т.б.)
Баға мониторингі ашық деректер (прайстарды, тендерлер), өндірушілерден (дилерлерден) телефон арқылы сауалнама жүргізу, кедендік статистика деректері негізінде жүзеге асырылады. Бағаларды бақылау кезінде зерттелетін жабдықтың түрі маркасы, шығарылған жылы және басқа сипаттамалары бойынша бөлінеді.