Световна класация на фармацевтичните компании
Сергей Обухов
Въз основа на резултатите от 2003 г. западните анализатори подготвиха друг доклад за работата на най-големите фармацевтични компании, като поставиха всяка на място, съответстващо на нейните заслуги. Рейтингът показа както победителите, така и губещите. Като цяло новините са добри: за първи път всички компании от списъка ТОП 50 са надхвърлили 1 милиард продажби на лекарства с рецепта. Това беше частично улеснено от положителните икономически промени на световния пазар като цяло и на фармацевтичния пазар в частност.
Световен фармацевтичен пазар
Според IMS Health пазарът на лекарства с рецепта е нараснал с 9% от 2002 г. до 466 милиарда долара.
За разлика от 2002 г. пазарните обеми във всички региони се увеличават (фиг. 1). Латинска Америка показва 6% увеличение в сравнение с 10% спад през 2002 г. Най-бързо растящите пазари са в европейските страни, които не са били членки на Европейския съюз през 2003 г. Въпреки факта, че делът на страните от Централна и Източна Европа все още е незначителен, техният бърз растеж не може да остане незабелязан от най-големите играчи. Засега местните компании в европейските страни, присъединили се към ЕС, заемат доста силни позиции. И в четири от тях са лидери.
|
|
Снимка 1.Структура на продажбите по региони |
Традиционно в страните от Централна и Източна Европа повечето международни фармацевтични компании рекламират лекарства въз основа на местното търсене и тяхното значение за компанията. Но структурата на заболеваемостта и, като следствие, предписаните лекарства в страни като Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, както и в балтийските републики, бързо се доближава до структурата на западния пазар. А това от своя страна ще направи района още по-привлекателен. Може да се предположи, че подобни процеси ще настъпят и в страни, които в момента не са членки на ЕС.
Около половината от глобалните продажби идват от северноамериканския пазар. Не е трудно да се изчисли: за да заемете силна позиция в световните класации, е необходимо да имате добра позиция на най-големия пазар. А 94% от северноамериканския пазар е пазарът на САЩ. Притежавайки 2% от пазара в САЩ, компанията притежава почти 1% от световния пазар (Фигура 2). Освен това американският пазар е един от най-бързо развиващите се. Съответно един от вариантите за завоюване и запазване на лидерството на световния пазар може да бъде сливането с компании, които имат добри позиции в САЩ.
Заедно първите 50 компании продадоха продукти за приблизително 348 милиарда долара, което представлява 74,7% от всички продажби на лекарства с рецепта. За сравнение: през 2003 г. делът на 50-те най-големи компании е 80,5%. Тази промяна показва процес на фрагментация на пазара. Както се вижда от таблица 1, никоя компания не притежава дял над 10%. Само две компании “държат” 5% от пазара, а повече от половината компании от ТОП 50 са с пазарен дял под 1%.
Маса 1. Топ 50 на компаниите по продажби на лекарства с рецепта през 2003 г
|
* Рейтингът не отразява общите приходи на компанията. Данните включват само продажби на лекарства с рецепта. Не са взети предвид приходите от продажба на оборудване, инструменти, лекарства за животни, както и лекарства без рецепта.
Pfizer заслужено заема първото място в класацията. Първо, сливането с Pharmacia направи възможно постигането на 40% увеличение на оборота и победи най-близкия си конкурент GlaxoSmithKline с $10 млрд. Второ, Pfizer, чиито продажби са около $40 млрд., харчи $7,13 млрд. (около 18% от приходите от продажби на лекарства с рецепта) за изследване и разработване на нови лекарства (фиг. 3). В резултат на това компанията притежава девет от 66-те лекарства, чиито продажби надхвърлят 1 милиард долара, включително най-продаваното (Фигура 4, Таблица 2). И трето, Pfizer е лидер в разходите за реклама и промоция (фиг. 5, 6).
Таблица 2. 10 най-продавани лекарства
|
Редица компании значително подобриха позицията си. Amgen се издигна от 20-та на 15-та позиция в класацията, Teva от 30-та на 25-та, Forest Labs от 38-ма на 32-ра, Serono от 39-та на 35-та, Schwarz Pharma от 48-ма на 38-ма и Genzyme от 50-а на 41-ва. В челната десетка също имаше промени: Johnson & Johnson се изкачи до 4-та позиция от 6-та, измествайки Aventis и AstraZeneca.
За други 2003 г. беше трудна година. Schering-Plough, загубила една четвърт от продажбите си, падна от 14-то на 17-о място. Akzo Nobel се премести от 22-ра на 27-ма позиция. Спаднаха и рейтингите на няколко японски компании. Като причина за това се смята намаляването на държавните реимбурсации за лекарства (фиг. 7).
Слабият долар също изигра роля в класацията на компаниите в ТОП 50 и оценката за ръста на продажбите. Няколко европейски компании (например Aventis, Byer, Boehringer Ingelheim, Schering AG) завършиха 2003 г. по-добре от предходната година. Въпреки това, тъй като средно 60% от техните продажби на лекарства с рецепта са на пазара в САЩ, отчетените данни за продажбите са по-ниски в сравнение с 2002 г. И изчислението на растежа се основава на данни, докладвани от компаниите в местна валута, след което стойността е преобразувана в щатски долара по средномесечен курс за 2003 г
Терапевтични класове
Като цяло ТОП 10 терапевтични класове представляват 30% от световния фармацевтичен пазар. В същото време най-големите сегменти са липидопонижаващите лекарства (6%) и противоязвените лекарства (5%). А най-бързо нарастващите темпове са антиконвулсантите (+22%) и антипсихотиците (+20%), което е отразено в таблица 3.
Таблица 3. Продажба на лекарства с рецепта по терапевтичен клас
|
Както във всяка област, на пазара на услуги сред фармацевтичните компании в Русия има рейтинг на най-добрите производители на лекарства. В Русия има повече от 950 компании за производство на лекарства. Една трета от аптечния пазар е заета от компании, които са на върха на класацията на най-добрите производители. Стойността на продажбите на лекарства определя мястото на една фармацевтична компания в класацията на най-силните.
Новартис
На най-почетното място в класацията е компанията за производство на лекарства Novartis. Novartis е вторият по големина в света и произвежда такива лекарства като Linex, Amoxiclav, Otrivin. Тази компания е швейцарска.
Санофи-Авентис
Байер
Байер зае трето място. Основният му офис се намира в Германия. Клоновете на корпорацията работят в почти всяка страна по света. Bayer участва активно в разработването на иновативни лекарства. Дейностите на компанията са доминирани от естествените науки, Bayer си сътрудничи с лекари, ветеринарни лекари и фермери, за да разбере най-сложните проблеми на нашето време.
Такеда
Фармацевтичната компания Takeda зае четвърто място в класацията на най-силните производствени компании на аптечния пазар. Takeda е японска компания и е отворила свои представителства в повече от седемдесет страни по света. Световният лидер в индустрията се фокусира върху заболявания на централната нервна система, метаболитни заболявания, онкология, сърдечно-съдови заболявания, а също така произвежда ваксини.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd
Централата на Teva Pharmaceutical Industries Ltd се намира в Израел. Този производител е известен с производството на генерични лекарства. Продуктите на Teva се разпространяват в 120 държави. 44 фабрики произвеждат лекарства, от които има около 1480 артикула. Teva Pharmaceutical Industries Ltd е на пазара повече от век. Първоначално е базиран в Йерусалим. В допълнение към генеричните лекарства, компанията разработва иновативни лекарства в различни области.
Корпорациите, които са сред първите пет компании за производство на лекарства, са най-активни и успешни. Те винаги са заети с разработването на нови лекарства, които отговарят на изискванията на човечеството. Тези компании никога не стоят неподвижни. Те се разширяват, подобряват качеството на лекарствата и са надеждни доставчици на фармацевтични продукти на пазара.
Биофармацевтична индустриямного динамичен. Големите играчи на Pharma през 2016 г. прибягнаха до различни начини за увеличаване на приходите. Някои от тях разчитаха на иновативни лекарства, докато други активно разработваха биоподобни - аналози на лекарства от биологичен произход, загубили своята изключителност. Фармацевтичните компании са работили продуктивно в много области на медицината, но развитието на напреднали клетъчни и генни технологии, например в областта на имунологичната онкология и лечението на невродегенеративни заболявания, изглежда особено обещаващо. За да пренасочат приоритетите на индустрията и да приложат стратегии за развитие, компаниите обмениха активи и разшириха портфолиото от продукти. В тази публикация ще можете да се запознаете с първите пет лидера на световния фармацевтичен пазар по приходи от продажби в края на 2016 г., както и с методите, които помогнаха на компаниите да постигнат такива големи висоти.
Не всички играчи на Big Pharma видяха осезаеми ползи през 2016 г. по отношение на увеличените приходи от продажби. 4 компании от горните пет са увеличили приходите си от продажби през 2016 г. спрямо 2015 г. (таблица), но значително увеличение на показателя е характерно само за Pfizer и Roche (съответно 8 и 5%). За Johnson & Johnson и Roche са показани общите приходи от продажби за всички подразделения.
Източник: Доклад „15 най-добри фармацевтични компании по приходи за 2016 г.“ от FierceFarma.
За да увеличат приходите от продажби, те активно разработват нови лекарства, търсят възможности за придобиване на „успешни“ активи и начини за засилване на промотирането на продукти на пазара. Нека разгледаме какви стратегически стъпки предприеха компаниите от горния топ 5 през 2016 г.
"ДЖОНСЪН И ДЖОНСЪН"
Компанията е известна с това, че редовно добавя нови продукти към световния фармацевтичен пазар, докато нейните акционери могат да останат спокойни поради стабилността на цените на акциите. Общите приходи от продажби за всички подразделения на Johnson & Johnson през 2016 г. са 71,9 милиарда долара. САЩ, а глобалните продажби на фармацевтичния отдел на компанията са 33,5 милиарда долара. с 6,5% увеличение на този показател спрямо 2015г.
Лекарството за рак на кръвта Imbruvica (ibrutinib) имаше знаменателна година през 2016 г. с продажби от 1,2 милиарда долара, което е ръст от 86% спрямо 2015 г. Това е първият в класа тирозин киназен инхибитор на Bruton, който Johnson & Johnson пусна в сътрудничество с AbbVie. Според EvaluatePharma лекарството ще бъде третият най-продаван блокбастър за рак в света през 2022 г. с прогнозирани приходи от продажби от 8,29 милиарда долара.
Johnson & Johnson със сигурност влезе в 2017 г. в по-добра форма, отколкото през 2016 г. През това време компанията направи няколко важни хода. Най-голямата от тях беше сложна сделка на стойност 30 милиарда долара, която започна преговори през 2016 г. и приключи през януари 2017 г. Johnson & Johnson придоби швейцарската биотехнологична компания Actelion Pharmaceutical Ltd. и за 280 долара. на акция получи швейцарско биотехнологично портфолио от обещаващи лекарства, включително Opsumit (macitentan) и Uptravi (selexipag) - лекарства за лечение на белодробна артериална хипертония. След като сделката бъде завършена, компанията очаква да види бърз ръст на приходите от продажбите на тези лекарства, които генерират над 1 милиард долара приходи през 2016 г.
На фондовия пазар Johnson & Johnson продължава да поддържа висока доходност. През 2016 г. стойността на акциите й нараства с 12% спрямо 2015 г. По ръст на цената на акциите компанията се нарежда между GlaxoSmithKline (14%) и Merck & Co (11%). Тази разпоредба се разглежда като „сигурно пристанище“ в един нестабилен фармацевтичен пазар.
Johnson & Johnson уверено популяризира нови продукти на пазара благодарение на професионалната работа на маркетинг специалисти. Изпълнителният директор на Johnson & Johnson Алекс Горски каза, че през 2017 г. професионалният маркетинг ще помогне за постигане на 4-5% увеличение на печалбите в сравнение с 2016 г. Според експертите на компанията приходите от продажби през 2017 г. ще бъдат 74,1–74,8 милиарда долара, а коригираната печалба - 6,93 – 7,08 долара. на акция.
"ПФАЙЗЪР"
През 2016 г. трябваше да се случи важно събитие на световния фармацевтичен пазар - сливането на Pfizer Inc. и Allergan, но сделката е анулирана. Въпреки това Pfizer отчете по-високи печалби през 2016 г. и разширява разпространението си, за да поддържа този растеж.
Pfizer укрепва позициите си на световния пазар: през 2016 г. продажбите му в парично изражение се увеличиха с 5% (2,2 милиарда долара) в сравнение с 2015 г. и достигнаха 48,1 милиарда долара. В Съединените щати увеличението на този показател беше по-значително, приходите от продажби се увеличиха с 21% (4,7 милиарда долара) през посочения период. Редица продукти изиграха важна роля в това: лекарството за рак на гърдата Ibrance (palbociclib), антиепилептичното лекарство Lyrica (pregabalin), антикоагулантът Eliquis (apixaban), лекарството за артрит Xeljanz (tofacitinib) и лекарството срещу никотиновата зависимост Chantix (варениклин). ). Общо през разглеждания период обемът на техните продажби в парично изражение се е увеличил с повече от 2,8 милиарда долара.
Приходите от продажби на Palbociclib скочиха от $723 милиона. през 2015 г. до 2,14 млрд. долара. през 2016 г. Компанията очаква продуктът да стане по-печеливш в бъдеще, тъй като лекарите ще го предписват на по-широк кръг пациенти.
Междувременно апиксабан предизвика вълнение на пазара за ново поколение антикоагуланти. След хладно начало Pfizer и неговият партньор Bristol-Myers Squibb инвестираха сериозно в маркетинга на лекарството и лекарството сега настига Xarelto (rivaroxaban) на Johnson and Johnson по отношение на маркетингови инвестиции.
През 2016 г. Pfizer успя да сключи няколко важни сделки, които смята, че ще помогнат за увеличаване на приходите. През август тя придоби компанията Medivation, която беше вкусна хапка за много играчи на Big Pharma. Чрез сключване на договор за покупка Pfizer придобива правата върху лекарството за рак на простатата Xtandi (enzalutamide).
Преди това Pfizer придоби Anacor Pharmaceuticals и си осигури правата върху потенциалното хитово лечение на екзема Eucrisa (кризаборол), което беше одобрено от американските регулатори през декември 2016 г.
Компанията няма да спре дотук. Планира да продължи да прави придобивания, които ще стимулират растежа на приходите, каза Франк Д'Амелио, главен финансов директор на компанията. И ако САЩ обмислят данъчни реформи, засягащи потока на средства от чужбина, Pfizer ще има достатъчно място за извършване на такива покупки.
"РОШ"
Roche извлича постоянни приходи от успешно портфолио от онкологични хитове като Avastin (бевацизумаб), Herceptin (трастузумаб) и Rituxan (ритуксимаб). В сравнение с 2015 г. глобалните приходи от продажби на швейцарската компания са се увеличили с 4% през 2016 г., а нетната й печалба се е увеличила със 7% (9,8 милиарда долара). Анализаторите на компанията изчислиха, че ръстът на продажбите ще остане на това ниво през 2017 г. Главният изпълнителен директор Северин Шван очаква иновациите да бъдат основната движеща сила на фармацевтичния производител в бъдеще.
Новите продукти на Roche, като Perjeta (пертузумаб) и Kadcyla (трастузумаб емтанзин), са предназначени за лечение на агресивен метастатичен рак на гърдата. Фармацевтичната компания тества техните комбинации с изпитани във времето лекарства. Ако успее, този подход може да стимулира продажбите както на по-стари, така и на по-нови лекарства.
Комбинацията от Herceptin и Perjeta увеличи приходите от продажбите на тези продукти. През 2016 г. продажбите на първото лекарство в парично изражение се увеличиха с 4% (до 6,7 милиарда долара) в сравнение с 2015 г., а второто с 26% (до 1,8 милиарда долара), което му позволи да заеме 4-то място в класацията на продуктите на Roche по отношение от приходите от продажби за 2016 г. За лекарството Kadcyla тази цифра се е увеличила със 7% (до 821 милиона долара) за посочения период.
Tecentriq (атезолизумаб) от Roche е първият имуноонкологичен продукт на компанията. Очаква се приходите от лекарството да скочат рязко в близко бъдеще, тъй като през октомври 2016 г. Tecentriq получи одобрение от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб. Преди това лекарството беше одобрено за лечение на уротелиален карцином, най-често срещаният рак на пикочния мехур.
Roche пусна четири нови лекарства и девет диагностични теста през 2016 г. и очаква някои ключови регулаторни одобрения през 2017 г., включително одобрението на Ocrevus (окрелизумаб), потенциално лекарство за множествена склероза, което може да бъде най-голямото му пускане досега през 2017 г.
"НОВАРТИС"
При огромна размяна на активи на стойност 25 милиарда долара Novartis продаде своя ветеринарен отдел (Novartis Animal Health) на Eli Lilly и бизнеса си с ваксини на GlaxoSmithKline в замяна на някои от онкологичните активи на британския производител на лекарства. Сделките идват, тъй като швейцарската компания се фокусира предимно върху лекарства за рак. Novartis играе важна роля в бързото развитие на областта на имунологичната онкология. Компанията е фокусирана върху следващата вълна от лекарства в тази обещаваща област и има портфолио от кандидати за лекарства в процес на разработка.
През есента Novartis постигна приоритетен преглед за молекулата LEE011. Това вещество е известно още като ribociclib и може да се конкурира с Ibrance, известния онкологичен продукт на Pfizer. Аналитичната компания EvaluatePharma смята ribociclib за обещаващо стартиране на годината, а прогнозираните му приходи от продажби през 2022 г. се оценяват на 1,6 милиарда долара.
Изпълнителният директор на Novartis Джо Хименес казва, че биоподобните ще бъдат ключов двигател за ръста на приходите на компанията в бъдеще. През август 2017 г. се очаква одобрение за биоподобен на инхибитора на тумор некротизиращия фактор на Amgen Enbrel (etanercep). Novartis планира да пусне биоподобни на Humira (adalimumab, AbbVie), Rituxan (rituximab, Biogen) и Remicade (infliximab, Johnson & Johnson) в близко бъдеще.
Д. Хименес също очаква приходите на компанията да се увеличат благодарение на нови продукти като Cosentyx (secukinamab), лекарство за лечение на псориазис. През 2016 г. той постигна статут на блокбъстър, постигайки продажби от 1,1 милиарда долара.
Novartis се интересува от извършване на сливания и придобивания на стойност до 5 милиарда долара. и планира да продължи активно дейностите в тази област.
"МЕРК И КО"
През 2016 г. Merkс & Co увеличи приходите си на световния пазар с 1% спрямо 2015 г. и е оптимист за бъдещето. За нея важен крайъгълен камък беше, че през 2016 г. лекарството Keytruda (pembrolizumab) получи статут на хитов с приходи от продажби от 1,4 милиарда долара. - това е голям пробив в сравнение с приходи от 566 милиона долара. през 2015 г. Лекарството се конкурира с Opdivo (nivolumab), продукт на Bristol-Myers Squibb.
Merkc & Co. работи в период на значителна нестабилност и несигурност, включително настоящата политическа и регулаторна среда в Съединените щати, както каза изпълнителният директор Кен Фрейзър на инвеститори и анализатори на компанията на конференция в края на 2016 г. Той обаче вярва, че играчите на Big Pharma ще преодолеят тези несигурности чрез своите широки и балансирани продуктови предложения.
Merkс & Co стана една от водещите фармацевтични компании по ръст на цената на акциите си през 2016 г., отстъпвайки само на GlaxoSmithKline и Johnson & Johnson.
Компанията успя да увеличи световните приходи от продажби на Januvia (ситаглиптин) през 2016 г. в сравнение с 2015 г., важна победа, тъй като интензивната конкуренция между лекарствата за диабет навреди на печалбите на някои конкуренти. През този период обемът на продажбите на Januvia в парично изражение се е увеличил с 2%, достигайки 6,1 милиарда долара.
Ваксината срещу човешкия папиломен вирус Gardasil стана поредният успешен продукт на Merkc & Co. Франчайзингът доведе до двойно увеличение на приходите от продажби на ваксини: през 2016 г. цифрата се увеличи до 2,17 милиарда долара.
Навлизайки в 2017 г., компанията вярва, че нейната рентабилност се подобрява, което ще доведе до по-високи нетни печалби на акция. През 2016 г. в САЩ тази цифра е била 2,04 долара, а диапазонът й през 2017 г. се изчислява на 2,47–2,62 долара.
След обявяването на финансовите резултати за 2016 г., Merkc & Co обяви, че нейният кандидат за лекарство за лечение на ХИВ - доравирин - е показал значителен успех във фаза III клинични изпитвания и след навлизане на пазара ще може да стане достоен конкурент на лекарството на компанията Prezista (дарунавир) Johnson & Johnson.
РЕЗУЛТАТИ
Големите имат значителен потенциал да балансират в трудни условия на световния пазар благодарение на широкото продуктово портфолио. През 2016 г. играчите на Big Pharma заложиха както на доказани и иновативни лекарства, така и на разработването на биоподобни, инвестираха в разработването на продукти в нови области на медицината, например имунологична онкология, обмениха активи и попълниха портфолиото от продукти, за да увеличат приходите от продажби в бъдеще.
На 19 декември в Москва Националният фармацевтичен рейтинг награди най-добрите производители на лекарства и лечебна козметика, както и най-успешните марки.
Избор на номинираниизградена върху обективни показатели – обем на продажбите на фармацевтични продукти. Рейтингът е базиран на независими изследвания и анализи на DSM Group.
Резултати от "Националния фармацевтичен рейтинг - 2017":
- Компанията спечели в категорията Rx-производител, с Pfizer на второ място и Pfizer на трето.
- Компанията оглави номинацията за OTC производител "ОТСИФАРМ", следван от Bayer, а Johnson & Johnson затваря челната тройка.
- В категория „OTC-лекарства” първо място заемат "Кагоцел", на втория - "Нурофен", на третия - "Ингавирин".
- Марката спечели категорията Rx-лекарство "Превенар 13", на второ място е Revlimid, на трето е Kaletra.
- В номинацията „Rx-лекарство на аптечния пазар” първо място заема "Конкор", на втория - "Actovegin", на третия - "Xarelto".
- В номинацията „Производител на хранителни добавки” първото място, както и година по-рано, заема компанията "Евалар", на второ място е PharmaMed, а Solgar Vitamin and Herb затваря тройката.
- Първо място в категорията „Брандови хранителни добавки“ Солгар, на второ място е марката “Допелгерц”, на трето е “Витамишки”.
- В категория "Производител на козметика" на първо място - L'Oréal, следвана от компанията Zeldis-Pharma, а Пиер Фабр затваря челната тройка.
- В категория „Марка козметика” – първо място – Либредерм, на второ място е La Roche Posay, на трето Vichy.
- В категория „Марка паста за зъби” лидерите се разпределиха както следва: на първо място R.O.C.S., на втория Lacalut, на третия Splat.
- Номинация „Продукти за лечение на рани и първа помощ. Производител“ оглави компанията Пол Хартман, Johnson & Johnson е на второ място, Veropharm е на трето място.
„Целта на Националния фармацевтичен рейтинг е да оцени резултатите от работата и да идентифицира лидерите по отношение на обема на продажбите в Русия през изминалата година, да признае най-добрите в индустрията и заслужено да награди онези, които осигуряват на страната качествени лекарства и ценят социален компонент на тяхната дейност. Тазгодишната церемония се отличава с важна благотворителна мисия: заедно с обобщаването на резултатите от класацията събрахме подаръци за два дома за сираци и за Дома на ветераните от сцената, кръстен след това. А. Яблочкина. Следващата седмица ще организираме предаването на всички подаръци и това ще бъде още един малък, но приятен повод за създаване на новогодишно настроение за всички“, каза изпълнителният директор на DSM Group Сергей Шуляк.
Церемонията по награждаването на номинираните в Националния фармацевтичен рейтинг събра над 300 участници и гости, водещи артисти от шоубизнеса, медии, както и топ мениджъри на фармацевтични компании и браншови асоциации. Церемонията по награждаването се отпразнува в зала Miх Afreparty с енергията на истинско рок парти, с драйв и в необичаен за официални събития формат.