Шағын және орта бизнеснарықтық жүйелерде ірі кәсіпорындарға қарағанда көбірек қызметкерлерді жинақтайды, ЖІӨ-нің үлкен үлесі және көбінесе өнертабыстарға патенттердің үлесі көп. Бірақ біздің елде шағын және орта кәсіпкерлік әрқашан өте осал болды. Экономиканың сенімді негізі болу үшін олар трансформация кезеңінен өтіп, қолдау мен кепілдіктерге ие болып, жаңа – ең алдымен жаңа қаржылық – технологияларды меңгеруі тиіс. Бұл ұзақ жол, сондықтан экономикалық тұрақсыздықтың үшінші жылында ғана шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері аяқ астынан жерді сезініп, қаржылық жағдай олар үшін қолайлы бола бастайды.
2014 және (атап айтқанда) 2015 жыл ШОБ үшін қиын жылдар болды. Олардың саны біршама азайды, дегенмен мұндай компаниялардың нақты саны ешқашан сала дамуының объективті көрсеткіші болған емес. Мысалы, Росстаттың 2015 жылғы деректері бойынша, 2,24 миллионнан тек 1,5 миллионы іс жүзінде жүзеге асырылған қызмет - нақты және жұмыс істемейтін фирмалардың шамамен бұл арақатынасы көптеген жылдар бойы сақталды. Халық санының ауытқуы көбінесе қағаз жүзінде ғана бар бір күндік фирмалармен немесе компаниялармен байланысты. Шағын және орта бизнестегі қызметкерлердің саны анағұрлым маңызды көрсеткіш болып табылады. Сала үшін ең қиын жыл болған 2015 жылдың қорытындысы бойынша жұмыспен қамтылғандар саны (жеке кәсіпкерлерді қосқанда) 18,5 млн адамды немесе экономикада жұмыспен қамтылған барлық азаматтардың 25,7%-ын құрады. Шамамен 25% деңгейінде бұл көрсеткіш бұрын сақталды. Соған қарағанда, шағын кәсіпкерліктің жойылуы орын алған жоқ. Экономикалық осалдығына қарамастан, олар қызметкерлерді сақтап қалды және жұмысын жалғастыруда.
SMART несиелері, толықтыру несиелері және кәсіпкердің өмірін жеңілдетудің басқа да жаңа жолдары.
Сергей Бессонов дейді
Сбербанктің аға басқарушы директоры
Шағын және орта кәсіпкерлік белсенділіктерін арттырып, кадрларды жұмысқа алуда.
Бұл сектор 2014 жылға дейін белсенді дамуды бастан өткерді. Дегенмен, 2014 жылдың аяғында және 2015 жылы белсенділіктің бәсеңдеуі және сапалы ШОБ қарыз алушыларының несиелеріне сұраныстың төмендеуі байқалды.
Сергей Бессонов
2015 жылы ШОБ субъектілеріндегі кәсіпкерлер үлесі
бастап жалпы саныэкономикада жұмыспен қамтылған азаматтар
Тіркелгендердің жалпы санынан 2015 жылы іс жүзінде қызметін жүзеге асырған ШОБ кәсіпкерлерінің үлесі
СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫтіпті ірі кәсіпорындардың қарыздық қаржыландыруға қол жеткізуде қиындықтары болды. Шағын және орта кәсіпкерлік жаңа несиесіз өмірге дағдылануға мәжбүр болды. 2010 және 2011 жылдары байқалған нақты бум (жаңа несиелердің өсімі тиісінше 57% және 39%) 2012-2013 жылдары 15-16% тыныш қарқынмен және 2015 жылы сәтсіздікпен (минус 28%) ауыстырылды. ). Бұл ретте мерзімі өткен несиелердің үлесі күрт өсті – олардың жалпы сомасының 15%-дан астамы. Кейбір қалпына келтіру белгілері көкжиекте өткен жылдың ортасында ғана пайда болды. 2016 жылдың мамырында бірнеше жыл ішінде алғаш рет шағын және орта бизнесті несиелендірудің оңды мөлшерлемелері байқалды - плюс 1%. Маусым айында - қазірдің өзінде плюс 8%. Келесі айларда несиелік белсенділік қайтадан төмендеді, сондықтан 2016 жылдың соңында әртүрлі сарапшылар несие портфелінің 2-3%-ға төмендеуін күтуде (нәтижелерге сәйкес 2016 жылдың барлық 12 айының ресми нәтижелері әлі қол жетімді емес. 11 айдағы көрсеткіш минус 3% құрайды. Бұл 2016 жыл нашар жыл болды дегенді білдіре ме? Жалпы оң нәтиже жақсырақ болатыны анық, бірақ құлдырау іс жүзінде тоқтағанының өзі көп нәрсеге тұрарлық. Ең бастысы, 2016 жылдың қорытындысы алдағы айларда шағын және орта кәсіпкерлікті несиелендірудің ұлғаюы сөзсіз дерлік басталатынын көрсетеді.
Тарифтерді төмендетудің бірінші толқыны өткен жылдың қазан-қараша айларында болды.
2017 жылы несиелер бұдан да қолжетімді болады.
2016 жылдың екінші жартыжылдығында ШОБ субъектілерінен несие алуға өтінімдер саны бірінші жартыжылдықпен салыстырғанда 10%-ға өсті – бұл қазірдің өзінде өте жақсы. Клиенттермен сөйлескен кезде біз сақтықпен сенім мен әрі қарай не болатынын түсінудің бар екенін естиміз. 2015 жылы барлығы, салыстырмалы түрде айтқанда, «қысылды»: тіпті 6 айдан кейін не болатыны белгісіз, сондықтан ақшаға сұраныс азайды. Ал қазір көп инвестициялық жобалар 2015 жылы мұздатылған және 2016 жылдың басында нарыққа қайта кіреді. Ал 2017 жылы біз нарықтың тыныш өсуін шамамен 10% күтеміз.
Несие департаментінің директоры
Сбербанктің өнімдері мен процестері
Сергей Бессонов
2-ші жартыжылдықта шағын және орта бизнес субъектілерінің несиелік өтінімдерінің артуы
2016 және 1-ші
ҚЫЗЫҚТЫсол үлес ресейлік кәсіпорындарБанктен несиені толық алған ШОБ субъектілері – 65%. Бұл Еуропалық Одақтың орташа деңгейіне дерлік сәйкес келеді және Испания немесе Италия сияқты елдерге қарағанда көбірек. Бақытымызға орай, ресейлік банк жүйесі тұрақты жұмыс істейді. Ал керісінше жағдайда не болатынын Грекия мысалында көруге болады – онда шағын және орта компаниялардың 31%-ы ғана сұралған несиені алған. Бірақ сонымен бірге, ШОБ-тың несиелеуге қатысуының төмендігі соңғы жылдары одан да айқын көрінді. Тек жартысы ғана ресейлік компанияларосы сегменттен несие алуға өтініш берген. Ал қазірдің өзінде, NAFTA сауалнамаларына сәйкес, кәсіпорындардың тек 10% -ы несиеге мұқтаж деп санайды және олардың үштен бірі ғана жақын арада оған өтініш бермекші. Ресейде орта бизнес арасында несиелеу қаржыландырудың мүлдем айқын емес түрі болып табылады. Мәселе несиенің берілмеуінде емес. Несиелер сұралмайды. Неліктен - нарықтағы пайыздық мөлшерлемелермен диаграммадан көруге болады.
Банктен сұралған несиені толық көлемде алған ресейлік ШОБ үлесі
2015 жылы тарифтер жылдық 18%-дан асты, 2016 жылы олар жылдық шамамен 15%-ға дейін төмендеді, бірақ бұл әлі де көп. Бұл соны білдіре ме ресейлік банктерШағын бизнеске қолма-қол ақша табуға тырысып жатырсыз ба, әлде олардың жолында өте жоғары кедергілер жасайсыз ба? Орталық банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі мен басқа елдердегі несиелер бойынша мөлшерлемені салыстыратын болсақ, онда жоқ. Италияда немесе Қытайда пайыздық тармақтағы айырмашылық Ресейдегідей. Тек ол жақта қайта қаржыландыру мөлшерлемелері әлдеқайда төмен. 2015 жылы CBR мөлшерлемесі айтарлықтай инфляцияға байланысты болды, бірақ инфляция 2016 жылы күрт баяулады және 2017 жылы төмен болып қалады. Бұл Орталық банк мөлшерлемесі міндетті түрде төмендейді деген сөз, бұл шағын және орта бизнес үшін несие беруді бірден қолжетімді етеді.
Ресейдегі несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелердің динамикасы
2015 және 2016 жылдары
Өткен жылдың соңында несиеге сұраныстың өсуі мынаны көрсетті:
шағын бизнесте болашаққа деген сенім артады.
Несие мөлшерлемесі 2016 жылы айтарлықтай төмендеді. Соңғы акциямыз өткен жылдың қазан айында өтті, тарифтер жылына 1,5-5%-ға төмендеді. Менің болжауымша, 2017 жылы оң үрдістер сақталатын болса, онда мөлшерлемелер қалыпты түрде – 1-2%-ға төмендей береді. Егер біз 2016-2017 жылдардағы мөлшерлеменің төмендеу динамикасын тұтастай алатын болсақ, онда бұл айтарлықтай төмендеу және бұл клиент үшін өте маңызды: егер тарифтер жоғары болса, сіз өте тиімді жобаларды жасап, өте үлкен тәуекелдерге баруыңыз керек. . Шағын бизнес үшін мөлшерлеме жылына 18%-ға, содан кейін жылдық 15%-ға, сайып келгенде жылына 12%-ға дейін төмендегенде, кәсіпорындар тәуекелі азырақ көптеген жобаларды жүзеге асыра алады. Айтпақшы, орта бизнес үшін бұл перспективалы ұсыныс бүгінде қолжетімді.
Несие департаментінің директоры
Сбербанктің өнімдері мен процестері
Сергей Бессонов
2017 жылы оң үрдістерді сақтай отырып, несиелер бойынша пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі болжануда
2016 ЖӘНЕ 2017 ЖЫЛДАРДЫ БІРГЕжылдан кейін сіз тағы бірнеше жақсы белгілерді түзете аласыз. Біріншіден, «берешектердің» өсуі керісінше болды. 2015 жылы ол екі есе дерлік қауіпті болды. 2016 жылы ол күрт баяулады. Максималды көрсеткішке (15,2%) 2016 жылдың ортасында қол жеткізілді, содан бері бұл параметр төмендеп келеді. Екіншіден, 3 жылдан астам мерзімге берілген несиелердің үлесі бірте-бірте өсіп келеді. Бұл несие берушілердің де, қарыз алушылардың да нарықтағы тұрақтылығы мен болашағына сенімінің маңызды көрсеткіші. Үшіншіден, көптеген кәсіпкерлер өте жоғары мөлшерлемемен несие алған кезде, қайта қаржыландыру өте маңызды болды (бұл NAFI сауалнамасына қатысқан ШОБ субъектілерінің 12%-ы талап етеді) – бұл үлкен нарықбанктер үшін және кәсіпкерлер үшін үлкен жеңілдік. Төртіншіден, бизнесмендердің өздері болашаққа біршама сенімдірек. 2016 жылдың бірінші жартыжылдығындағы құлдыраудан кейін оптимизм басым бола бастады: ШОБ өкілдерінің 36%-ы перспективаларды жақсы немесе өте жақсы деп бағалайды. Нашар да, өте нашар да – 20%.
Даму перспективаларын жақсы және өте жақсы деп бағалайтын ШОБ өкілдерінің үлесі
Шағын және орта бизнесті несиелендіруге ең ірі ойыншылар – отыз елдің банктері, тіпті мемлекеттің өзі де көбірек тартылуы өте маңызды. 2015 жылдың соңына дейін ТОП-30 банк шағын және орта бизнесті несиелендіруді жалпы нарыққа қарағанда тезірек қысқартты. 2016 жылдың басынан бері трендтің өзгеруі байқалды: ірі банктер осы сегменттің драйверіне айналуда. Ал мемлекеттік бағдарламалар – аймақтық және федералдық – жекелеген санаттағы кәсіпорындарға да, жекелеген аймақтардағы барлық ШОБ субъектілеріне де пилоттық бағдарламалар жұмыс істейтін белгілі бір аймақтарда жеңілдетілген несиелер алуға мүмкіндік береді (олар 2017 жылы кеңірек таралуы мүмкін). Технологиялар да экономикалық ортаны жақсартудың маңызды факторына айналуда. Ең алдымен, тәуекелдерді жылдам бағалауға, несиелерді тезірек және жақсырақ шарттарда беруге мүмкіндік беретін қашықтан банкинг және BigData талдауы сияқты (Сбербанктің SMART несиелері сияқты).
Қазіргі Ресей экономикасы бұрынғы формациядан мұраға қалды жоғары концентрацияөндіріс. Шағын кәсіпорындар Ресейде 1980 жылдардың аяғында ғана пайда болды. кооперативтер түрінде. Белгілі болғандай, кооперативтер мүшеліктің еріктілігі мен қолжетімділігі, демократиялық басқару, кірісті ұжымдық бөлу қағидаттары бойынша әрекет етті. Кооперация мемлекеттің қолдауымен жұмыс істейтін, оның еркіндігін қамтамасыз ететін күрделі жүйе ретінде дамыды. экономикалық қызметжәне белгілі бір мүліктік жеңілдіктер. Мысалы, 1990 жылы қысқа мерзімді несиені пайдалану үшін кооперативтер мемлекет төледі мамандандырылған банктерЖылдық 1%, ұзақ мерзімді несие тарту үшін - 0,75%, сақтау үшін Ақшабанктер кооперативтерге жылына 0,5% есептеп отырды.
Кооперативтер санының тез өсуіне сол кездегі экономикалық жағдайлар ықпал етті. Егер 1989 жылдың басында республикада олардың 77,5 мыңы болса, 1990 жылдың 1 қаңтарында – қазірдің өзінде 193 мың, яғни. дерлік 2,5 есе көп. Кооперативтерде жұмыспен қамтылғандар саны осы кезеңде 3,5 есеге өсті. 1988 жылы кооперативтердің өнімдерін, жұмыстары мен қызметтерін сатудан түскен түсім шамамен 7 миллиард рубльді құрады, оның жалпы ұлттық өнімдегі үлесі 1 пайыздан аспады. 1989 жылы кооперативтердің кірістері 6 есеге жуық өсіп, 40 миллиард рубльге жетті және оның жалпы ұлттық өнімдегі үлесі 4,4% болды. Кейіннен шағын кәсіпкерлікті басқарудың кооперативтік формасы өзгертілді.
ХБ өзінің 20 жылдан астам тарихында белгілі бір нәтижелерге қол жеткізді: 2008 жылы 10,5 миллионнан астам адам жұмыс істейтін 1,3 миллионнан астам шағын бизнес субъектілері болды. Олардың айналымы шамамен 18,7 триллион рубльді немесе жалпы көлемнің 26% құрады жалпы табысресейлік кәсіпорындар. Алайда, ШОБ үлесі мемлекеттік саясаттың экономикалық мақсаттарын іске асыру үшін жеткіліксіз: экономикада бәсекелестік ортаны қалыптастыру, әртараптандыру Ресей өндірісі, халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және өзін-өзі жұмыспен қамтуды дамыту, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері төлейтін салық үлесін арттыру салық түсімдеріфедералдық бюджет, субъектілердің бюджеттері Ресей Федерациясыжәне жергілікті бюджеттер.
Федералды мемлекеттік статистика қызметі (бұдан әрі - Росстат) МБ кәсіпорындарының иелеріне сауалнама жүргізу көрсеткендей, оның Ресейде дамуын шектейтін факторлардың ішінде ең маңыздысы жеке қаржылық ресурстардың болмауы, несиелер бойынша жоғары пайыздық және күрделі механизм болып табылады. алу. Сондай-ақ 2008-2009 жылдардағы дағдарыс кезінде. белгісіздік деп аталады экономикалық жағдайелде (1.10-кесте).
1.10-кесте
Шағын кәсіпорындардың дамуын шектейтін факторлардың құрылымы (б % респонденттердің санынан)*
|
Индекс |
||
|
Өнімдерге сұраныстың жеткіліксіздігі |
||
|
Жеке қаржылық ресурстардың болмауы |
||
|
Несие бойынша жоғары пайыз |
||
|
Несие алудың күрделі механизмі |
||
|
Инвестициялық тәуекелдер |
||
|
Техникалық базаның қанағаттанарлықсыз жағдайы |
||
|
Негізгі капиталға инвестицияның төмен рентабельділігі |
||
|
Елдегі экономикалық жағдайдың белгісіздігі |
||
|
Инвестициялық процестерді реттейтін нормативтік-құқықтық базаның жетілмегендігі |
* Факторлар құрылымы 100%-дан асады, өйткені сауалнамаға қатысушылар бірнеше факторларды анықтауға құқылы болды.
МБ-ның одан әрі дамуы үлкен дәрежедеелде сәйкес нарықтық институттардың құрылуына, дамуына байланысты мемлекеттік бағдарламалар, шағын және орта бизнесті қолдаудың инфрақұрылымы, ММ-ге банктік несиелердің болуы, несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелердің деңгейі, несие мерзімі және несие алу рәсімінің күрделілігі. Сарапшылардың пікірінше, қазіргі уақытта МБ кәсіпорындарының несиелеудегі қажеттілігі 20%-дан аспайды. Жаңадан құрылған және SE нарығында әлі дәлелденбеген бизнесті дамыту үшін стартап деп аталатын несие алу іс жүзінде мүмкін емес.
Ресейде ұзақ уақыт бойы шағын кәсіпкерліктің дамуын қамтамасыз ететін нарықтық институттар қалыптаспады. Қазіргі теорияда институттар қоғамдағы ойын ережелері немесе адамдар арасындағы қатынастарды ұйымдастыратын адам жасаған шектеуші шеңбер, сондай-ақ олардың орындалуын қамтамасыз ететін шаралар жүйесі деп түсініледі. Олар күнделікті өмірді ұйымдастыру, өзара әрекеттесу үшін ынталандыру құрылымын жасайды және белгісіздікті азайтады.
Ресми және бейресми институттар бар. Ресми деп уәкілетті органдар құратын және қолдайтын ережелерді айтады. Бейресми институттар әдетте жалпы қабылданған конвенциялар ретінде түсініледі және этикалық стандарттарадамдардың мінез-құлқы. Тиісті институттардың жоқтығы, атап айтқанда, шағын және орта бизнес ұғымдарының, олардың инфрақұрылымының, шағын кәсіпкерлікті қолдаудың түрлері мен нысандарының заң жүзінде анықталмағандығынан көрінді. Коммерциялық банктер қарыз алушылардың құрылымына және олардың қызмет көлеміне сүйене отырып, қандай кәсіпорындарды шағын, қайсысы орта бизнеске жатқызу керектігін дербес анықтайды. Көбінесе ірі банк шағын деп санайтын кәсіпорын шағын банк үшін орта немесе ірі болды.
Бірыңғай критерийлердің болмауы шағын және орта бизнесті қолдаудың федералдық және аймақтық бағдарламаларын қолдануды шектеді. «Ресей Федерациясындағы шағын және орта бизнесті дамыту туралы» Федералдық заңның және Ресей Федерациясы Үкіметінің 2008 жылғы 22 шілдедегі № 556 «Шекті құндылықтар туралы» қаулысының қабылдануымен ғана. шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің әрбір санаты бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түсетін түсімдер» (бұдан әрі – № 556 қаулы) құрылды. құқықтық базаРесейдегі шағын және орта бизнесті одан әрі дамыту үшін.
Ең алдымен, Бірыңғай мемлекеттік тізілімге енгізілген шағын және орта бизнес субъектілері анықталды. заңды тұлғалар(Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімі) тұтыну кооперативтері және коммерциялық ұйымдар(мемлекеттік және муниципалды қоспағанда унитарлық кәсіпорындар), сондай-ақ жеке кәсіпкерлердің бірыңғай мемлекеттік тізіліміне (EGRIP) енгізілген және жүзеге асыратын жеке тұлғалар кәсіпкерлік қызметзаңды тұлға құрмай, шаруа (фермер) қожалықтары. Шағын және орта кәсіпкерлік туралы заңда өткен күнтізбелік жылдағы қызметкерлердің орташа саны аспауы керек деп белгіленді шекті мәндершағын және орта бизнес субъектілерінің әрбір санаты бойынша қызметкерлердің орташа саны: орта кәсіпкерлік субъектілері үшін – 101-ден 250 адамды қоса алғанда, ЖК үшін – қоса алғанда 100 адамға дейін; МК арасында шағын кәсіпорындар – 15 адамға дейін – ерекшеленеді. Шағын және орта бизнес субъектілерін санаттарға бөлу үшін, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері үшін – 60 миллион рубль, шағын кәсіпорындар үшін қосылған құн салығынсыз өткен жыл үшін тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетін түсімдер үшін шекті мәндер белгіленді. - 400 миллион рубль. , орта кәсіпорындар - 1 миллион рубль.
«Шағын және орта кәсіпкерлік туралы» Заңда шағын және орта бизнесті қолдаудың инфрақұрылымы, сондай-ақ осы қолдаудың нысандары, шарттары мен тәртібі айқындалды. Шағын және орта бизнесті қолдаудың инфрақұрылымына, атап айтқанда, кәсіпкерлікті дамыту орталықтары мен агенттіктері, мемлекеттік және муниципалдық кәсіпкерлікті қолдау қорлары, несиелік көмек қорлары (кепілдік қорлар, кепілдік қорлар), акционерлік инвестициялық қорлар және жабық қорлар кіреді. шағын және орта бизнеске инвестициялар тартатын инвестициялық пай қорларын, технопарктерді, ғылыми парктерді, инновациялық-технологиялық орталықтарды, бизнес-инкубаторларды, палаталарды, қолөнер орталықтарын, маркетинг және оқу орталықтарын, экспортты қолдау агенттіктерін, лизингтік компанияларды, консалтингтік орталықтарды және т.б. ұйымдар.
Шағын және орта бизнесті қолдау нысандарына қаржылық, мүліктік, ақпараттық, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, инновациялар және өнеркәсіптік өндіріс. Заң сыртқы экономикалық, ауыл шаруашылығы және кейбір басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыратын шағын және орта бизнесті қолдауды қарастырады. ШОБ субъектілерін қаржылық қолдау, атап айтқанда, Ресей Федерациясының құрылтай субъектілерінің бюджеттері, жергілікті бюджеттер есебінен субсидиялар, бюджеттік инвестициялар, шағын және орта бизнес пен ұйымдардың міндеттемелері бойынша мемлекеттік және муниципалдық кепілдіктер беру арқылы жүзеге асырылады. шағын және орта бизнесті қолдаудың инфрақұрылымын қалыптастырады.
Шағын кәсіпкерліктің дамуына ықпал ететін нарықтық институттарды қалыптастырудың тағы бір қадамы шағын кәсіпкерлікті несиелендіру нарығына қатысушылардың санын кеңейту болып табылады. 2009-2010 жылдары несие нарығында жаңа қатысушылар – несиелік кооперативтер мен микроқаржы ұйымдары пайда болды. «Несиелік кооперация туралы» 2009 жылғы 18 шілдедегі № 190-ФЗ Федералдық заңы несиелік кооператив мүшелеріне қаржылық өзара көмек көрсетуді ұйымдастыруға бағытталған несиелік тұтыну кооперативтерінің қызметін реттейді. федералды заң 2010 жылғы 2 шілдедегі № 151-ФЗ «Микроқаржы қызметі және микроқаржы ұйымдары туралы» (бұдан әрі – Микроқаржы қызметі туралы заң) микроқаржы ұйымдарының мәртебесін алу және олардың қызметін жүзеге асыру тәртібін анықтайды, мөлшері мен шарттарын белгілейді. шағын несиелер беру үшін. Микрокредиттер - микроқаржы ұйымы қолданыстағы заңнамаға сәйкес Ресей Федерациясының валютасында қарыз алушыға 1 миллион рубльден аспайтын мөлшерде уақытша пайдалануға беретін қаражат.
Қазіргі уақытта SE беретін несиелер ең қымбат – жылдық 20%-дан жоғары. Коммерциялық банктер МБ несиелері бойынша пайыздық мөлшерлемені жоғары тәуекелдермен байланыстырады, бұл көбінесе бизнестің ашықтығының жоқтығымен, сенімді кепілдің жоқтығымен және несие тарихымен байланысты. Көптеген шағын және микрокәсіпорындар оңайлатылған бухгалтерлік есепті жүргізеді. Кәсіпорындар ұсынған есеп беру дәстүрлі әдістер мен технологияларды пайдалана отырып, банктің несие қабілеттілігін бағалауды қиындатады. Шағын бизнес сенімді кепілдің жоқтығымен сипатталады, өйткені оның өкілдерінің көпшілігінде несиені қажетті мөлшерде асыра алатын құнды қағаздар мен өтімді активтер жоқ. коммерциялық банктерпропорциялар.
Ресейде МБ-ның өмір сүруінің қысқа мерзіміне және оның өзгерістерге (орналасқан жерінің, өнімдердің өзгеруіне) және экономикалық апаттарға жоғары бейімділігіне байланысты, нәтижесінде кейбір МК нарықтан кетеді, басқалары қайтадан пайда болады, тек аз ғана ММ несие тарихы бар. Әдетте, оң несие тарихы клиентке неғұрлым тартымды шарттарда несие алуға мүмкіндік береді. Несие тарихы жоқ, нарықта бір жылдан аз жұмыс істеп келе жатқан және кепілгері жоқ МБ кәсіпорындары үшін несие алу өте қиын. Сонымен қатар, дағдарыс нәтижесінде пайда болған мерзімі өткен берешектердің айтарлықтай көлемінің аясында Ресей Банкі тәуекелдерді басқару жүйесі саласындағы банктерге қойылатын талаптарды көтерді. Реттеуші олардан 50-ден 100%-ға дейін ММ беретін несиелер бойынша резервтерді қалыптастыруды талап етті. Коммерциялық банктердің МБ тәуекелдерін толық қабылдау қажеттілігі де несиелік мекемелер мен МК арасындағы несиелік қатынастардың дамуына кедергі келтіреді.
Банктердің шағын және орта бизнеспен несиелік қатынастарды дамытуға мүдделі болмауы мамандандырылған несие өнімдерін құруға, МБ несиелеу және қызмет көрсету процесін оңтайландыруға және құнын төмендетуге ықпал етпейді. Несиелік ұйымдар несиелік өтінімді қарау, құжаттарды өңдеу және шешім қабылдау үшін тиісті технологияларды жасау үшін әлі де қолдан келгеннің барлығын жасаған жоқ. МБ кәсіпорындары туралы жинақталған ақпараттың, несиелік қабілеттілікті, тәуекелдерді бағалаудың арнайы скорингтік әдістерінің болмауы, несие беру тәртібін стандарттау және автоматтандыру ММ құжаттарын өңдеу шығындары мен мерзімдерін қысқартуға мүмкіндік бермейді. Ірі корпоративтік қарыз алушылармен қарым-қатынасты ұйымдастыру жағынан бірдей МБ кәсіпорындарымен жұмыс істеу әдістері, бір жағынан, құжаттарды өңдеу уақытының ұлғаюына және несие беру туралы шешім қабылдауға әкелсе, екінші жағынан, жоғары несие бағасына.
Бүкіл ел бойынша қоғамдық ұйым«Қолдау – Несие» шағын және орта бизнес, 17 ресейлік банк ШОБ субъектілерімен барынша белсенді жұмыс істейді. Алайда олардың шағын және орта бизнеске берілген несиелер құрылымындағы үлесі тең емес. Нарықтың ең ірі қатысушылары «Ресей Жинақ банкі» ААҚ – несиелердің 56%-дан астамы, «Интеса Банкі» ЖАҚ – 25,5%, «Банк Уралсиб» ААҚ және «Номос-Банк» ААҚ – әрқайсысы 4,6%. Осы төрт банктің үлесі нарық көшбасшыларының шағын және орта бизнеске берген несиелерінің жалпы сомасының 86%-дан асады (1.11-кесте).
1.11-кесте
Банктер – шағын және орта бизнесті несиелендіру нарығының қатысушылары*
|
Аты |
Таза активтер, мың рубль |
|||
|
Ресей Жинақ банкі |
||||
|
Банк Intesa |
||||
|
Банк «Жаңғыру |
||||
|
Промсвязьбанк |
||||
|
Номос-банк |
||||
|
Рус-банк |
Соңы
|
Аты |
Таза активтер, мың рубль |
Шағын және орта бизнеске берілген несиелердің көлемі, мың рубль. |
Таза активтер құрылымындағы шағын және орта бизнеске берілген несиелердің үлесі, % |
17 банк берген несиелердің жалпы көлеміндегі үлесі, % |
|
Қатты банк |
||||
|
Форус банкі |
||||
|
Газстройбанк |
||||
|
РосДорБанк |
||||
|
Меткомбанк |
||||
|
UniCredit банкі |
||||
* http://www.opora-credit.ru/banks бойынша есептелген.
Шағын және орта бизнесті несиелендіру нарығының басқа қатысушыларының нарық жетекшілерінің шағын және орта бизнеске берген несиелерінің жалпы сомасы құрылымындағы үлесі 3,4-0,1%-ды құрайды. Сонымен қатар, бұл кестелер маңызды құрамдас бөліктерге ие немесе шағын және орта бизнеске қызмет көрсетуге маманданған несиелік мекемелерді анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай ұйымдарға ШОБ несиелерінің үлесі таза активтердің шамамен 73%-ын құрайтын «Форус Банк» ЖАҚ, «Интеза Банкі» ЖАҚ – таза активтердің шамамен 65%-ын, «Уралсиб банкі» ААҚ – таза активтердің 47%-дан астамын, «Газстройбанк» ААҚ – 39 %, «Возрождение Банкі» ААҚ, «Солид Банк» ЖАҚ, «Меткомбанк» ААҚ – таза активтердің 25%-дан астамы.
Шағын және орта бизнесті несиелендіру нарығындағы ең ірі ойыншы бола отырып, Ресей Жинақ банкі ШОБ несиелендіруге таза активтердің 7%-дан азын бөледі. Дегенмен, банк шағын бизнеспен жұмыс істеуге көбірек көңіл бөлуі керек, өйткені олардың саны банк қызмет көрсететіндердің 80%-дан астамын құрайды. корпоративтік клиенттержәне жеке кәсіпкерлер. 2008-2009 жылдары дағдарыс әсерінен осы сегменттегі несиеге қабілетті қарыз алушылардың саны айтарлықтай қысқарды. Тұрақсыздық және тұтынушылық сұраныстың төмендеуі жағдайында МБ компаниялары өздерінің қарыздық жүктемесін азайтуды және бұрын алған несиелерін өтеуді жөн көрді. 2009 жылы корпоративтік несие портфелінің құрылымында МК үлесі
11% және Ресей жинақ банкі қызмет көрсететін орта кәсіпорындардың үлесінен 3 еседен астам және 4,5 есе аз болды (1.13-сурет), бұл жеткіліксіз және мемлекетке толық сәйкес келмейді. елдегі шағын кәсіпкерлікті дамыту мақсаттары.
Күріш. 1.13. 2009 жылғы Ресей Жинақ банкінің несие портфелінің құрылымы
Ресей Жинақ банкі жылдық кірісі 4,5 миллион рубльге дейін бизнес иелеріне, жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнеске жылдық кірісі 25 миллион рубльге дейін несие береді. Банк кепілді қамтамасыз етуді, несиенің мақсатын растауды талап етпейді және несие бойынша комиссия алмайды. Несие беру туралы мәселені қараудың ресми жарияланған мерзімі үш жұмыс күніне дейін. Жылдық кірісі 4,5 миллион рубльге дейін бизнес иелері үшін ең төменгі несие сомасы. - 30 мың рубль, жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнес үшін жылдық кірісі 25 миллион рубльге дейін. - 80 мың рубль. Несиенің максималды сомасы 1 миллион рубльден аспауы керек. Несие мерзімі – 6 айдан 24 айға дейін. Несие мөлшерлемесі SE үшін Ресейдегі ең төмен көрсеткіштердің бірі болып табылады - 19%.
Несие беру туралы оң шешім қабылдау үшін кәсіпкерліктің меншік нысанына қарай жеке немесе заңды тұлғаның кепілдігі қажет: жеке кәсіпкер үшін – кепілдік. жеке; бар компаниялар үшін жауапкершілігі шектеулі- қарыз алушыға тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің кепілдігі.
Шағын және орта бизнесті несиелендіру нарығының тағы бір көшбасшысы - «Интеза Банк» толықтыру үшін несие ұсынады. айналым капиталыжәне инвестициялық мақсаттар. Несие сомасы 150 мыңнан 120 миллион рубльге дейін. жеті жылға дейін. Несие берудің ресми жарияланған мерзімі үш күннен бастап. Несиенің кепілі ретінде көлік құралдары, жылжымайтын мүліктер, құрал-жабдықтар, жеке мүліктер, кепілдік, айналымдағы тауарлар қабылданады. Несие бойынша пайыздық мөлшерлеме өзгермелі. 60 айға дейінгі несиелер бойынша клиенттің қалауы бойынша мөлшерлемені белгілеуге болады (1.12-кесте).
1.12-кесте
«Банк Интеса» ААҚ шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 60 айға дейінгі несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемесі*
|
Несие сомасы, руб. |
Несие мерзімі |
||
|
Тұрақты мөлшерлеме, % |
|||
|
150 000 - 900 000 |
|||
|
900 001 - 1 500 000 |
|||
|
1 500 001 - 3 000 000 |
|||
|
3 000 001 - 15 000 000 |
|||
|
15 000 001 -75 000 000 75 000 001 - 120 000 000 |
Тариф жеке белгіленеді |
||
* Банк Intesa ААҚ ресми сайты бойынша: http://www.bancainte.sa.ru.
Банк несие бергені үшін несие сомасының 1-5% мөлшерінде біржолғы комиссия алады. Несиені мерзімінен бұрын өтеу үшін комиссия – мерзімінен бұрын төленген соманың 1%. Несие сомасы 1,5 миллион рубльден асатын жағдайда. және мерзімінен бұрын өтеу несиені алған күннен бастап 36 айдан кейін жүзеге асырылған жағдайда комиссия алынбайды. Сақтандыру шарты несие беруге немесе қамтамасыз ету шартын жасасуға байланысты жасалса, сақтандырушының тарифтері қолданылады. үшін комиссия мерзімінен бұрын тоқтатукепiл берушiнiң өтiнiшi бойынша кепiл немесе кепiл затын ауыстыру кепiл затының бағалау құнының 0,02-ден 2%-ға дейiн; белгілі бір тараптаркепіл шартында кемінде 100 рубль. Несиені өтеу аннуитет, сараланған төлемдер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін немесе клиент бизнесінің маусымдылығын ескере отырып, жеке төлем кестесін құруға болады.
Банк қызметінің осы саласын басымдықтардың бірі ретінде қарастыратын Ресей Жинақ банкі мен Интеса Банкінің шағын бизнеске несие беру шарттары өте ыңғайлы және бұл басқа несие ұйымдарының МК-ға несие беру шарттарымен салыстырғанда қолайлы. . Банк ЖАҚ
ВТБ-24, мысалы, жеке кәсіпкерлер мен МБ иелеріне 100 мыңнан 2 миллион рубльге дейін несие береді. Несие мерзімі алты айдан бес жылға дейін. Несие алуға өтініш беру үшін ВТБ-24 қарыз алушы ауырған, жарақат алған немесе қайтыс болған жағдайда банк алдындағы қарызды өтеуге кепілдік беретін өмірді және мүгедектікті сақтандыру бағдарламасын пайдалануды ұсынады. Несие беру туралы өтінішті қарау және несие беру мәселесін шешудің ресми мерзімі бес күнді құрайды. Банк сомадан 2% мөлшерінде, бірақ 3 мың рубльден кем емес несие беру үшін комиссия алады. Несие бағасы орташа жылдық 24-27% құрайды.
Қараңыз: Федералды мемлекеттік статистика қызметінің ресми сайтынан алынған мәліметтер: http://www.gks.ru.
Мақалада Ресейдегі шағын және орта бизнесті банктік несиелеу саласындағы негізгі проблемалар мен тенденциялар талқыланады, банктік несиелендіру тұрғысынан осы нарықтың әлеуеті бағаланады және банктік несиелендірудің осы саласын жетілдіру бойынша шаралар ұсынылады. заманауи жағдайларжәне әсіресе Ресей Жинақ банкінің мысалында.
Негізгі сөздер: шағын және орта бизнесті банктік несиелендіру; шағын және орта кәсіпкерлікке арналған несиелік өнімдер; шаралар мемлекеттік қолдаушағын және орта кәсіпкерлік.
Кез келген елдің экономикасының дамуындағы шағын және орта бизнестің рөлін асыра бағалау мүмкін емес. Шағын және орта бизнес(ШОБ) дамуы елдің экономикалық, әлеуметтік және саяси тұрақтылығын қамтамасыз ететін экономиканың маңызды сегменті болып табылады. Ол инновацияға бағытталған экономикаға көшуде жетекші рөлдердің бірін атқарады.
Мемлекеттің барлық күш-жігерін құруға қарамастан қолайлы жағдайларРесейде шағын және орта бизнесті дамыту үшін бұл процеске кедергі келтіретін көптеген мәселелер әлі де бар. Негізгі проблема шағын және орта кәсіпкерліктің меншікті қаражатының жетіспеушілігі болып табылады, бұл көбінесе шағын және орта бизнестің банктік несиелендіруге қолжетімділігінің шектелуіне байланысты.
Шағын және орта бизнесті несиелендіру банктер үшін салыстырмалы түрде жаңа және біршама тәуекелді бизнес бағыты болып табылады. Сонымен қатар, ресейлік банктердің шағын және орта бизнеске деген қызығушылығы үнемі артып келеді. Тәуекелдер мен кірістілік қатынасы бойынша шағын және орта бизнес банктер үшін ең тартымды сегменттердің біріне айналуда. үлкен әлеуетдамыту үшін.
Күн сайын коммерциялық банктер шағын және орта бизнесті несиелендірудің арнайы өнімдерін ұсынып келеді. Шағын және орта бизнеске берілген несие көлемі қарқын алуда. Осылайша, Ресейде шағын және орта бизнеске берілген несиелердің жалпы көлемі 2013 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша 6 932 603 миллион рубльді құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 52,8%-ға көп.
Осылайша, шағын және орта бизнесті несиелендіру нарығының әлеуеті зор және олар банктер үшін өте перспективалы клиенттер болып табылады. Ірі кәсіпорындарүнемі несиеге мұқтаж емес немесе нарық арқылы жұмыс істеуді қалайды құнды қағаздар. Ірі қарыз алушыларға несие беру банктердің, әсіресе аймақтық банктердің шамадан тыс шоғырлануына әкелуі мүмкін несиелік тәуекел, және олардың несиелендірудің ықтимал ретсіздігі уақытша бос ресурстарды орналастыруда қиындықтар туғызады. Сонымен қатар, ШОБ субъектілерінің өндірістік емес сектордағы (сауда және қызмет көрсету) басым шоғырлануы, ол қысқа мерзімділікпен сипатталады. өндірістік цикл(1–2 жылға дейін), несиелеу процесінің ерекше сипатын анықтайды: қысқа мерзімдінесиелер және сұраныстың жаңару ықтималдығы жоғары болғандықтан, салалық ұсыныстарды әзірлеу кезінде банктер бизнестің және ШОБ саласының ерекшеліктерін, сондай-ақ несиелік өнімдердің өндірілу қабілетін (яғни, өнімді қаншалықты стандарттауға болатынын) ескеруі керек екенін ескереміз. және массивті болады).
Әсіресе корпоративтік клиенттер үшін Ресей Жинақ банкі жылдық кірісі 400 миллион рубльге дейінгі кәсіпорындар үшін бизнесті дамытуға бағытталған жеті жаңартылған несиелеу бағдарламасын енгізді. Бүгінгі таңда Ресей Жинақ банкінің Қиыр Шығыс банкі өз клиенттеріне шағын және орта бизнес қажеттіліктеріне бағытталған несиелік өнімдердің жаңа желісін ұсынады:
- «Кәсіпкерлік айналым» несиесі – несие айналым қаражатын толықтыру (шикізат, материалдарды, тауарларды сатып алу, ағымдағы шығындарды жүзеге асыру) мақсатында 2 жылға дейінгі мерзімге қолданыстағы мүлікті кепілге ала отырып (жартылай қамтамасыз етілмеген несиеге рұқсат етіледі) беріледі. ) және кәсіп иелерінің кепілдігі;
- «Бизнес-Инвест» несиесі – несие айналымнан тыс активтерге инвестициялау мақсатында, сондай-ақ осы мақсаттарға берілген басқа банктердің несиелерін өтеу үшін беріледі. Қолданыстағы мүлікті (жартылай қамтамасыз етілмеген несиелерге рұқсат етіледі) және бизнес иелерінің кепілдігімен 5 жылға дейінгі несие мерзімі;
- «Кәсіпкерлік актив» несиесі – сатып алынатын құрал-жабдық құнының 80%-дан аспайтын мөлшерінде 5 жылға дейінгі мерзімге жабдықты сатып алуға несие + сатып алынған жабдықты қамтамасыз етуден сақтандыру құны. жабдықтар мен бизнес иелерінің кепілдігі;
- «Іскерлік жылжымайтын мүлік» несиесі – сатып алынған мүлікті кепілге ала отырып, сатып алынған мүлік құнының 80 пайызынан аспайтын мөлшерде 10 жылға дейінгі мерзімге кәсіпкерлік үшін жылжымайтын мүлікті сатып алуға несие беріледі. және кәсіп иелерінің кепілдігі;
- «Бизнесті жалға алу» несиесі – несие кез келген кәсіпкерлік мақсаттар үшін коммерциялық үй-жайларды жалға берумен айналысатын ұйымдарға мүлікті кепілге алу және кәсіп иелерінің кепілдігімен 10 жылға дейін беріледі;
- «Бизнес-авто» несиесі – сатып алынған құнының 80 пайызынан аспайтын сомаға 5 жылға дейінгі мерзімге көлік құралдарын сатып алу мақсатында несие беріледі. көлік+ сатып алынған мүлікпен және кәсіп иелерінің кепілдігімен қамтамасыз етілген сақтандыру құны;
- «ГАЗ» несиесі – бизнес үшін «ГАЗ» маркалы жаңа техниканы тиімді шарттармен сатып алуға несие беріледі. ресми дилерлер 5 жылға дейінгі мерзімге сатып алынатын көлік құралының құнының 80%-дан аспайтын мөлшерінде + сатып алынған мүлікті қамтамасыз етуден сақтандыру құны және кәсіп иелерінің кепілдігі.
Айта кету керек, Қиыр Шығыс банкі қызмет көрсететін шағын бизнес өкілдерінің жалпы саны бүгінде 45 мыңнан асады. Сандық тұрғыдан алғанда бұл банктің корпоративтік клиенттерінің 90%-дан астамын құрайды. 2011 жылдың басынан бері қарыз алушылардың бұл санаты 10 миллиард рубльден астам сомаға 3 мыңға жуық несие алған. Берілген құрылыс үлгісі өнім желісіШОБ банкі экономикадағы салалық тенденцияларды егжей-тегжейлі талдауға, банк үшін басым секторларды анықтауға және мүмкіндік беретін өнімдерді дамытуға негізделген: біріншіден, тәуекел деңгейі жоғары мақсатты емес клиенттерді тоқтатуға және екіншіден , клиенттерге олардың қажеттіліктеріне барынша бейімделген (несиелік шарттар) банктің тәуекелдерін төмендететін өнімдерді ұсыну. Бұл тәсіл өнімнің тәуекелдік параметрлерін егжей-тегжейлі талдаудан, көрсеткіштер үшін шекті мәндерді белгілеуден және несиенің максималды сомасын шектеуден тұратын өнімді әзірлеу сатысында несиелік тәуекелдер деңгейін бақылауды қамтамасыз етеді. Статистикалық мәліметтерді жинақтай отырып, несиелік өнімдерді стандарттау банкке тәуекелдерді әрбір жоба бойынша жеке емес, ұқсас сипаттамалары бар несиелер тобы бойынша бағалауға мүмкіндік береді. Несие өнімдерінің профилі және олардың құрамы нарықтағы жағдайға және әрбір банктің стратегиялық басымдықтарына байланысты уақыт өте өзгереді. Соған қарамастан, банк жалпы нарық сегменті ретінде ШОБ үшін өнім желісінің стандартты параметрлерін әрқашан анықтап, бекітіп отыруы керек. Талдау көрсеткендей, банктердің көпшілігі әлі күнге дейін ШОБ үшін несиелік өнімдерді жүйелеу және стандарттау мәселесіне жақындауда.
Библиографиялық тізім
1. Тихомирова Е.В. Шағын және орта бизнесті несиелендіру –
банктердің несие саясатының перспективалық бағыты / Е.В. Тихомиров//
Ақша және несие. - 2010. - No 1. - С. 46-53.
URL: http://www.nisse.ru/work/projects/monitorings/icb/?sid=
3. Казаков М. Шағын орта бизнесті несиелеуді дамытудың мәселелері мен болашағы. URL: http://lf.rbc.ru/recommendation/business/2007/11/08/32537.shtml.
4. Ресей Жинақ банкі – «www.sberbank.ru»
Ресейде 2017 жылы шағын және орта бизнесті несиелендіру көлемі төмендеу мөлшерлемелері мен жеңілдетілген мемлекеттік бағдарламалар аясында 15%-ға өсті, деп хабарлады Сарапшы РА. 2014 жылғы дағдарыстан бері шағын және орта бизнесті несиелендіру үш жыл бойы төмендеді
Фото: Кирилл Кухмар / Коммерсант
Тіршілік белгілері
2017 жылы ресейлік банктер шағын және орта кәсіпкерлікке 6,1 трлн рубль берді. несиелер - бұл шағын және орта бизнесті (ШОБ) несиелендіруге арналған Expert RA рейтингтік агенттігінің (РБК-дан қол жетімді) зерттеуіне сәйкес, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 15% артық. Бұл сектор 2013 жылдан бері алғаш рет өсім көрсетіп отыр, эмиссия көлемі соңғы үш жылдағы ең үлкен көрсеткіш, дегенмен Ресейде ШОБ-ты несиелеу дағдарысқа дейінгі деңгейге әлі жеткен жоқ: 2013 жылдың соңында 8,1 трлн. рубль шығарылды. ШОБ. несиелер.
Орталық банктің деректеріне сүйенсек, ресейлік банк секторындағы ШОБ несие портфелі төртінші жыл қатарынан азайып келеді – 2017 жылы минус 7%-ға (4,2 млрд-қа дейін). Бірақ Expert RA теріс динамика 2017 жылғы тамызда шағын және орта бизнес тізіліміндегі өзгерістерге байланысты екенін есептеді. Осыған байланысты 600 мыңнан астам ұйым, олардың кейбіреулері несиелік ауыртпалық бар, енді ШОБ деп саналмайды. Егер мұндай жағдай болмағанда, 2014 жылдан бері алғаш рет несие портфелі де өсер еді – 4,9 триллион рубльге дейін, деп есептейді зерттеу авторлары. ШОБ нарығында бір жылға дейінгі несиелердің басым болуына байланысты несие портфелінің көлемі берілген несиелер көлемінен аз.
Expert RA зерттеуі Орталық банктің ресми статистикасына, банктерге жүргізілген сауалнама нәтижелеріне, сондай-ақ шағын және орта бизнесті несиелендіру нарығына қатысушылармен тереңдетілген сұхбаттарға негізделген (47 банк өкілдерімен сұхбат жүргізілді).
Ресейде қандай бизнес түрі шағын және орта болып жіктеледі
Ресейде шағын және орта бизнестің заңнамалық анықтамасы бар. Шағын кәсіпорындарда 15 адамға дейін, шағын кәсіпорындарда 100-ге дейін, орта кәсіпорындарда 100-ден 250 адамға дейін жұмыс істеуі керек. ШОБ тобына қосу үшін кіріс бойынша шектеулер бар - 120 миллион, 800 миллион және 2 миллиард рубль. тиісінше микро, шағын және орта кәсіпорындар үшін.
Шағын және орта бизнесті несиелендіру нарығының өсу тенденциясының негізгі себебі осы санаттағы кәсіпорындар үшін несиелер бойынша пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі болып табылады. Осы сектордағы ұзақ мерзімді несиелер бойынша орташа алынған мөлшерлеме бір жылда 14,2%-дан 10,9%-ға, қысқа мерзімді несиелер бойынша (бір жылға дейін) 14,8%-дан 12,4%-ға дейін төмендеді.
Сонымен қатар, 2017 жылы ШОБ-ті несиелеудің бұрыннан бар мемлекеттік бағдарламасына қолжетімділік (жылдық 6,5%) алынды. жеке кәсіпкерлер. Соңында үкімет мақұлдады жаңа бағдарлама, оған сәйкес басым секторларда жұмыс істейтін ШОБ несиелері федералды бюджеттен жылына 6,5% мөлшерінде субсидияланатын болады (қазір жеңілдетілген несиелердің нақты мөлшерлемелері 9,6-10,6% құрайды - жеңілдік мөлшерлемесі плюс .P. банктік маржа). Басым салаларға ауыл шаруашылығы, өңдеу өнеркәсібі, құрылыс, көлік, байланыс, туризм, денсаулық сақтау және қалдықтарды өңдеу кіреді.
Эксперт РА-ның айтуынша, несиелеу көлемі ғана емес, сонымен қатар ШОБ несиелеріне берілген және мақұлданған өтінімдер саны да артқан. Бірінші көрсеткіш екінші жыл қатарынан 1,5 есеге өсуде (рейтингтік агенттіктің банктер арасында жүргізген сауалнамасы негізінде), 2017 жылы нақты жасалған келісім-шарттар саны да бір жыл бұрынғы төмендегеннен кейін 1,5 есеге өсті.
Мемлекеттік банктерге арналған нарық
Мемлекеттік бағдарламалар шағын және орта бизнесті несиелендірудің өсуінің негізгі драйвері болып қала беретінін ескере отырып, ірі кәсіпорындардың несие нарығында бәсекеге түсу үшін ірі банктердің қатарына кірмейтін банктердің мүмкіндіктері азайып барады. 2017 жылдың қорытындысы бойынша активтер бойынша алғашқы 30 елдің банктері берген ШОБ несиелерінің үлесі тарихи максимум 66%-ға жетті (ақшалай есептегенде ірі банктердің ШОБ несие портфелі 2,8 трлн. рубльді құрады). 2017 жылы алғашқы 30 елдің шағын және орта кәсіпорындарына банктер берген несиелердің жалпы көлемі жарылыс өсімін көрсетті - плюс 34%, 4 триллион рубльге дейін. (2011 жылдан бері мұндай динамика болған жоқ).
Сбербанк 2017 жылы ШОБ несиелеуде көшбасшы болды — ең үлкен ресейлік банкіс жүзінде 2017 жылы сектордың өсуін бір өзі қамтамасыз етті (Сбербанктің көрсеткіштерін есепке алмағанда, ШОБ несиелерінің жиынтық портфелі 14%-ға қысқарар еді). Мемлекеттік банк шағын және орта бизнестің несие портфелін 17%-ға, ал игеру көлемін 60%-ға ұлғайтты. Сондай-ақ, 2017 жылы шағын компаниялардың ірі кредиторларының бестігіне ВТБ, Мәскеу өнеркәсіптік банкі, Санкт-Петербург Банкі және Альфа-Банк кірді. Мособлбанк (төрт есе), «Российский капитал» (плюс 174%) және SMP Bank (плюс 104%) несие портфелін ең жылдам өсірді.
Шағын банктерде жағдай керісінше. Бір жыл ішінде ШОБ субъектілеріне берілген несиелердің көлемі 9%-ға (2,1 трлн. рубльге дейін), несиелік портфель – 24%-ға, 1,4 трлн. рубльге дейін қысқарды. (кем дегенде 2011 жылдан бастап).
Ірі банктердің жетекшілік етуінің бірнеше себептері бар – олар мемлекеттік қолдау бағдарламаларына жиі қатысады және ШОБ қарыз алушыларына қарыздарды қайта қаржыландырудың жеңілдетілген шарттарын ұсынуда шағын банктерге қарағанда белсендірек.
Не қарыз алады және қашан қайтарады
2017 жылы шағын және орта бизнеске берілген несиелердің жартысынан астамы (51%) сауда саласына тиесілі. Банктер дәстүрлі түрде бұл секторға несие береді, деп атап өтті Expert RA. Өңдеу өнеркәсібі мен құрылыстағы шағын кәсіпорындар несиелердің 14%-ын, сақтандыру және қаржылық ШОБ-тың 6%-ын құрады. ШОБ несиелендірудің жалпы құрылымында ауыл шаруашылығы қарапайым көрінеді (үлесі 3%), дегенмен Expert RA сауалнамасына қатысушылар бұл саланы несиелендірудің қарқын алғанын атап өтті, ал кейбір банктер (ВТБ24, Ақ Барс, Райффайзенбанк) осы бағыттағы несиелер үлесін арттырды. 49-68%-ға.
Негізінен, шағын компаниялар қысқа мерзімге (бір жылға дейін) қарыз алады – айналым қаражатын қаржыландыру және қолма-қол ақшаның олқылықтарын жою үшін ақша қажет. Алайда, Expert RA атап өткендей, 2017 жылы шағын және орта бизнеске (яғни, үш жылдан астам мерзімге) инвестициялық жобаларға берілген несиелердің үлесі дағдарысқа дейінгі көрсеткіштерден асып, жалпы несиелеудің 18%-ын құрады.
ШОБ әлі де ең сенімсіз қарыз алушылар болып табылады. ШОБ несие портфеліндегі мерзімі өткен берешектің үлесі 14,9% құрайды. Бұл бөлшек несиелер (7%) мен несиелерден әлдеқайда жоғары үлкен бизнес(5%). Олар негізінен алғашқы 30-ға кірмейтін банктерге берешегін өтемейді – олардың осы топтағы мерзімі өткен берешек үлесі 21,7%-ға жетеді (бір жылда ол 6 пайыздық тармаққа өсті).
Өсу жалғасады
«Эксперт РА» мұнай бағасының тұрақтылығы, инфляция және Орталық банктің негізгі мөлшерлеменің тұрақты төмендеуі жағдайында ШОБ несие портфелі 2018 жылы 15%-ға, 4,9 триллион рубльге дейін өседі деп болжайды. (Агенттік негіз ретінде Орталық банктің ресми статистикасының деректерін алады). Бұл ретте банктер несие беру шарттарын жұмсартуға асықпайды: Expert RA сауалнамасына қатысушылардың банктердің тек 14%-ы мұндай қадамға баруға дайын. Қалғандары не қарыз алушыларды бағалау тәсілдерін өзгертпейді (57%), не оларды қатайтады (29%).
2018 жылы шағын және орта бизнесті несиелендірудің негізгі өсімі ірі банктерден болады, бұл ең жоғары сапалы қарыз алушылар үшін несиелік лимиттерді арттырады, деп хабарлады РБК-ге Expert RA банктік рейтингтер жөніндегі басқарушы директоры Александр Сараев. Орта және шағын несие ұйымдары дәстүрлі түрде жұмыс істейтін, тәуекелдің орташа деңгейі бар ШОБ қарыз алушылар тобы қарыз ресурстарында айтарлықтай шектеуді бастан кешіре береді. Сараев, нарықтың жалпы өсуіне қарамастан, орта және шағын банктер үшін тәуекелге тәбеттің төмендеуімен ШОБ-тың кең ауқымын қаржыландырудағы алшақтық ұлғаяды деп күтуге болады, деді Сараев.
Шағын және орта бизнесті несиелендіру нарығының болашағы жеткілікті және тұрақты шот айналымы бар компаниялар үшін ғана бар, - дейді Fitch аға сарапшысы Александр Данилов. Тек осылай ғана осы компанияларға қызмет көрсететін банктер олардың төлем қабілеттілігін азды-көпті сенімді бағалай алады, ал олардың есеп беруі ақпараттық емес. «Көшедегі клиенттер үшін несие алу қиын болады - банктер мұны істегісі келмейді, өйткені тәуекелдерді бағалау қиын», - деп түсіндіреді Данилов.
РБК капиталы 200 миллиард рубльді құрайтын ресейлік банктердің өкілдерінен сұхбат алды. шағын және орта бизнесті несиелендіру нарығының болашағын бағалау туралы. Секторды несиелеу бойынша көшбасшы Сбербанк 2018 жылы ШОБ несиелерінің портфелін қазіргі 1,3 трлн рубльден ұлғайтуды жоспарлап отыр. 250 миллиард рубльге. Ол үшін банк үлкен деректерді пайдалану негізінде онлайн-несие беру және несиелік талдау технологияларын дамытуды жоспарлап отыр. Банктің баспасөз қызметі Сбербанк наурыз айында шағын бизнесті онлайн несиелеуді іске қосқанын атап өтті. РБК сұранысына жауап берген басқа банктер (Промсвязбанк, Уралсиб, СМП Банк) ШОБ несиелендіру нарығының өсетінін болжаған және олар қарыз алушының сапасын бағалауға көзқарастарын өзгертуге ниет білдірген жоқ. «Біз 2018 жылдың соңына қарай ШОБ несиелері бойынша мөлшерлеме төмендеуі мүмкін деп күтеміз. Бұған Орталық банктің мөлшерлемелерді төмендетуі себеп болмақ. Нәтижесінде 2018 жылы ШОБ сегментін несиелеудің өсуі жалғасады және 9-10% деңгейіне жетеді», - деп болжайды Промсвязьбанктің шағын бизнесті дамыту жөніндегі вице-президенті және басқарушы директоры Кирилл Тихонов. ШОБ-ты несиелеу «Ресей экономикасындағы жағдайды жақсарту» және несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді төмендету есебінен өседі, деді ол.
- Якупов Артур Илдусович, студент
- Башқұрт мемлекеттік аграрлық университеті
- ШАҒЫН БИЗНЕС
- Кредит
- ҚАРЖЫ
- ОРТА БИЗНЕС
Бұл мақалада қазіргі заманғы қаржы саясаты контекстінде ШОБ секторын несиелеу үрдісі сипатталған.
- Ресейдегі ауыл шаруашылығы саласының жағдайын талдау
- Ресейде жобалық қаржыландыруды пайдалану тәжірибесі мен болашағы
- Қораблы ауданы мысалында аумақтарды дамыту маркетингі
- Қайта сақтандыру сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығын арттыру құралы ретінде
Қазіргі қаржы саясаты жағдайында шағын бизнесті несиелендіру банк ұйымдары үшін күрделі салымдардың едәуір бөлігін алады.
Ұйымдардың жеткізушілер мен қызметкерлерді төлеуге әрқашан мүмкіндігі бола бермейді, содан кейін лизинг, овердрафт және пайызсыз трансферттік несиелер көмекке келеді.
Башқұртстан Республикасында 70-тен астам банк жұмыс істейді.
Олардың бесеуі осы сәтреспубликалық, облыстық болып табылады. Бірақ жоспарларға Башпромбанкті Уралсиб банкімен біріктіру кіреді. Сондықтан аймақтық банктер ретінде тек төртеуін атауға болады: Уралкапиталбанк, Башкомснаббанк, Промтрансбанк, Социнвестбанк.
Өткен 2016 жылдың қорытындысы бойынша Беларусь Республикасындағы 11 банк жұмысын тоқтатты, оның ішінде 5 банк лицензиясынан айырылды.
2016 жылы Башқұртстан үкіметі кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігін арттыру қажеттігін көрсеткеніне қарамастан, экономиканың нақты секторына берілген несиелер көлемінің төмендеуі байқалды. Осылайша, жеке кәсіпорындар мен заңды тұлғаларға берілген несиелердің 2,3%-ға төмендеуі байқалды (2015 жылмен салыстырғанда). Несиелер көлемі 457 миллиард рубльге дейін төмендеді. Қарыз қалдығы дерлік 11%-ға азайды – ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша бұл көрсеткіш 357,1 млрд рубльді құрады. Бұдан бұрын, 2015 жылы несиелендіру көлемі де қысқарды, сондықтан салыстыру онсыз да төмен базалық көрсеткіштермен жүргізілді.
Қатысты Ауыл шаруашылығы- мұнда берілген несиелер көлемі аздап өсті - 2015 жылмен салыстырғанда 1,4 есе көп (20 миллиард рубльден астам берілді). Несиелеудің негізгі бағыты – мемлекеттік қолдау бағдарламалары.
Құрылыс секторында да жағдай ұқсас – несиелеуде біршама өсім байқалды – 2016 жылы бұл көрсеткіш 21,4 млрд рубльді құрады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 1,5 есеге жоғары. 2017 жылдың басындағы құрылысшылардың қарызы 11,5 млрд рубльді құрады (2016 жылмен салыстырғанда 19,2%-ға төмендеген)
Құрылыс кешенінің мерзімі өткен қарыздарының көлемі 1,0 млрд рубльді құрады (2015 жылмен салыстырғанда 1,7 есе өсті).
2017 жылы ипотекалық несиелердің қолжетімділігінің артуы, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларының жалғасуы болжануда және бұл өз кезегінде құрылыс ұйымдарын және бүкіл құрылыс саласын материалдық қаржылық қамтамасыз етуге әсер ететін факторларға оң әсерін тигізеді. Сондай-ақ, несиелерді жинақтау мерзімі аяқталатын бірінші қарыз алушылар алады - бұл тұрғын үй құрылыс жинақ бағдарламасының қатысушылары.
Башқұртстанның орта және шағын бизнесі үшін 2016 жылы несиелеу көлемі төмендеу тенденциясын көрсетті – ол 2016 жылмен салыстырғанда 5,8%-ға төмендеді (құны 91,1 млрд. рубль), ал қарыз балансы 58,4%-ға өсті (құны 117 теңге). , 7 миллиард рубль). Кәсіпорындар мен шағын бизнес субъектілері 2016 жылы негізінен несиелерін қайта құрылымдады.
Заңды тұлғаларға және жеке кәсіпкерлерге берілген мерзімі өткен несиелер 2017 жылдың басында 2,4%-ды құрады, яғни. 0,3%-ға өскенін көрсетті. Ал жеке тұлғалар үшін, керісінше, 2,3% төмендеу байқалады (құны 25 млрд рубль)
Банктердің мінез-құлқы қарыз алушылардың жағдайын бағалауда үлкен көрегендікпен сипатталады және олардың өздері қарыз алудан гөрі жинақтауды қалайды.
2016 жылы Башқұртстан халқы банктерде 177 миллиард рубль (оның ішінде ипотека бойынша 43 миллиард) сомасында несие берді, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 29 пайызға көп. Жыл басындағы несиелер бойынша үй шаруашылығының қарызының қалдығы. 280 миллиард рубльден астам болды.
Халықтың депозиттері 2016 жылы 10 пайызға өсіп, 337 миллиард рубльді құрады. Ал шетел мемлекеттерінің әртүрлі валюталарындағы депозиттері халықтың банктерге салған инвестициясының жалпы көлемінің 12 пайызын құрады.
Ағымдағы 2017 жылы республикада шағын бизнесті қолдау көлемі 350 миллион рубльді құрайды деп жоспарлануда. Салыстыру үшін, 2016 жылы ол 302,5 миллион рубль болды. Бұл қаржылық қолдау жылына 7 миллиард доллардан астам табыс әкеліп, 2000 жұмыс орнын сақтап қалды.
Шағын бизнес үшін жеңілдікті шарттар 3 000 000 рубльге дейінгі несиелерге қолданылады. Мұндай микроқаржыландыру Башқұрт микрокредиттік компаниясының он кеңсесінің жұмысымен қамтамасыз етіледі. Бұл қолдау алуға мүмкіндік береді қолжетімді жолмуниципалитет деңгейінде. Бұл компанияның қызметі Транс-Уралды да, Башқұртстанның солтүстік-шығысын да қамтиды.
Өткен 2016 жылы тауарлық өндірісті дамыту мақсатында кәсіпкерлік бастамаларды қолдауға 3 жылға дейін және 3 миллион рубльге дейін несие бере бастады, бұл ауыл шаруашылығындағы шағын бизнесті шағын несиелендіруді 71 пайызға, өндірісті 45 пайызға арттыруға мүмкіндік берді. .
Башқұртстанның солтүстік-шығысында және Транс-Уралда мұндай несиелер үлкен маңызға ие - 2016 жылы Транс-Урал 61 миллион рубль мөлшерінде несие алды (жоспар - 60 миллион рубль), Солтүстік-Шығыс - 42,5 миллион рубль (жоспармен - 30 миллион рубль). Бұл шағын және орта бизнес субъектілерінің 99 кәсіпкері, бұл республикадағы клиенттердің жалпы санының 41,4%-ын құрады. Осы аудандарда 2016 жылы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 103,5 млн. рубль микроқаржы қолдау көрсетілді (2015 жылдың деңгейінде), бұл республикадағы жалпы көлемнің 34,2% құрайды.
Башқұртстан Республикасында бизнесті несиелендіру 2017 жылдың басынан бері 0,3%-ға өсті. Наурыз айының басында жалпы қарыз шамамен 358,2 миллиард рубль болды. 2016 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді несиелендіру 11%-ға қысқарды.
Жалпы, Ресей Федерациясында несиелеу 2017 жылдың басынан бері 0,7%-ға, ал бір жыл ішінде 7%-ға қысқарды. ақпан айының соңына қарай қарыз шамамен 28 трлн. ысқылау.
Сарапшылардың пікірінше, 2017 жылы несиелеу өсімін көрсетуі мүмкін.
2016 жылы нарықтағы қолайсыз тенденцияларға байланысты – берілген несиелердің, портфель құрылымының төмендеуіне байланысты қарастырылып отырған сегменттің айтарлықтай стратификациясы орын алды. Осылайша, активтері бойынша алғашқы отыздықтың ішінен ірі банктер несие көлемін ұлғайта бастады, ал қалғандары шағын және орта бизнесті қаржыландыруды қысқартуға мәжбүр болды.
Осы оқиғалардың нәтижесінде ірі банктердің жалпы несие беруі 2016 жылы 19%-ға өсті, ал шағын және орта банктердікі 22%-ға қысқарды. Сарапшылар нарық ағымдағы 2017 жылы рецессияны еңсереді деп күтеді. Олардың зерттеулері бойынша, бұл шағын және орта бизнестің несие портфелінің 5 пайызға артқанын көрсете алады.
Бүгін не көріп тұрмыз? Жоғары талаптаржақсы салық төлейтін және әдетте төлем қабілетті қарыз алушылар болып табылатын шағын ұйымдарға. Дәл осы себепті болашақта шағын және орта бизнесті несиелендіру сияқты банк саласын дамыту, несиелеу шарттарын жеңілдету, несие алу процесін жеңілдету қажет және маңызды, сонда мемлекет салықтан тұрақты пайда алады, ал банктер. - операциялар мен айналым қаражатына салымдардың пайызы.
Әдебиеттер тізімі
- Авагян Г.Л. Ақша, несие, банктер: Оқу құралы/ Г.Л. Авагян, Т.М. Ханина, Т.П. Носов. - М.: Магистр: INFRA-M, 2011. - 416 б.
- Галлиамова, Т.Р. Басымдық бағыттарышаруашылық ішілік аудитті ұйымдастыруды жетілдіру [Мәтін] / Т.Р.Ғаллиамова //Аграрлық ғылым – өндіріс жетістіктері: материалдар 110 ғылыми-практикалық. конф. мұғалімдер, әріптестер және университеттің аспиранттары, 26-28 қаңтар 2004 ж. / Башқұрт мемлекеттік аграрлық университеті. - Уфа, 2004. - ауыл шаруашылығы экономикасы. - С. 184-190.
- Галлиамова, Т.Р. Салық бақылауы мемлекеттің қаржылық қауіпсіздігінің факторларының бірі ретінде [Мәтін] / Т.Р.Ғаллиамова // Бухгалтер мамандығы – ең маңызды құрал тиімді басқаруауыл шаруашылығы өндірісі // Жинақ ғылыми еңбектер III Интернационал материалдары негізінде ғылыми-практикалық конференцияеске алуға арналған профессор В.П. Петров. – Қазан, 2015. – б. 25-29.
- Галлиамова, Т.Р. Ауыл шаруашылығы ұйымдарындағы басқару аудитінің стандарттау және әдіснамалық аспектілері [Мәтін]: монография / Т.Р.Ғаллиамова. - башқұрт. күй. аграрлық университет Уфа, 2014. - 43 б.
- Звонова Е.А.Ақша, несие, банктер: Оқу құралы / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Ред. Е.А. қоңырау; Ros. экономика акад. олар. Г.В. Плеханов. - М.: NITs Infra-M, 2012. - 592 б.
- Ихсанова, Г.Р., Галлиамова, Т.Р. АҚШ-тың несие карталары – пайда болуы мен дамуы [Мәтін] / Г.Р. Ихсанова, Т.Р. Галлиамова / Бухгалтерлік есептің өзекті мәселелері, экономикалық талдаужәне аудит: теория және практика / Уфа: Башқұрт мемлекеттік аграрлық университетінің баспасы, 2009.– 32-36 Б.
- Сагадеева Е.Ф. Нарықты талдау банктік қызметтераймақ [Текст] / Д.Д.Лбастова, Е.Ф.Сагадеева, З.А.Залилова // Жоғары сапалы ауылшаруашылық өнімін өндіруді ұлғайту жағдайы мен болашағы: Халықаралық қатысумен VI Бүкілресейлік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары / Уфа, 2016. - б.б. 152-154.
- Сагадеева Е.Ф., Бакирова Л.Р. Оңтайлы тұтыну несиесін есептеуде экономикалық-математикалық әдістерді қолдану [ Электрондық ресурс] / Е.Ф. Сагадеева, Л.Р.- 2015.- № 30. - Қол жеткізу режимі: http://site/article/2940/pdf
- Сагадеева, Е.Ф. Компьютердің көмегімен коммутациялық сандарды пайдалана отырып, актуарлық есептеулерді орындау [Мәтін] / Э.Ф.Сагадеева, Р.Р.Бакирова // Башқұртстанның тұтынушылық кооперациясы және экономика секторлары: дамудың инновациялық аспектілері: ғылыми еңбектер жинағы / Ресей кооперация университеті, Башқұрт кооперативтік институты (филиал). - Уфа, 2008. - [10-шығарылым]. - С. 132-138.
- Чернецов С.А. Ақша, несие, банктер: оқулық. жәрдемақы / С.А. Чернецов; Мәскеу үкіметінің Мәскеу қалалық басқару университеті. – М.: Магистр, 2009. – 494 б.
- Сагадеева Е.Ф. Лизингтік төлемдерді есептеуді автоматтандыру [Мәтін] / Е.Ф. Сагадеева, И.М. Михайловская. Ақпараттық технологиялар. Мәселелер мен шешімдер. - 2016. - No 1 (3). - С. 52-56.
- Сагадеева Е.Ф. Техникалық талдау және есептеу көрсеткіштері [Мәтін] / Е.Ф.Сагадеева, И.М.Михайловская. // Ақпараттық технологиялар. Мәселелер мен шешімдер. - 2016. - No 1 (3). - С. 144-149.